Россияне доверяют деньги банкам, но в долг не берут
Объем кредитования физических лиц сократился с начала 2009 года более чем на 12%.
Об этом свидетельствуют данные Банка России. Как заявил вчера первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев, общий кредитный портфель российских банков стал лишь «чуть меньше», чем в начале года. Впрочем, по мнению экспертов, сжимаются не только потребительские, но и корпоративные портфели кредитов, однако это не столь заметно, поскольку в последнем секторе постоянно происходит реструктуризация. В ближайшей перспективе сокращение объема займов может продолжиться.
По данным Центробанка, портфель кредитов физлицам с 1 января по 1 сентября 2009 года уменьшился на 0,52 трлн руб., до 3,66 трлн руб. При этом объем кредитов, предоставленных предприятиям нефинансового сектора, за этот период вырос с 12,5 трлн руб. до 12,81 трлн руб. Таким образом, объем кредитов нефинансовому сектору и населению к началу сентября снизился с начала года с 16,5 трлн руб. до 16,47 трлн руб., или на 0,3%.
Вчера Алексей Улюкаев признал небольшое уменьшение кредитного портфеля банков нефинансовому сектору и населению в октябре по сравнению с началом 2009 года. Он подчеркнул, что динамика кредитного портфеля по предприятиям и населению неустойчива: в частности, в августе был небольшой прирост, в сентябре небольшое снижение, в октябре также наблюдается небольшое снижение. По мнению г-на Улюкаева, пока нет оснований для того, чтобы глубоко обсуждать причины такого падения.
На размер кредитного портфеля могут влиять различные факторы, в том числе валютная переоценка, изменение его структуры и другие факторы, пояснил первый зампред ЦБ.
«Спрос на розничные кредиты и их предложение снизились, в частности из-за сокращения доходов населения, вызванных ростом безработицы и уменьшением зарплаты из-за перехода на неполную рабочую неделю и т.п., -- считает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий. -- Эти факторы негативно сказались на желании граждан брать новые кредиты и способности обслуживать старые. Кроме того, из-за кризиса население перешло от потребительской модели поведения к сберегающей. Люди боятся влезать в долги и предпочитают сберегать -- розничный кредит сжимается на фоне роста вкладов».
Как сообщил Алексей Улюкаев, общий объем банковских депозитов населения по данным на середину октября вырос на 15% по сравнению с началом года, то есть ежемесячный прирост составляет около 1,5%. При этом доля валютных депозитов в общей структуре банковских вкладов населения уменьшается: на 15 октября она составляла более 27% против 29% на 1 сентября.
Активность кредиторов также спадала на фоне кризиса. «Российские банки в период кризиса прибегли к ужесточению условий кредитования. Даже ипотечные кредиты стали выдаваться не столь охотно, так как банки лишились источников «длинных» денег. К тому же появились новые риски, например падение цен на жилье», -- отмечает г-н Осадчий.
«Несмотря на решение проблем с краткосрочной ликвидностью, российские банки по-прежнему страдают от отсутствия долгосрочных фондов, что не позволяет им кредитовать инвестиции бизнеса в капиталовложения или выдавать ипотечные кредиты, -- считают аналитики Unicredit Aton. -- Привлечение «длинных» денег -- это следующая проблема, которую должна решить российская банковская система. Мы считаем, что именно зарубежные средства станут источником этих средств».
«Многие банки в первой половине года снижали лимиты по кредитным картам, ужесточали условия по автокредитам, по некоторым потребительским кредитам ставки поднимались до неприемлемых величин, -- отмечает руководитель розничного департамента частного российского банка. -- Только сейчас банки постепенно начинают отходить от излишне консервативной стратегии. Однако возвращение к докризисным условиям возможно только после того, как ситуация на западных рынках окончательно стабилизируется. С кредитами юридическим лицам ситуация ненамного лучше. Несмотря на требования правительства и некоторое улучшение ситуации с ликвидностью благодаря действиям Центробанка, кредиторы не готовы идти на существенные риски и выдавать новые займы, тем более что многие предприятия еще не погасили докризисных долгов».
«Одна из причин ускоренного сжатия розничного кредитного портфеля по сравнению с корпоративным -- то, что корпоративные кредиты активнее подвергаются реструктуризации», -- подчеркивает Максим Осадчий.
На прошлой неделе премьер-министр Владимир Путин заявил о необходимости предпринять новые шаги по стимулированию кредитной активности банков. По его словам, острой остается проблема дефицита кредитных ресурсов для реальной экономики, даже несмотря на то, что средневзвешенная ставка по банковским кредитам в рублях снизилась с 17,4% в январе до 15,1% в августе. «Это все равно слишком много. Главное, что сдерживает рост кредитного портфеля, -- это высокие риски и неопределенность в мировой экономике, да и в нашей. Банки предпочитают держать свои активы в наиболее ликвидных ресурсах, а не вкладывать их в длинные кредиты», -- отметил г-н Путин.
Вчера г-н Улюкаев дал понять, что Центробанк может продолжить либерализацию денежно-кредитной политики: «Макроэкономическая ситуация такова, что мы не исключаем снижения ставки рефинансирования и других ставок».
Впрочем, как отмечают специалисты, снижение ставок такими темпами недостаточно для обеспечения ударных темпов кредитования, на которые нацелились российские власти. «На мой взгляд, сжатие кредита экономике сохранится, несмотря на заверения правительства о готовности госбанков сократить процентные ставки до 8,5%. В ближайшие месяцы бума кредитования ожидать не стоит», -- говорит Максим Осадчий.