Профиль крупяной отрасли в 2006 году
1. Емкость рынка и доли круп в потреблении
По оценкам ИКАР физическая емкость рынка круп в 2006 г. составила 1,55 млн. т в натуральном выражении или 720 млн. USD в стоимостном (в оптовых ценах). В 2007 г. емкость рынка круп прогнозируется на уровне 1,5 млн. т и 850 млн. USD. В перспективе ожидается дальнейшее сокращение физической емкости рынка круп в связи с увеличением потребления более ценных продуктов питания. При этом стоимостная емкость рынка будет возрастать за счет роста цен и увеличения доли дорогих круп (риса и гречки).
Основная доля в потреблении круп приходится на рис. Второе место с большим отрывом занимает гречка, третье – геркулес, четвертое и пятое - пшено и манка. По оценкам ИКАР в 2006 г. совокупная доля этих круп в потреблении составила 80%. Остальные 20% пришлись на прочие крупы – перловую, ячневую, кукурузную, горох, пшеничную.
Диаграмма 1.
Доля круп в потреблении в 2006 г., в %
Источник: ИКАР.
2. Сырьевая база
Россия обладает достаточной сырьевой базой для производства всех видов круп. Исключение составляет рис, зависимость которого от поставок по импорту весьма высока. Однако в последние годы валовые сборы риса растут на фоне сокращения его поставок по импорту. Валовые сборы зерновых и крупяных культур подвержены заметным колебаниям. Они связаны как с ежегодным изменением посевных площадей, так и урожайности.
В 2007 г. ИКАР прогнозирует сокращение валовых сборов большинства культур, используемых для производства круп, за исключением пшеницы и риса. Наиболее существенное сокращение урожая ожидается по просу и гречихе.
Диаграмма 2.
Динамика валовых сборов (тыс. т) и урожайности (ц/га) крупяных культур
Источник: Росстат.
* Валовой сбор - левая шкала, урожайность - правая шкала.
3. Производство круп
Производство круп изменяется по годам в зависимости от состояния сырьевой базы. В 2005-06 гг. производство круп приблизилось к 1 млн. т, а загрузка производственных мощностей составила 48%.
Диаграмма 3.
Динамика производства крупы на предприятиях мукомольно-крупяной промышленности, тыс. т
Источник: Росстат.
По данным ИКАР фактическое производство крупы превышает объемы, фиксируемые официальной статистикой, которая учитывает производство в основном на крупных и средних предприятиях. Вместе с тем, доля крупоцехов в отрасли весьма значительна. Исходя из оценок различных источников, на их долю приходится от 10 до 25% производимой в стране крупы. По расчетам ИКАР, полная выработка крупы в России составила в 2006 г. немногим менее 1,2 млн. т.
Основная доля в производстве традиционно приходится на 4 крупы – гречневую, рис, геркулес и пшено.
Диаграмма 4.
Доля круп в производстве в 2006 г.
Источник: Росстат, ИКАР.
Основное производство крупы сосредоточено на более чем 200 крупных и средних предприятиях отрасли, большинство из которых производят несколько видов круп. Из них гречку производят 56 предприятий, пшено – 65, геркулес – 20 , манную – 85, рис – 10 предприятий.
В настоящее время помимо традиционных круп и хлопьев характерной чертой рынка является развитие индустрии крупяных продуктов с высокой добавленной стоимостью, которые условно можно разделить на следующие группы: 1. пакетированные крупяные гарниры - расфасованные порционные пакеты, готовые к приготовлению, иногда с различными добавками; 2. хлопья и каши быстрого приготовления – продукты с короткими сроками приготовления (обычно 1-8 минут); 3. моментальные каши – не требуют варки, завариваются кипятком, обычно содержат фруктовые и другие наполнители; 4. особые каши – включают добавки овощей и мяса; 5. зерновые завтраки – готовые к употреблению продукты, не требующие термической обработки.
