МДМ-банк привлекает синдицированный кредит на $175 млн

Это не только первый иностранный заем объединенного банка, но и первая синдикация частного банка с начала кризиса.

Лид-организаторы и букранеры однолетней сделки — IFC, Calyon, ING Bank, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Standard Chartered Bank и VTB Bank (Deutschland), сообщил МДМ вчера. Предварительные условия кредита предполагают единовременное погашение по истечении его срока. Привлеченные средства пойдут на поддержку торгового финансирования и другие торговые проекты клиентов МДМ, говорится в сообщении банка.

Синдицированный кредит МДМ — первая международная сделка подобного рода для российских частных финансовых институтов с начала финансового кризиса, радуется зампред правления МДМ-банка Вадим Сорокин. Он надеется, что этот кредит вновь открывает международные долговые рынки для российских банков.

В июле прошлого года МДМ-банк занял у IFC (является акционером объединенного банка) $35 млн.

МДМ-банк — один из лучших заемщиков в банковском секторе, в его команде много профессионалов, работавших на стороне кредиторов и знающих эту кухню изнутри, говорит директор отдела синдикаций Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Николай Возианов. МДМ-банк вел переговоры с группой кредиторов и в конце концов заручился их поддержкой на таком непростом рынке, отмечает банкир. «Надеюсь, МДМ сможет приоткрыть дверь на рынке кредитов российским банкам, которая захлопнулась с приходом кризиса», — говорит Возианов.

Ставка привлечения — LIBOR + 4% годовых — очень выгодна для российского заемщика, рассуждает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Галкин: в условиях нынешнего рынка, когда возможности одолжить деньги серьезно ограничены, МДМ-банк нашел дешевые ресурсы. По такой же ставке на днях взял синдицированный кредит «Лукойл» — $1,2 млрд на три года.