Газпром не исключает размещения в 2009г. нового выпуска евробондов
ОАО "Газпром" не исключает размещения в 2009г. нового выпуска евробондов, сообщил накануне журналистам заместитель главы концерна, начальник финансового департамента компании Андрей Круглов. Объемов и сроков размещения он не назвал, отметив, что программа заимствований Газпрома составляет 90 млрд руб. и она пока не выполнена. Он также сообщил, что газовый холдинг в текущем году, скорее всего, разместит только три выпуска рублевых облигаций на 15 млрд руб. Оставшиеся запланированные выпуски на 20 млрд руб. будут размещены позднее.
ОАО "Газпром" 30 июня 2009г. начнет размещение облигаций на 15 млрд руб. В частности, газовый холдинг планирует разместить пятилетние облигации серии А11 на 5 млрд руб. (5 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб.), цена размещения составляет 100% от номинала, или 1 тыс. руб./облигация. Второй выпуск, серии А13, предполагает размещение по открытой подписке трехлетних облигаций на 10 млрд руб. (10 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб.). Цена размещения - 1 тыс. руб. за облигацию.
17 апреля с.г. Газпром разместил 10-летние евробонды на 2,25 млрд долл. по номиналу с купоном 9,25% годовых. Структура выпуска предусматривает трехлетний пут-опцион. До этого, 2 апреля 2009г. концерн разместил еврооблигации на 400 млн швейцарских франков с погашением в апреле 2011г. с купоном 9% годовых. Это дебютный выпуск облигаций Газпрома, номинированных в швейцарских франках. Организатор выпуска - BNP Paribas. Чуть позднее Газпром в рамках выпуска доразместил евробонды еще на 100 млн швейцарских франков.
До этого Газпром выходил на рынок с еврооблигациями в июле 2008г., тогда он разместил евробонды на 500 млн долл. по ставке доходности 7,51% годовых.
Согласно отчетности Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), общий долг группы снизился в 2008г. на 9,6% и на конец года составил 1 трлн 365 млрд 764 млн руб. (около 41 млрд долл.), чистый долг сократился на 17,1% - до 1 трлн 18 млрд 346 млн руб. (около 30,6 млрд долл.). Газпром планирует в 2009г. погасить около 11,2 млрд долл. долга, касающегося только головной компании, а не всей группы. График погашения задолженности Газпрома выглядит следующим образом: в I квартале к погашению планируется 2,8 млрд долл., во II квартале - 3,7 млрд долл., в III квартале - 41 млрд руб. (по курсу ЦБ - около 1,2 млрд долл.), в IV квартале 2009г. - 116 млрд руб. (около 3,5 млрд долл.).
Газпром - газотранспортная и газодобывающая монополия РФ. Уставный капитал ОАО "Газпром" составляет 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. Он разделен на 23 млрд 673 млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Более 50% акций Газпрома принадлежит государству. Чистая прибыль Газпрома по МСФО в 2008г. выросла на 11% - до 771,4 млрд руб. против 695 млрд руб. в 2007г., - передает РБК.
ОАО "Газпром" 30 июня 2009г. начнет размещение облигаций на 15 млрд руб. В частности, газовый холдинг планирует разместить пятилетние облигации серии А11 на 5 млрд руб. (5 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб.), цена размещения составляет 100% от номинала, или 1 тыс. руб./облигация. Второй выпуск, серии А13, предполагает размещение по открытой подписке трехлетних облигаций на 10 млрд руб. (10 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб.). Цена размещения - 1 тыс. руб. за облигацию.
17 апреля с.г. Газпром разместил 10-летние евробонды на 2,25 млрд долл. по номиналу с купоном 9,25% годовых. Структура выпуска предусматривает трехлетний пут-опцион. До этого, 2 апреля 2009г. концерн разместил еврооблигации на 400 млн швейцарских франков с погашением в апреле 2011г. с купоном 9% годовых. Это дебютный выпуск облигаций Газпрома, номинированных в швейцарских франках. Организатор выпуска - BNP Paribas. Чуть позднее Газпром в рамках выпуска доразместил евробонды еще на 100 млн швейцарских франков.
До этого Газпром выходил на рынок с еврооблигациями в июле 2008г., тогда он разместил евробонды на 500 млн долл. по ставке доходности 7,51% годовых.
Согласно отчетности Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), общий долг группы снизился в 2008г. на 9,6% и на конец года составил 1 трлн 365 млрд 764 млн руб. (около 41 млрд долл.), чистый долг сократился на 17,1% - до 1 трлн 18 млрд 346 млн руб. (около 30,6 млрд долл.). Газпром планирует в 2009г. погасить около 11,2 млрд долл. долга, касающегося только головной компании, а не всей группы. График погашения задолженности Газпрома выглядит следующим образом: в I квартале к погашению планируется 2,8 млрд долл., во II квартале - 3,7 млрд долл., в III квартале - 41 млрд руб. (по курсу ЦБ - около 1,2 млрд долл.), в IV квартале 2009г. - 116 млрд руб. (около 3,5 млрд долл.).
Газпром - газотранспортная и газодобывающая монополия РФ. Уставный капитал ОАО "Газпром" составляет 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. Он разделен на 23 млрд 673 млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Более 50% акций Газпрома принадлежит государству. Чистая прибыль Газпрома по МСФО в 2008г. выросла на 11% - до 771,4 млрд руб. против 695 млрд руб. в 2007г., - передает РБК.