На этой неделе "Роснефть" может начать синдикацию предэкспортного 5-летнего кредита на 2 млрд долл.
"Роснефть" в июне 2007 года планирует разместить евробонды объемом 2-4 млрд долл. для частичного рефинансирования кредитов на 22 млрд долл., привлекаемых для покупки активов ОАО "НК "ЮКОС", сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.
"Точный объем выпуска еще обсуждается. Скорее всего, он будет состоять из двух траншей, различающихся по срокам обращения", - сказал он.
Как сообщалось, "Роснефть" в марте завершила сделку по привлечению кредитов на 22 млрд долл. с целью финансирования приобретений профильных активов в РФ и за рубежом, в том числе в рамках аукционов по продаже активов НК "ЮКОС". Кредиты на 13 млрд и 9 млрд выданы на срок до 12 и до 18 месяцев соответственно. Оба кредита предоставлены под процентную ставку LIBOR плюс 0,25%-0,5%, в зависимости от окончательного срока выплаты.
Организаторами евробондов выступят банки, которые входили в пул организаторов кредита, - ABN Amro, Barclays, Calyon, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas. "Это связанное финансирование, поэтому организовывать выпуск евробондов будут те же банки, что и кредит", - пояснил источник.
Кроме того, по словам другого источника, на этой неделе "Роснефть" планирует начать синдикацию предэкспортного 5-летнего кредита на 2 млрд долл. в рамках пакета финансирования для покупки активов "ЮКОСа". По его данным, ставка по кредиту составит около 50 базисных пунктов выше LIBOR.
"Роснефть" уже начала тратить деньги, привлеченные в западных банках: 27 марта компания выиграла первый аукцион по продаже активов "ЮКОСа" в рамках процедуры банкротства. "Роснефть" приобрела 9,44% собственных акций за 197,8 млрд рублей. Во втором аукционе, на который выставлялись 20% акций "Газпром нефти" и газовые активы "ЮКОСа", "Роснефть" также поучаствовала, но в итоге уступила компании "ЭниНефтегаз", учрежденной итальянскими Eni и Enel, - сообщил "Интерфакс".
"Точный объем выпуска еще обсуждается. Скорее всего, он будет состоять из двух траншей, различающихся по срокам обращения", - сказал он.
Как сообщалось, "Роснефть" в марте завершила сделку по привлечению кредитов на 22 млрд долл. с целью финансирования приобретений профильных активов в РФ и за рубежом, в том числе в рамках аукционов по продаже активов НК "ЮКОС". Кредиты на 13 млрд и 9 млрд выданы на срок до 12 и до 18 месяцев соответственно. Оба кредита предоставлены под процентную ставку LIBOR плюс 0,25%-0,5%, в зависимости от окончательного срока выплаты.
Организаторами евробондов выступят банки, которые входили в пул организаторов кредита, - ABN Amro, Barclays, Calyon, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas. "Это связанное финансирование, поэтому организовывать выпуск евробондов будут те же банки, что и кредит", - пояснил источник.
Кроме того, по словам другого источника, на этой неделе "Роснефть" планирует начать синдикацию предэкспортного 5-летнего кредита на 2 млрд долл. в рамках пакета финансирования для покупки активов "ЮКОСа". По его данным, ставка по кредиту составит около 50 базисных пунктов выше LIBOR.
"Роснефть" уже начала тратить деньги, привлеченные в западных банках: 27 марта компания выиграла первый аукцион по продаже активов "ЮКОСа" в рамках процедуры банкротства. "Роснефть" приобрела 9,44% собственных акций за 197,8 млрд рублей. Во втором аукционе, на который выставлялись 20% акций "Газпром нефти" и газовые активы "ЮКОСа", "Роснефть" также поучаствовала, но в итоге уступила компании "ЭниНефтегаз", учрежденной итальянскими Eni и Enel, - сообщил "Интерфакс".