Банк "АК БАРС" готовит ipo
После фактического отказа НОМОС-Банка от проведения первого IPO российского частного банка это право может перейти к казанскому банку "АК БАРС", пишет газета "Коммерсант". В ближайшее время он выберет организаторов своего публичного размещения, чтобы текущей осенью разместить акции на публичном рынке. Эксперты считают, что при стандартном объеме размещаемых бумаг (20%) банк сможет выручить до 600 млн. долларов.
Как стало известно "Коммерсанту", акционеры банка "АК БАРС" в ближайшее время выберут организаторов IPO банка. На сегодняшний день инвестиционные банки, предоставляющие услуги по организации IPO, провели презентацию своих услуг менеджерам "АК БАРСа". Эту информацию неофициально подтвердили в московских офисах международных инвестиционных банков, а также в российской инвесткомпании "Тройка Диалог". "Мы будем рады, если банк выберет нас в качестве организаторов IPO",— добавил официальный представитель инвесткомпании "Тройка Диалог", отметив, что общение с "АК БАРСом" касается не только проведения публичного размещения, но и других вариантов финансового сотрудничества.
В самом банке подтвердили планы по выводу своих акций на первичное размещение. "В наших стратегических планах предусмотрены выход на публичный рынок или привлечение стратегического инвестора, — сообщил "Коммерсанту" глава инвестиционного департамента банка Дмитрий Штейнсапир. — Однако решение о форме и времени реализации пока еще не принято акционерами". В то же время другой источник в банке рассказал, что принципиальное решение о проведении IPO принято, а в настоящее время "банк активно представляется инвесторам как на Западе, так и на Востоке, в частности в Сингапуре и Гонконге". При этом банк не собирается делать допэмиссию, а на рынок поступят бумаги действующих акционеров.
Как стало известно "Коммерсанту", акционеры банка "АК БАРС" в ближайшее время выберут организаторов IPO банка. На сегодняшний день инвестиционные банки, предоставляющие услуги по организации IPO, провели презентацию своих услуг менеджерам "АК БАРСа". Эту информацию неофициально подтвердили в московских офисах международных инвестиционных банков, а также в российской инвесткомпании "Тройка Диалог". "Мы будем рады, если банк выберет нас в качестве организаторов IPO",— добавил официальный представитель инвесткомпании "Тройка Диалог", отметив, что общение с "АК БАРСом" касается не только проведения публичного размещения, но и других вариантов финансового сотрудничества.
В самом банке подтвердили планы по выводу своих акций на первичное размещение. "В наших стратегических планах предусмотрены выход на публичный рынок или привлечение стратегического инвестора, — сообщил "Коммерсанту" глава инвестиционного департамента банка Дмитрий Штейнсапир. — Однако решение о форме и времени реализации пока еще не принято акционерами". В то же время другой источник в банке рассказал, что принципиальное решение о проведении IPO принято, а в настоящее время "банк активно представляется инвесторам как на Западе, так и на Востоке, в частности в Сингапуре и Гонконге". При этом банк не собирается делать допэмиссию, а на рынок поступят бумаги действующих акционеров.