Развитие рынка ПВДС влечет за собой увеличение количества субъектов, занимающихся этой деятельностью. Возникает большое число небольших предприятий с полным циклом производства или с одним или несколькими звеньями производственной цепочки (производство хлопьев, смешивание ингредиентов, расфасовка).
4. Внешняя торговля
Рис – наиболее импортозависимая крупа. Однако с 2004 г. импортные поставки риса начали сокращаться. Основная причина этого – усиление государственного регулирования импорта риса.
Диаграмма 5.
Импорт риса Россией, тыс. т
Источник: ФТС РФ.
В последние годы основные поставки риса на российский рынок производились из трех стран - Китая, Вьетнама и Таиланда. В среднем за 2003-05 гг. на их долю пришлось 79% ввоза. В 2006 г. доля Китая сохранилась, одновременно снизились доли Вьетнама и Таиланда. Индия вошла в тройку лидеров. Также значительно выросла доля Пакистана.
Во многом данные сдвиги объясняются ценовой ситуацией на мировом рынке. Экспортные цены на таиландский рис укреплялись в последние годы из-за проводимой правительством страны политики поддержки внутренних цен. Заметное повышение цен на вьетнамский рис было обусловлено высоким спросом на него со стороны импортеров. Данная ситуация сделала индийский и пакистанский рис значительно более конкурентными на рынках многих стран, включая Россию.
Диаграмма 6.
Доли стран в поставках импортного риса в Россию
Источник: ФТС РФ.
По другим крупам импорт, так же, как и экспорт, невелик и не оказывает существенного влияния на состояние рынка. Лишь в отдельные годы имеет место существенный импорт гречневой крупы при резком сокращении ее внутреннего производства, как это было в 2003-04 гг. из-за сокращения валовых сборов гречихи.
Помимо круп и крупяных культур Россия импортирует различные виды ПВДС – хлопья, каши быстрого и моментального приготовления, пакетированные гарниры, зерновые завтраки и т.д. Однако, по оценке ИКАР, доля данных продуктов импортного производства должна существенно снизиться в ближайшие годы в связи с увеличением предложения аналогичной отечественной продукции по конкурентным ценам.
5. Цены
Нестабильность предложения круп определяет заметные ценовые колебания оптовых цен. Дополнительное влияние на цены оказывает также ряд других факторов, в т.ч. мировые цены на рис, государственное регулирование импорта, уровень цен на продукты-субституты, сезонные колебания спроса и т.д.
Диаграмма 7.
Динамика цен на крупы на условиях франко-склад продавца, руб./т с НДС
Источник: ИКАР.
Динамика изменения цен по разным крупам имеет существенные различия. Во многом это связано с таким важнейшим ценообразующим фактором как эластичность спроса в зависимости от уровня цен.
По данному фактору все крупы можно условно разделить на 3 группы:
• крупы с низкой эластичностью;
• крупы со средней эластичностью;
• крупы с высокой эластичностью.
В группу круп с низкой эластичностью входят наиболее популярные крупы (рис, гречка). Их потребление практически не меняется при изменении цен, т.к. основными потребителями являются лица со средними и высокими доходами и группы со сложившимися стереотипами потребления. Существенное влияние на снижение спроса может оказать лишь дефицит продукта на рынке, как это произошло с гречкой в 1999 г. и 2003 г.
В группу со средней эластичностью входят крупы со средним уровнем цен: пшено, овсянка, геркулес, манка. Спрос на них изменяется значительно только при резких колебаниях уровня цен. Данная ситуация объясняется стабильным спросом на данные крупы со стороны четко сформированных групп потребителей: детей, людей, нуждающихся в диетическом питании, спецпотребителей, производителей круп для корма птиц, содержащихся в городских условиях и жителей сельской местности, занимающихся откормом домашней птицы (утят, цыплят).
В группу с высокой эластичностью входят самые дешевые крупы, например, перловка. Потребителями являются группы лиц с самыми низкими доходами. В случае роста цен происходит переориентация спроса на другие продукты-субституты - хлеб, картофель и т.д.
