Десятая часть всех автовладельцев приобретают сегодня полисы КАСКО
Рынок добровольного автострахования уверенно набирает обороты. Главный локомотив, который подталкивает его вперед, – автокредиты, которые пользуются все большей популярностью у населения. Об этом говорят практически все эксперты. "Рынок КАСКО растет ускоренными темпами. В основном за счет кредитных автомобилей. Кредитные программы становятся все более привлекательными, и страховщики следуют в этом же направлении", – считает заместитель начальника управления автострахования группы "АльфаСтрахование" Денис Макаров. "Если несколько лет назад в России было застраховано порядка 5% всего автопарка, то сегодня – в среднем 10%, и эта цифра постоянно растет. При этом стабильный рост спроса на КАСКО обеспечивают кредитные автомобильные программы", – убежден генеральный директор Московской страховой компании (МСК) Юрий Горбатов. Правда, по его словам, об абсолютно добровольном страховании в этом случае говорить вряд ли приходится, ведь у заемщика нет выбора – банк хочет обезопасить ссуду и заставляет страховать машину. По некоторым оценкам, если автомобиль покупается без кредитной программы, то полис КАСКО приобретает лишь четверть автовладельцев.
Эксперты компании РОСНО считают, что свою роль в популяризации добровольного автострахования сыграла и обязательная "автогражданка". "После ввода ОСАГО население стало более грамотным в вопросе страхования. Клиенты хотят получать не только страховку, но и качественный сервис. В связи с этим страховые компании разрабатывают все больше программ с качественным сервисом", – убеждена заместитель директора Центра страхования автотранспорта РОСНО Ольга Вересова. С этой точкой зрения совпадает мнение экспертов компании "Ренессанс Страхование". "Заметно выросла страховая культура автомобилистов. Во многом это связано с широким распространением автокредитования, где полис автоКАСКО обязателен, и, безусловно, с введением ОСАГО", – уточняет заместитель генерального директора компании "Ренессанс Страхование" Галина Ионова.
О том, какие программы наиболее востребованы у населения, у экспертов разных компаний нет единого мнения. В МСК считают, что наиболее популярны сегодня неагрегатные программы, когда выплаченное по страховому случаю возмещение не вычитается из покрытия на оставшийся срок действия полиса. По мнению Галины Ионовой, востребованы программы с максимально широким покрытием, большим перечнем бонусов и сервисных услуг за минимальную цену. "И кстати, сегодня на рынке достаточно много таких предложений, и конкуренция достаточно сильная", – уточняет она. К тому же, по ее словам, отталкиваясь от кредитных программ своих партнеров – представительств, дилеров и банков, страховщики предлагают сегодня различные спецпрограммы для конкретных марок автомобилей.
Большинство компаний сегодня нацелено также на разработку программ эконом-класса. Например, компания "Ренессанс Страхование" работает над идеологией продукта, предназначенного для добросовестных, законопослушных и аккуратных водителей. "В новых правилах будет ряд ограничений, совершенно непринципиальных для опытных водителей, которые позволят существенно снизить тарифы", – уточняет Галина Ионова. Группа "АльфаСтрахование" недавно предложила продукт "АльфаКАСКО", рассчитанный на тех, кому очень дорого покупать полное покрытие по КАСКО. "Цель этого продукта – выплата за ущерб от ДТП в случаях, когда клиент не виноват, в пределах 120 тыс. рублей, с последующим взысканием выплаченной суммы со страховой компании виновника. При этом клиенту оплачиваются услуги эвакуатора, а компания осуществляет сбор справок", – говорит Денис Макаров.
Компания РОСНО делает акцент на сервисное обслуживание, стремясь приблизить его к европейским стандартам. С июня этого года она запустила новую программу "Один звонок – один приезд". Теперь автовладельцам, попавшим в ДТП, не надо ехать в страховую компанию, чтобы подавать заявление. Любой клиент, позвонивший с места ДТП, сможет сразу поехать на станцию техобслуживания. При необходимости на место ДТП будет выслан аварийный комиссар. Не придется и самостоятельно собирать документы из ГИБДД, звонить и узнавать статус выплаты и ремонта. Личный персональный менеджер будет информировать клиента о ходе выплаты и ремонта. "Именно так это и работает в Европе. Максимально удобно для клиента", – уточняет Ольга Вересова. Программа уже действует в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Ростове, Саратове и в других городах. Компания планирует внедрить ее на всей территории России.
Что же касается спроса на полисы КАСКО, то тут лидирует Москва. По экспертным оценкам, проникновение автоКАСКО в Московском регионе составляет около 30–40%, однако по России – значительно ниже. "В крупных городах больше кредитных новых машин, а также высокая вероятность попадания в ДТП – отсюда желание водителей обезопасить как свою жизнь, так и вложенные в автомобиль деньги", – уточняет Юрий Горбатов. Тем не менее многие компании рассматривают экспансию в регионы как приоритетное направление на перспективу. Например, на региональную аудиторию рассчитаны новые продукты МСК, разработанные с учетом региональной специфики и финансовых возможностей автовладельцев. "На стадии разработки в МСК продукт для опытных водителей из регионов, с достаточно низкими тарифами, но с некоторыми ограничениями", – уточняет Юрий Горбатов.
