Спрос на облигации ОМЗ 5-го выпуска превысил предложение в 2,5 раза
5 сентября на ФБ ММВБ состоялось размещение 5-го выпуска облигаций ОМЗ. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,80% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 8,99% годовых, сообщает дирекция по связям с общественностью ОМЗ.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 68 заявок на общую сумму 3,7 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,65% до 9,50% годовых. Установленная в размере 8,80% ставка свидетельствует о том, что риски компании оцениваются инвестиционным сообществом как низкие. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона. Организатором и андеррайтером выпуска является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Соорганизаторами выпуска выступили: Morgan Stanley Bank, Внешторгбанк, Deutsche Bank, Банк Союз, ИГ "КапиталЪ" и ВТБ-24.ру. Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые 3 года обращения облигаций равны 8,80% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года. Дополнительное обеспечение по выпуску в форме безотзывной оферты предоставлено дочерней компанией эмитента "Ижорские заводы". Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование 4-го облигационного займа ОМЗ и текущего кредитного портфеля эмитента.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 68 заявок на общую сумму 3,7 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,65% до 9,50% годовых. Установленная в размере 8,80% ставка свидетельствует о том, что риски компании оцениваются инвестиционным сообществом как низкие. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона. Организатором и андеррайтером выпуска является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Соорганизаторами выпуска выступили: Morgan Stanley Bank, Внешторгбанк, Deutsche Bank, Банк Союз, ИГ "КапиталЪ" и ВТБ-24.ру. Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые 3 года обращения облигаций равны 8,80% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года. Дополнительное обеспечение по выпуску в форме безотзывной оферты предоставлено дочерней компанией эмитента "Ижорские заводы". Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование 4-го облигационного займа ОМЗ и текущего кредитного портфеля эмитента.