В российской металлургии ожидается новая волна кризиса
Протекционизм Китая и снижение цен на железорудное сырье могут привести к уменьшению общей доли поставок наших металлургов до 50 %, а это в свою очередь – к новой волне падения производства и закрытию некоторых предприятий к концу года
Китай может потеснить отечественные компании на экспортных рынках Азии
До последнего времени Китай не являлся традиционным для России рынком сбыта стали. Однако с 2009 года он стал для наших металлургических предприятий одним из важнейших направлений экспорта, и его роль активно возрастает. Доля поставок в Поднебесную составляет 20-30 %, а весь объем экспорта сегодня насчитывает 65-70 % от полного объема производства, в то время как в прошлом году – 35 %. Отраслевые эксперты прогнозируют, что протекционизм Китая и снижение цен на железорудное сырье могут привести к уменьшению общей доли поставок наших металлургов до 50 %, а это в свою очередь – к новой волне падения производства и закрытию некоторых предприятий к концу года.
Основными российскими производителями горячекатаного стального проката, который идет на экспорт, являются такие промышленные холдинги, как Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и «Северсталь». Доля экспорта других компаний несущественна.
В связи с тем, что китайские производители стального проката по-прежнему продолжают закупать дорогое железорудное сырье у бразильских и австралийских компаний, себестоимость их металла значительно выше российского. В свое время это вынудило их отказаться от собственного производства и перейти к закупкам полуфабрикатов, а также горячекатаных рулонов у производителей Украины, России, других стран СНГ и Бразилии. По мнению отраслевых наблюдателей, это произошло в пользу качественной замены дорогого железорудного концентрата и привело к тому, что впервые за много лет к апрелю 2009 года Китай стал нетто-импортером, то есть закупал сталь больше, чем продавал.
Поэтому китайское правительство разработало ряд мер, чтобы изменить эту ситуацию. Во-первых, с 1 июня оно стало возвращать отечественным металлургическим компаниям 9 % стоимости продукции, отправленной на экспорт. Во-вторых, был организован ряд расследований в отношении экспорта горячекатаного проката из России, в результате чего могут быть введены антидемпинговые пошлины. Однако многие эксперты считают, что раньше чем через полгода результатов этих разбирательств ждать не приходится. Кроме того, в отношении производителей трансформаторной стали, в частности завода ВИЗ-Сталь, дочки НЛМК, также инициированы подобные расследования.
Аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин считает, что в результате этих мер Россия полностью не потеряет свои экспортные рынки в Азии, но Китай сможет существенно потеснить ее. Кроме того, по сведениям эксперта, в ближайшее время возможно существенное снижение цен на железорудное сырье: «Японцы уже подписали снижение на 33-44 %, китайцы, возможно, снизят на 40 % или 50 %. Скорее всего, на ввод новых цен им потребуется как минимум 2 месяца, после чего они начнут продавать сталь по более низким ценам». По мнению эксперта, эти меры уже действительно могут серьезно повлиять на расстановку сил на экспортных рынках в Азии и значительно осложнить поиск рынков сбыта для российских компаний. «Возможно, что до конца года доля экспорта наших металлургов может снизиться до 50 %», – полагает Дмитрий Смолин. В такой ситуации, по его словам, к концу года может пойти новая волна падения производства, что приведет к закрытию некоторых предприятий.
Аналитик инвестиционной компании «Брокеркредитсервис» Олег Петропавловский считает, что в результате проведения антидемпинговых мер у китайских производителей появятся дополнительные конкурентные преимущества на азиатских рынках. Однако они не смогут снизить цены до уровня российских экспортеров, так как девальвация рубля прошла гораздо более ощутимо (40 %). «Протекционизм китайских властей, скорее всего, не приведет к снижению экспорта российской стали, – считает эксперт. – Скорее обострится ситуация на нашем внутреннем потребительском рынке, потому что Китай на него везет более дешевую готовую продукцию. Я не думаю, что именно меры Китая станут причиной второй волны кризиса, скорее поводом окажется общая ситуация закрытия внешних рынков из-за введения антидемпинговых пошлин».
По его мнению, субсидирование китайских промышленников не окажет сильного влияния на падение российского экспорта, так как 9 % – не очень большая цифра. «Скорее обострение ситуации можно ожидать к осени, когда могут завершиться антидемпинговые расследования и возможно, что другие страны тоже пойдут по этому пути. Самым опасным исходом для наших предприятий будет вариант, когда страны Ближнего Востока последуют этому примеру, так как, например, порядка 20 % стали НЛМК идет именно туда. В этом случае, при самом худшем сценарии, ситуация декабря 2008 года, когда металлурги «тушили» домны и останавливали коксохимические производства, может повториться», – считает Олег Петропавловский.
