"Вестер" начал роуд-шоу перед частным размещением

Вчера в Лондоне началось роуд-шоу компании "Веструс девелопмент", объединившей активы недвижимости розничной компании "Вестер", рассказали "Ведомостям" несколько топ-менеджеров "Вестера". Ранее совладелец "Вестера" Олег Болычев говорил, что компания готовит частное размещение акций своей девелоперской "дочки" и хочет привлечь $150-200 млн.

Cushman & Wakefield оценила компанию в $500 млн. То есть "Вестер" рассчитывает продать инвесторам 30-40% девелоперского подразделения. Организатором выступает украинский банк Concorde Capital. Его пресс-секретарь Евгения Коробова подтвердила, что банк консультирует частное размещение "Вестера", но отказалась от комментариев. Закрыть книгу заявок планируется 29 февраля, рассказал источник, близкий к акционерам "Вестера".

В презентации "Веструс девелопмент" сообщается, что с учетом недостроенных объектов и земельных участков портфель компании составляет 352 000 кв. м в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах, а также в Западной Сибири. Из них 150 000 кв. м — уже построенные гипермаркеты и собственные торгцентры (шесть ТРЦ в Калининграде, Воронеже и Белгороде).

Бенефициарами группы "Вестер" являются депутат Калининградской облдумы Олег Болычев и министр правительства Калининградской области Александр Рольбинов. По данным ЕГРЮЛ, 100% ООО "Вестер недвижимость" (юрлицо "Веструс девелопмент") принадлежит кипрской "Вестер холдингс лимитед", ее учредители — Олег Болычев и Геннадий Точеный. Оборот всей группы "Вестер" в 2007 г. — $750 млн, "Веструс девелопмент" (доход от сдачи площадей в аренду) — $29 млн. Долг, как ранее сообщал Болычев, — $140 млн.

Компания выбрала неудачное время для размещения, говорит Максим Арефьев из "Тройки диалог". Хотя другой альтернативы у "Вестера" нет: для IPO небольших компаний рынок практически закрыт.