По оценкам ИКАР физическая емкость рынка круп в 2006 г. составила 1,55 млн. т в натуральном выражении или 720 млн. USD в стоимостном (в оптовых ценах). В 2007 г. емкость рынка круп прогнозируется на уровне 1,5 млн. т и 850 млн. USD. В перспективе ожидается дальнейшее сокращение физической емкости рынка круп в связи с увеличением потребления более ценных продуктов питания. При этом стоимостная емкость рынка будет возрастать за счет роста цен и увеличения доли дорогих круп (риса и гречки).
Основная доля в потреблении круп приходится на рис. Второе место с большим отрывом занимает гречка, третье – геркулес, четвертое и пятое - пшено и манка. По оценкам ИКАР в 2006 г. совокупная доля этих круп в потреблении составила 80%. Остальные 20% пришлись на прочие крупы – перловую, ячневую, кукурузную, горох, пшеничную.
Диаграмма 1.
Доля круп в потреблении в 2006 г., в %
Источник: ИКАР.
2. Сырьевая база
Россия обладает достаточной сырьевой базой для производства всех видов круп. Исключение составляет рис, зависимость которого от поставок по импорту весьма высока. Однако в последние годы валовые сборы риса растут на фоне сокращения его поставок по импорту. Валовые сборы зерновых и крупяных культур подвержены заметным колебаниям. Они связаны как с ежегодным изменением посевных площадей, так и урожайности.
В 2007 г. ИКАР прогнозирует сокращение валовых сборов большинства культур, используемых для производства круп, за исключением пшеницы и риса. Наиболее существенное сокращение урожая ожидается по просу и гречихе.
Диаграмма 2.
Динамика валовых сборов (тыс. т) и урожайности (ц/га) крупяных культур
Источник: Росстат.
* Валовой сбор - левая шкала, урожайность - правая шкала.
3. Производство круп
Производство круп изменяется по годам в зависимости от состояния сырьевой базы. В 2005-06 гг. производство круп приблизилось к 1 млн. т, а загрузка производственных мощностей составила 48%.
Диаграмма 3.
Динамика производства крупы на предприятиях мукомольно-крупяной промышленности, тыс. т
Источник: Росстат.
По данным ИКАР фактическое производство крупы превышает объемы, фиксируемые официальной статистикой, которая учитывает производство в основном на крупных и средних предприятиях. Вместе с тем, доля крупоцехов в отрасли весьма значительна. Исходя из оценок различных источников, на их долю приходится от 10 до 25% производимой в стране крупы. По расчетам ИКАР, полная выработка крупы в России составила в 2006 г. немногим менее 1,2 млн. т.
Основная доля в производстве традиционно приходится на 4 крупы – гречневую, рис, геркулес и пшено.
Диаграмма 4.
Доля круп в производстве в 2006 г.
Источник: Росстат, ИКАР.
Основное производство крупы сосредоточено на более чем 200 крупных и средних предприятиях отрасли, большинство из которых производят несколько видов круп. Из них гречку производят 56 предприятий, пшено – 65, геркулес – 20 , манную – 85, рис – 10 предприятий.
В настоящее время помимо традиционных круп и хлопьев характерной чертой рынка является развитие индустрии крупяных продуктов с высокой добавленной стоимостью, которые условно можно разделить на следующие группы: 1. пакетированные крупяные гарниры - расфасованные порционные пакеты, готовые к приготовлению, иногда с различными добавками; 2. хлопья и каши быстрого приготовления – продукты с короткими сроками приготовления (обычно 1-8 минут); 3. моментальные каши – не требуют варки, завариваются кипятком, обычно содержат фруктовые и другие наполнители; 4. особые каши – включают добавки овощей и мяса; 5. зерновые завтраки – готовые к употреблению продукты, не требующие термической обработки.