Говоря о возможности консолидации китайских металлургических предприятий для создания единого холдинга, который мог бы на своих условиях продвигать металл на мировых рынках, он отметил, что смысла в этом нет: «Если в Китае возникнет подобная структура, то она будет предельно бюрократизирована».
Китай может потеснить отечественные компании на экспортных рынках Азии
До последнего времени Китай не являлся традиционным для России рынком сбыта стали. Однако с 2009 года он стал для наших металлургических предприятий одним из важнейших направлений экспорта, и его роль активно возрастает. Доля поставок в Поднебесную составляет 20-30 %, а весь объем экспорта сегодня насчитывает 65-70 % от полного объема производства, в то время как в прошлом году – 35 %. Отраслевые эксперты прогнозируют, что протекционизм Китая и снижение цен на железорудное сырье могут привести к уменьшению общей доли поставок наших металлургов до 50 %, а это в свою очередь – к новой волне падения производства и закрытию некоторых предприятий к концу года.
Основными российскими производителями горячекатаного стального проката, который идет на экспорт, являются такие промышленные холдинги, как Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и «Северсталь». Доля экспорта других компаний несущественна.
В связи с тем, что китайские производители стального проката по-прежнему продолжают закупать дорогое железорудное сырье у бразильских и австралийских компаний, себестоимость их металла значительно выше российского. В свое время это вынудило их отказаться от собственного производства и перейти к закупкам полуфабрикатов, а также горячекатаных рулонов у производителей Украины, России, других стран СНГ и Бразилии. По мнению отраслевых наблюдателей, это произошло в пользу качественной замены дорогого железорудного концентрата и привело к тому, что впервые за много лет к апрелю 2009 года Китай стал нетто-импортером, то есть закупал сталь больше, чем продавал.
Поэтому китайское правительство разработало ряд мер, чтобы изменить эту ситуацию. Во-первых, с 1 июня оно стало возвращать отечественным металлургическим компаниям 9 % стоимости продукции, отправленной на экспорт. Во-вторых, был организован ряд расследований в отношении экспорта горячекатаного проката из России, в результате чего могут быть введены антидемпинговые пошлины. Однако многие эксперты считают, что раньше чем через полгода результатов этих разбирательств ждать не приходится. Кроме того, в отношении производителей трансформаторной стали, в частности завода ВИЗ-Сталь, дочки НЛМК, также инициированы подобные расследования.
Аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин считает, что в результате этих мер Россия полностью не потеряет свои экспортные рынки в Азии, но Китай сможет существенно потеснить ее. Кроме того, по сведениям эксперта, в ближайшее время возможно существенное снижение цен на железорудное сырье: «Японцы уже подписали снижение на 33-44 %, китайцы, возможно, снизят на 40 % или 50 %. Скорее всего, на ввод новых цен им потребуется как минимум 2 месяца, после чего они начнут продавать сталь по более низким ценам». По мнению эксперта, эти меры уже действительно могут серьезно повлиять на расстановку сил на экспортных рынках в Азии и значительно осложнить поиск рынков сбыта для российских компаний. «Возможно, что до конца года доля экспорта наших металлургов может снизиться до 50 %», – полагает Дмитрий Смолин. В такой ситуации, по его словам, к концу года может пойти новая волна падения производства, что приведет к закрытию некоторых предприятий.
Аналитик инвестиционной компании «Брокеркредитсервис» Олег Петропавловский считает, что в результате проведения антидемпинговых мер у китайских производителей появятся дополнительные конкурентные преимущества на азиатских рынках. Однако они не смогут снизить цены до уровня российских экспортеров, так как девальвация рубля прошла гораздо более ощутимо (40 %). «Протекционизм китайских властей, скорее всего, не приведет к снижению экспорта российской стали, – считает эксперт. – Скорее обострится ситуация на нашем внутреннем потребительском рынке, потому что Китай на него везет более дешевую готовую продукцию. Я не думаю, что именно меры Китая станут причиной второй волны кризиса, скорее поводом окажется общая ситуация закрытия внешних рынков из-за введения антидемпинговых пошлин».
По его мнению, субсидирование китайских промышленников не окажет сильного влияния на падение российского экспорта, так как 9 % – не очень большая цифра. «Скорее обострение ситуации можно ожидать к осени, когда могут завершиться антидемпинговые расследования и возможно, что другие страны тоже пойдут по этому пути. Самым опасным исходом для наших предприятий будет вариант, когда страны Ближнего Востока последуют этому примеру, так как, например, порядка 20 % стали НЛМК идет именно туда. В этом случае, при самом худшем сценарии, ситуация декабря 2008 года, когда металлурги «тушили» домны и останавливали коксохимические производства, может повториться», – считает Олег Петропавловский.
Говоря о возможности консолидации китайских металлургических предприятий для создания единого холдинга, который мог бы на своих условиях продвигать металл на мировых рынках, он отметил, что смысла в этом нет: «Если в Китае возникнет подобная структура, то она будет предельно бюрократизирована».