ММК начинает road-show

Магнитогорский металлургический комбинат открывает книгу заявок в преддверии листинга глобальных депозитарных расписок (GDR) на свои обыкновенные акции на Лондонской фондовой бирже (LSE). Как сообщает "Коммерсантъ", road-show для инвесторов откроет презентация, организуемая ИФК РФЦ в московской гостинице "Мариотт Роял Аврора". Заявки на участие в IPO ММК будут приниматься до 23 апреля. Инвесторам планируется продать 1,45 млрд (13,64%) акций ММК, продавцом которых выступит Mintha Holding. Он же после IPO выкупит аналогичный объем допэмиссии акций комбината по цене размещения. Опцион на выкуп акций для банков-организаторов будет предоставлен из казначейского пакета Магнитки (около 4,4%). Банки-организаторы IPO оценивают капитализацию ММК в $11-14 млрд и планируют в ходе размещения привлечь $1 млрд.