Впрочем, по мнению экспертов, добровольное автострахование могло бы быть и более популярным в стране, где в год происходит около 220 тыс. дорожно-транспортных происшествий. По данным РСА, в прошлом году в них пострадало более 308 тыс. человек. Причин, мешающих развитию автострахования, немало. И это касается не только уровня страховой культуры населения и его платежеспособности. По мнению экспертов, пока что мало стимулируется страхование подержанных машин, к тому же существуют ограничения по возрасту принимаемого на страхование автомобиля. "Машину старше 5–7 лет страховой компании просто экономически нецелесообразно принимать на страхование. С другой стороны, на машины старше 3–4 лет существуют довольно высокие тарифы, которые уже неинтересны клиентам. В итоге практически 100-процентный охват страхования распространяется только на новые автомобили", – уточняет Галина Ионова. По словам Юрия Горбатова, интенсивному росту этого сегмента препятствует прежде всего несогласованность тарифов и выплат по разным группам автомобилей. "Полис для новой и для двух-трехлетней машины стоит примерно одинаково, а при страховом случае стоимость второй будет оцениваться страховщиками в среднем на 30–40% ниже новой", – уточняет Юрий Горбатов. По словам Дениса Макарова, свою негативную роль сыграли и недобросовестные страховщики ("АВЕСТ", "Доверие" и прочие), использовавшие демпинговые цены. "Обанкротившись, они подорвали авторитет страховщиков", – уточняет он.
Однако, несмотря на все проблемы, рынок будет развиваться и дальше. "Он будет расти внушительными темпами, по самым скромным подсчетам, не менее 30% в год", – убеждена Галина Ионова. Еще более оптимистические прогнозы дают эксперты группы "АльфаСтрахование". "В 2005 году рынок вырос на 60% по сравнению с 2004 годом. Я думаю, в этом году рост рынка будет не меньше", – считает Денис Макаров. Более сдержанны в своих оценках эксперты МСК. "Рынок добровольного страхования будет иметь стабильный рост, но высоких показателей по росту ожидать не стоит, все-таки для многих полис КАСКО остается все еще дорогим удовольствием, хотя и столь необходимым", – считает Юрий Горбатов.
Крупнейшие автостраховщики в I полугодии 2006 года
№КомпанияПремии на 01.07.06, млн. руб.Доля физлиц, %Доля ОСАГО, %Изменение к I пол 2005 г., % 1Росгосстрах12 650,586,866,929,00 2Ингосстрах7 554,175,223,010,72 3РЕСО-Гарантия5 875,484,445,4-7,95 4Уралсиб2 644,580,143,664,09 5РОСНО2 610,267,413,626,08 6Наста2 572,288,830,196,34 7АльфаСтрахование2 47,882,622,563,89 8ВСК2 236,753,841,250,88 9Стандарт-Резерв1 656,693,333,744,35 10Ренессанс Страхование+Прогресс-Нева1 653,784,623,6136,21
Эксперты компании РОСНО считают, что свою роль в популяризации добровольного автострахования сыграла и обязательная "автогражданка". "После ввода ОСАГО население стало более грамотным в вопросе страхования. Клиенты хотят получать не только страховку, но и качественный сервис. В связи с этим страховые компании разрабатывают все больше программ с качественным сервисом", – убеждена заместитель директора Центра страхования автотранспорта РОСНО Ольга Вересова. С этой точкой зрения совпадает мнение экспертов компании "Ренессанс Страхование". "Заметно выросла страховая культура автомобилистов. Во многом это связано с широким распространением автокредитования, где полис автоКАСКО обязателен, и, безусловно, с введением ОСАГО", – уточняет заместитель генерального директора компании "Ренессанс Страхование" Галина Ионова.
О том, какие программы наиболее востребованы у населения, у экспертов разных компаний нет единого мнения. В МСК считают, что наиболее популярны сегодня неагрегатные программы, когда выплаченное по страховому случаю возмещение не вычитается из покрытия на оставшийся срок действия полиса. По мнению Галины Ионовой, востребованы программы с максимально широким покрытием, большим перечнем бонусов и сервисных услуг за минимальную цену. "И кстати, сегодня на рынке достаточно много таких предложений, и конкуренция достаточно сильная", – уточняет она. К тому же, по ее словам, отталкиваясь от кредитных программ своих партнеров – представительств, дилеров и банков, страховщики предлагают сегодня различные спецпрограммы для конкретных марок автомобилей.
Большинство компаний сегодня нацелено также на разработку программ эконом-класса. Например, компания "Ренессанс Страхование" работает над идеологией продукта, предназначенного для добросовестных, законопослушных и аккуратных водителей. "В новых правилах будет ряд ограничений, совершенно непринципиальных для опытных водителей, которые позволят существенно снизить тарифы", – уточняет Галина Ионова. Группа "АльфаСтрахование" недавно предложила продукт "АльфаКАСКО", рассчитанный на тех, кому очень дорого покупать полное покрытие по КАСКО. "Цель этого продукта – выплата за ущерб от ДТП в случаях, когда клиент не виноват, в пределах 120 тыс. рублей, с последующим взысканием выплаченной суммы со страховой компании виновника. При этом клиенту оплачиваются услуги эвакуатора, а компания осуществляет сбор справок", – говорит Денис Макаров.
