"Самохвал" ищет инвестора. Блокирующий пакет сети предложен западному фонду
Сеть "Самохвал" собирается последовать примеру акционеров российского Spar, продав блокпакет фонду прямых инвестиций. Сопровождающий сделку "Атон" предполагает завершить ее до конца года. Участники рынка оценивают блокпакет "Самохвала" в $20-30 млн.
Информация о том, что "Самохвал" собирается продать блокирующий пакет прямому инвестору, появилась в опубликованном вчера инвестиционном меморандуме облигационного займа сети. "В настоящее время ведутся активные переговоры по продаже блокирующего пакета акций ЗАО "Самохвал" одному из зарубежных фондов прямых инвестиций",- говорится в меморандуме.
Впрочем, согласно схеме сделки, продан будет не весь бизнес "Самохвала" — инвестору предлагают приобрести блокпакет ЗАО "Самохвал", которому в ноябре будет передано 100% ООО "Самохвал".
ООО- оператор торговой сети "Самохвала", кроме того, в его собственности 11 магазинов сети (правда, восемь из них находятся на стадии строительства либо реконструкции).
Намерение "Самохвала" продать одному из фондов private equity блокпакет "Бизнесу" подтвердил директор департамента рынка капиталов ИГ "Атон" (организатор сделки и облигационного займа "Самохвала") Рустем Хазипов.
Впрочем, по его словам, акционеры еще не определились со схемой сделки. "Пока не решено, будет ли включена недвижимость, которая у "Самохвала" в собственности",- отмечает он. Хазипов уточняет, что "Самохвал" надеется провести сделку до конца года, хотя признает, что на блокпакет до сих пор есть несколько претендентов и продаваться будет не более чем 25% плюс одна акция.
Топ-менеджеры нескольких крупных фондов, инвестирующих в потребительский рынок, подтвердили "Бизнесу", что "Атон" обращался к ним с предложением о продаже акций сети. Впрочем, ни в одном из них не подтверждают намерение инвестировать в "Самохвал". По данным одного из участников рынка, потенциальным покупателем блокпакета "Самохвала" может выступить инвестфонд "Ренова-капитал", недавно купивший блокпакет ЗАО "Спар Ритейл", управляющего сетью Spar.
Управляющий директор "Ренова капитала" Олег Царьков не подтвердил "Бизнесу" эту информацию, от дальнейших комментариев отказавшись. По информации источника, знакомого с ходом переговоров, "Ренова" вела переговоры с "Самохвалом", однако фонд прямых инвестиций Виктора Вексельберга не устроила диверсифицированная структура бизнеса "Самохвала", в который, помимо розничной сети, входит управление торговыми центрами, кинотеатрами и развлекательными комплексами.
Участники рынка считают "Самохвал" привлекательным активом. Заместитель генерального директора "Патэрсона" Николай Габышев оценивает блокпакет сети в $20- 30 млн. "Эта сумма могла бы быть и больше, если бы не размеры долга — у компании много недвижимости в собственности. В последнее время "Самохвал" активно развивается в Подмосковье",- говорит Габышев.
Информация о том, что "Самохвал" собирается продать блокирующий пакет прямому инвестору, появилась в опубликованном вчера инвестиционном меморандуме облигационного займа сети. "В настоящее время ведутся активные переговоры по продаже блокирующего пакета акций ЗАО "Самохвал" одному из зарубежных фондов прямых инвестиций",- говорится в меморандуме.
Впрочем, согласно схеме сделки, продан будет не весь бизнес "Самохвала" — инвестору предлагают приобрести блокпакет ЗАО "Самохвал", которому в ноябре будет передано 100% ООО "Самохвал".
ООО- оператор торговой сети "Самохвала", кроме того, в его собственности 11 магазинов сети (правда, восемь из них находятся на стадии строительства либо реконструкции).
Намерение "Самохвала" продать одному из фондов private equity блокпакет "Бизнесу" подтвердил директор департамента рынка капиталов ИГ "Атон" (организатор сделки и облигационного займа "Самохвала") Рустем Хазипов.
Впрочем, по его словам, акционеры еще не определились со схемой сделки. "Пока не решено, будет ли включена недвижимость, которая у "Самохвала" в собственности",- отмечает он. Хазипов уточняет, что "Самохвал" надеется провести сделку до конца года, хотя признает, что на блокпакет до сих пор есть несколько претендентов и продаваться будет не более чем 25% плюс одна акция.
Топ-менеджеры нескольких крупных фондов, инвестирующих в потребительский рынок, подтвердили "Бизнесу", что "Атон" обращался к ним с предложением о продаже акций сети. Впрочем, ни в одном из них не подтверждают намерение инвестировать в "Самохвал". По данным одного из участников рынка, потенциальным покупателем блокпакета "Самохвала" может выступить инвестфонд "Ренова-капитал", недавно купивший блокпакет ЗАО "Спар Ритейл", управляющего сетью Spar.
Управляющий директор "Ренова капитала" Олег Царьков не подтвердил "Бизнесу" эту информацию, от дальнейших комментариев отказавшись. По информации источника, знакомого с ходом переговоров, "Ренова" вела переговоры с "Самохвалом", однако фонд прямых инвестиций Виктора Вексельберга не устроила диверсифицированная структура бизнеса "Самохвала", в который, помимо розничной сети, входит управление торговыми центрами, кинотеатрами и развлекательными комплексами.
Участники рынка считают "Самохвал" привлекательным активом. Заместитель генерального директора "Патэрсона" Николай Габышев оценивает блокпакет сети в $20- 30 млн. "Эта сумма могла бы быть и больше, если бы не размеры долга — у компании много недвижимости в собственности. В последнее время "Самохвал" активно развивается в Подмосковье",- говорит Габышев.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00