InBev предложила за Anheuser-Busch 46 млрд долларов
Крупнейшая в мире пивоваренная компания InBev на прошлой неделе сделала предложение о покупке за 46,3 млрд долл. крупнейшего в США производителя пива Anheuser-Busch (A-B). В случае успеха новый игрок получит более 25% мирового рынка пива. Но похоже, американская компания намерена отстоять свою независимость.
InBev, выпускающая Stella Artois и Beck"s, предложила 65 долл. за акцию A-B, производителя самого популярного в США пива марки Budweiser. Это на 24% выше стоимости бумаг американской компании 22 мая, перед тем как в СМИ появилась первая информация о готовящемся предложении. Профинансировать сделку InBev намерена за счет как минимум 40 млрд долл. кредита от консорциума банков, среди которых Banco Santander, JP Morgan и Deutsche Bank, а также 8,3 млрд, которые компания намерена привлечь через допэмиссию своих акций и продажу части активов. В случае успеха сделка станет крупнейшей в мире, проведенной наличными, и второй по величине в потребительском секторе после покупки Procter & Gamble за 57 млрд долл. Gillette в 2005 году. В результате слияния может быть создана компания с продажами в 36 млрд долл. и долей на мировом рынке пива в 25,4%.
Политики и потребители в США высказывают недовольство тем, что самая популярная американская марка пива может оказаться в иностранных руках. Чтобы смягчить реакцию, гендиректор InBev Карлос Брито пообещал сохранить штаб-квартиру А-В в Сент-Луисе и не закрывать ни одной пивоварни. InBev производит пиво в 30 и продает в 130 странах. При этом в США она реализует менее 1% своей продукции. Бизнес A-B сосредоточен в основном в США. По словам г-на Брито, сделка станет "хорошей международной возможностью" вывести Budweiser в 30 стран, где InBev уже производит свое пиво.
Оппозиция сделке не ограничивается политикой: гендиректор A-B Август Буш IV (праправнук основателя компании) еще до предложения InBev заявлял, что не намерен продавать компанию. Однако семейство Буш владеет только 4,5% компании. Совет директоров американской компании до сих пор своего отношения к сделке не высказал, отметив лишь, что тщательно рассмотрит предложение и сообщит о решении "в свое время". По данным американских СМИ, A-B начала переговоры с производителем пива Corona, мексиканской Modelo Group (где уже владеет 50% акций), о выкупе всей компании, что, по подсчетам Bank of America, будет стоить 12,6 млрд долл. Таким образом, A-B попытается поднять сумму сделки до неприемлемого для InBev уровня. "Одностороннее решение совета директоров (А-B) как минимум не создаст стоимости, равной предложению InBev, и, по нашему мнению, будет очень сомнительным", — отметил в своем отчете аналитик Крис Гоуер. Аналитик MF Global, мнение которого приводит Bloomberg, добавил, что повышение суммы сделки может привести к проблемам с финансированием и заставит InBev привлекать дополнительные средства.
InBev, выпускающая Stella Artois и Beck"s, предложила 65 долл. за акцию A-B, производителя самого популярного в США пива марки Budweiser. Это на 24% выше стоимости бумаг американской компании 22 мая, перед тем как в СМИ появилась первая информация о готовящемся предложении. Профинансировать сделку InBev намерена за счет как минимум 40 млрд долл. кредита от консорциума банков, среди которых Banco Santander, JP Morgan и Deutsche Bank, а также 8,3 млрд, которые компания намерена привлечь через допэмиссию своих акций и продажу части активов. В случае успеха сделка станет крупнейшей в мире, проведенной наличными, и второй по величине в потребительском секторе после покупки Procter & Gamble за 57 млрд долл. Gillette в 2005 году. В результате слияния может быть создана компания с продажами в 36 млрд долл. и долей на мировом рынке пива в 25,4%.
Политики и потребители в США высказывают недовольство тем, что самая популярная американская марка пива может оказаться в иностранных руках. Чтобы смягчить реакцию, гендиректор InBev Карлос Брито пообещал сохранить штаб-квартиру А-В в Сент-Луисе и не закрывать ни одной пивоварни. InBev производит пиво в 30 и продает в 130 странах. При этом в США она реализует менее 1% своей продукции. Бизнес A-B сосредоточен в основном в США. По словам г-на Брито, сделка станет "хорошей международной возможностью" вывести Budweiser в 30 стран, где InBev уже производит свое пиво.
Оппозиция сделке не ограничивается политикой: гендиректор A-B Август Буш IV (праправнук основателя компании) еще до предложения InBev заявлял, что не намерен продавать компанию. Однако семейство Буш владеет только 4,5% компании. Совет директоров американской компании до сих пор своего отношения к сделке не высказал, отметив лишь, что тщательно рассмотрит предложение и сообщит о решении "в свое время". По данным американских СМИ, A-B начала переговоры с производителем пива Corona, мексиканской Modelo Group (где уже владеет 50% акций), о выкупе всей компании, что, по подсчетам Bank of America, будет стоить 12,6 млрд долл. Таким образом, A-B попытается поднять сумму сделки до неприемлемого для InBev уровня. "Одностороннее решение совета директоров (А-B) как минимум не создаст стоимости, равной предложению InBev, и, по нашему мнению, будет очень сомнительным", — отметил в своем отчете аналитик Крис Гоуер. Аналитик MF Global, мнение которого приводит Bloomberg, добавил, что повышение суммы сделки может привести к проблемам с финансированием и заставит InBev привлекать дополнительные средства.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00