Компания РОСНО делает акцент на сервисное обслуживание, стремясь приблизить его к европейским стандартам. С июня этого года она запустила новую программу "Один звонок – один приезд". Теперь автовладельцам, попавшим в ДТП, не надо ехать в страховую компанию, чтобы подавать заявление. Любой клиент, позвонивший с места ДТП, сможет сразу поехать на станцию техобслуживания. При необходимости на место ДТП будет выслан аварийный комиссар. Не придется и самостоятельно собирать документы из ГИБДД, звонить и узнавать статус выплаты и ремонта. Личный персональный менеджер будет информировать клиента о ходе выплаты и ремонта. "Именно так это и работает в Европе. Максимально удобно для клиента", – уточняет Ольга Вересова. Программа уже действует в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Ростове, Саратове и в других городах. Компания планирует внедрить ее на всей территории России.
Что же касается спроса на полисы КАСКО, то тут лидирует Москва. По экспертным оценкам, проникновение автоКАСКО в Московском регионе составляет около 30–40%, однако по России – значительно ниже. "В крупных городах больше кредитных новых машин, а также высокая вероятность попадания в ДТП – отсюда желание водителей обезопасить как свою жизнь, так и вложенные в автомобиль деньги", – уточняет Юрий Горбатов. Тем не менее многие компании рассматривают экспансию в регионы как приоритетное направление на перспективу. Например, на региональную аудиторию рассчитаны новые продукты МСК, разработанные с учетом региональной специфики и финансовых возможностей автовладельцев. "На стадии разработки в МСК продукт для опытных водителей из регионов, с достаточно низкими тарифами, но с некоторыми ограничениями", – уточняет Юрий Горбатов.
Впрочем, по мнению экспертов, добровольное автострахование могло бы быть и более популярным в стране, где в год происходит около 220 тыс. дорожно-транспортных происшествий. По данным РСА, в прошлом году в них пострадало более 308 тыс. человек. Причин, мешающих развитию автострахования, немало. И это касается не только уровня страховой культуры населения и его платежеспособности. По мнению экспертов, пока что мало стимулируется страхование подержанных машин, к тому же существуют ограничения по возрасту принимаемого на страхование автомобиля. "Машину старше 5–7 лет страховой компании просто экономически нецелесообразно принимать на страхование. С другой стороны, на машины старше 3–4 лет существуют довольно высокие тарифы, которые уже неинтересны клиентам. В итоге практически 100-процентный охват страхования распространяется только на новые автомобили", – уточняет Галина Ионова. По словам Юрия Горбатова, интенсивному росту этого сегмента препятствует прежде всего несогласованность тарифов и выплат по разным группам автомобилей. "Полис для новой и для двух-трехлетней машины стоит примерно одинаково, а при страховом случае стоимость второй будет оцениваться страховщиками в среднем на 30–40% ниже новой", – уточняет Юрий Горбатов. По словам Дениса Макарова, свою негативную роль сыграли и недобросовестные страховщики ("АВЕСТ", "Доверие" и прочие), использовавшие демпинговые цены. "Обанкротившись, они подорвали авторитет страховщиков", – уточняет он.
Однако, несмотря на все проблемы, рынок будет развиваться и дальше. "Он будет расти внушительными темпами, по самым скромным подсчетам, не менее 30% в год", – убеждена Галина Ионова. Еще более оптимистические прогнозы дают эксперты группы "АльфаСтрахование". "В 2005 году рынок вырос на 60% по сравнению с 2004 годом. Я думаю, в этом году рост рынка будет не меньше", – считает Денис Макаров. Более сдержанны в своих оценках эксперты МСК. "Рынок добровольного страхования будет иметь стабильный рост, но высоких показателей по росту ожидать не стоит, все-таки для многих полис КАСКО остается все еще дорогим удовольствием, хотя и столь необходимым", – считает Юрий Горбатов.
Крупнейшие автостраховщики в I полугодии 2006 года
№КомпанияПремии на 01.07.06, млн. руб.Доля физлиц, %Доля ОСАГО, %Изменение к I пол 2005 г., % 1Росгосстрах12 650,586,866,929,00 2Ингосстрах7 554,175,223,010,72 3РЕСО-Гарантия5 875,484,445,4-7,95 4Уралсиб2 644,580,143,664,09 5РОСНО2 610,267,413,626,08 6Наста2 572,288,830,196,34 7АльфаСтрахование2 47,882,622,563,89 8ВСК2 236,753,841,250,88 9Стандарт-Резерв1 656,693,333,744,35 10Ренессанс Страхование+Прогресс-Нева1 653,784,623,6136,21
Ещё новости по теме:
07:00