Вторичное обращение облигаций ОАО Волга объемом 1.5 млрд руб. началось на внебиржевом рынке

На внебиржевом рынке началось вторичное обращение облигаций на предъявителя ОАО "Волга". Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", являющегося организатором и андеррайтером выпуска.
Выпуск ценных бумаг общей номинальной стоимостью 1.5 млрд руб. был размещен на ММВБ 16 марта 2004 г. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых фиксированных купонов. Ставка купонов составляет 12% годовых. Проспектом эмиссии также предусмотрен колл-опцион - право эмитента на досрочное погашение выпуска в дату выплаты третьего купона по цене 102% от номинальной стоимости облигаций
Также организатором выпуска является ОАО "Альфа-Банк". Со-организаторами выпуска выступили: ИБГ Никойл, Внешторгбанк, Банк Москвы, Банк "Центрокредит", Банк "Петрокоммерц", Международный Московский Банк, ИК "Русс-Инвест". Финансовым консультантом по выпуску является Федеральная фондовая корпорация.
ОАО "Волга" (Балахнинский целлюлозо-бумажный комбинат) - крупнейший в России производитель и экспортер газетной бумаги. Доля предприятия на внутреннем рынке газетной бумаги составляет более 32%, на мировом - около 1.4%. Более 63% продукции предприятия экспортируется в страны Западной и Восточной Европы, Азии и Африки. Выручка компании в 2003 г. составила 6 млрд руб. Контролирующим акционером ОАО "Волга" является инвестиционный фонд "Ост Вест Груп".

МФД-ИнфоЦентр