Fitch присвоило рейтинг "A-(rus)" облигациям банка "Зенит"

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне "A-(rus)" облигациям шестой серии банка "Зенит" на сумму 3 миллиарда рублей с погашением в июле 2014 года, говорится в сообщении агентства.

Рейтинги самого банка находятся на следующих уровнях: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "В+", прогноз "негативный"; краткосрочный рейтинг дефолта эмитента "В", национальный долгосрочный рейтинг - "A-(rus)", с "негативным" прогнозом.

Банк "Зенит" 7 июля разместил облигации шестой серии, спрос на них превысил предложение и составил 3,3 миллиарда рублей по 32 заявкам инвесторов.

Диапазон ставок первого купона на конкурсе составил от 14% до 15,2% годовых, итоговая ставка первого купона - 15% годовых, что соответствует прогнозу аналитиков.

Ставка второго купона будет равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 15,57% годовых, говорится в пресс-релизе. Облигации имеют десять полугодовых купонов.

Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 8 июля 2010 года.

В состав синдиката по размещению облигационного займа банка в качестве со-организаторов вошли: Московский банк реконструкции и развития, Номос-банк, Русь-банк, Промсвязьбанк и банк "Центр-инвест".

Банковская группа "Зенит" была образована в 2005 году в результате приобретения банком "Зенит" контрольного пакета акций АБ "Девон-Кредит", в 2007 году в нее вошли ОАО "Липецккомбанк" и ООО КБ "Сочигазпромбанк", в 2008 году - ОАО "Спиритбанк" (город Тула). Капитал группы по МСФО за 2008 год составил 16,765 миллиарда рублей, активы - 187,317 миллиарда рублей.