Baker&McKenzie: Размещение Exillon Energy показало, что инвесторы готовы делать ставку на новых эмитентов из РФ
Первичное публичное размещение (IPO) Exillon Energy на Лондонской фондовой бирже (LSE) показало, что инвесторы готовы делать ставку на новых эмитентов. Такое мнение высказывают специалисты международной юридической фирмы Baker&McKenzie, которая осуществляла юридическое сопровождение этого IPO. Партнер Baker&McKenzie Михаил Турецкий отметил в беседе с РБК, что "после многих месяцев, когда основная активность в области рынков капитала была связана с реструктуризацией задолженности, рынки акционерного капитала наконец-то начинают вновь открываться для российских эмитентов". По его словам, сейчас фирма работает над подготовкой размещений ценных бумаг эмитентов из различных отраслей экономики.
В Baker&McKenzie напомнили, что IPO на основном рынке LSE нефтегазовой компании Exillon Energy Plc. стало первым с начала финансового кризиса первичным размещением эмитента с активами в России. До этого последним таким IPO было прошедшее в апреле 2008г. размещение частного оператора подвижного состава Globaltrans. С тех пор российские компании отваживались только на вторичные размещения акций (SPO) на Лондонской бирже, отметили в юркомпании. По такому пути осенью этого года пошли, в частности, нефтесервисная компания "Интегра" и ритейлер "Магнит". Однако сейчас, по мнению Baker&McKenzie, ситуация начала меняться.
Напомним, что нефтяная компания Exillon Energy, ведущая добычу в России, привлекла в ходе IPO в Лондоне 62 млн фунтов стерлингов (около 100 млн долл.). Цена размещения составила 1,53 фунта за обыкновенную акцию (1,7 евро/акция). В ходе IPO было выставлено на продажу 32,3% акций компании. По результатам размещения вся компания (без учета акций, зарезервированных в трасте для опционов менеджмента) была оценена рынком в 186,3 млн фунтов стерлингов (207 млн евро). В настоящее время акции компании торгуются на уровне 1,7 фунта за бумагу.
Exillon Energy, зарегистрированная на острове Мэн и с головным офисом в Дубае, владеет 10 нефтяными месторождениями на ранних стадиях разработки в Тимано-Печерской нефтегазоносной провинции и Западной Сибири.
В Baker&McKenzie напомнили, что IPO на основном рынке LSE нефтегазовой компании Exillon Energy Plc. стало первым с начала финансового кризиса первичным размещением эмитента с активами в России. До этого последним таким IPO было прошедшее в апреле 2008г. размещение частного оператора подвижного состава Globaltrans. С тех пор российские компании отваживались только на вторичные размещения акций (SPO) на Лондонской бирже, отметили в юркомпании. По такому пути осенью этого года пошли, в частности, нефтесервисная компания "Интегра" и ритейлер "Магнит". Однако сейчас, по мнению Baker&McKenzie, ситуация начала меняться.
Напомним, что нефтяная компания Exillon Energy, ведущая добычу в России, привлекла в ходе IPO в Лондоне 62 млн фунтов стерлингов (около 100 млн долл.). Цена размещения составила 1,53 фунта за обыкновенную акцию (1,7 евро/акция). В ходе IPO было выставлено на продажу 32,3% акций компании. По результатам размещения вся компания (без учета акций, зарезервированных в трасте для опционов менеджмента) была оценена рынком в 186,3 млн фунтов стерлингов (207 млн евро). В настоящее время акции компании торгуются на уровне 1,7 фунта за бумагу.
Exillon Energy, зарегистрированная на острове Мэн и с головным офисом в Дубае, владеет 10 нефтяными месторождениями на ранних стадиях разработки в Тимано-Печерской нефтегазоносной провинции и Западной Сибири.