Развитие рынка ПВДС влечет за собой увеличение количества субъектов, занимающихся этой деятельностью. Возникает большое число небольших предприятий с полным циклом производства или с одним или несколькими звеньями производственной цепочки (производство хлопьев, смешивание ингредиентов, расфасовка).
4. Внешняя торговля
Рис – наиболее импортозависимая крупа. Однако с 2004 г. импортные поставки риса начали сокращаться. Основная причина этого – усиление государственного регулирования импорта риса.
Диаграмма 5.
Импорт риса Россией, тыс. т
Источник: ФТС РФ.
В последние годы основные поставки риса на российский рынок производились из трех стран - Китая, Вьетнама и Таиланда. В среднем за 2003-05 гг. на их долю пришлось 79% ввоза. В 2006 г. доля Китая сохранилась, одновременно снизились доли Вьетнама и Таиланда. Индия вошла в тройку лидеров. Также значительно выросла доля Пакистана.
Во многом данные сдвиги объясняются ценовой ситуацией на мировом рынке. Экспортные цены на таиландский рис укреплялись в последние годы из-за проводимой правительством страны политики поддержки внутренних цен. Заметное повышение цен на вьетнамский рис было обусловлено высоким спросом на него со стороны импортеров. Данная ситуация сделала индийский и пакистанский рис значительно более конкурентными на рынках многих стран, включая Россию.
Диаграмма 6.
Доли стран в поставках импортного риса в Россию
Источник: ФТС РФ.
По другим крупам импорт, так же, как и экспорт, невелик и не оказывает существенного влияния на состояние рынка. Лишь в отдельные годы имеет место существенный импорт гречневой крупы при резком сокращении ее внутреннего производства, как это было в 2003-04 гг. из-за сокращения валовых сборов гречихи.
Помимо круп и крупяных культур Россия импортирует различные виды ПВДС – хлопья, каши быстрого и моментального приготовления, пакетированные гарниры, зерновые завтраки и т.д. Однако, по оценке ИКАР, доля данных продуктов импортного производства должна существенно снизиться в ближайшие годы в связи с увеличением предложения аналогичной отечественной продукции по конкурентным ценам.
5. Цены
Нестабильность предложения круп определяет заметные ценовые колебания оптовых цен. Дополнительное влияние на цены оказывает также ряд других факторов, в т.ч. мировые цены на рис, государственное регулирование импорта, уровень цен на продукты-субституты, сезонные колебания спроса и т.д.
Диаграмма 7.
Динамика цен на крупы на условиях франко-склад продавца, руб./т с НДС
Источник: ИКАР.
Динамика изменения цен по разным крупам имеет существенные различия. Во многом это связано с таким важнейшим ценообразующим фактором как эластичность спроса в зависимости от уровня цен.
По данному фактору все крупы можно условно разделить на 3 группы:
• крупы с низкой эластичностью;
• крупы со средней эластичностью;
• крупы с высокой эластичностью.
В группу круп с низкой эластичностью входят наиболее популярные крупы (рис, гречка). Их потребление практически не меняется при изменении цен, т.к. основными потребителями являются лица со средними и высокими доходами и группы со сложившимися стереотипами потребления. Существенное влияние на снижение спроса может оказать лишь дефицит продукта на рынке, как это произошло с гречкой в 1999 г. и 2003 г.
В группу со средней эластичностью входят крупы со средним уровнем цен: пшено, овсянка, геркулес, манка. Спрос на них изменяется значительно только при резких колебаниях уровня цен. Данная ситуация объясняется стабильным спросом на данные крупы со стороны четко сформированных групп потребителей: детей, людей, нуждающихся в диетическом питании, спецпотребителей, производителей круп для корма птиц, содержащихся в городских условиях и жителей сельской местности, занимающихся откормом домашней птицы (утят, цыплят).
В группу с высокой эластичностью входят самые дешевые крупы, например, перловка. Потребителями являются группы лиц с самыми низкими доходами. В случае роста цен происходит переориентация спроса на другие продукты-субституты - хлеб, картофель и т.д.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00