Крупнейшие страховые компании России в 2005 году
По данным ФССН, общая сумма страховых взносов по всем видам страхования за 2005 год составила 490,6 млрд руб., что лишь на 4% выше показателя 2004 года.
Объем выплат, напротив, снизился и составил 274,5 млрд руб. или 89,2% уровня 2004 года. За год ощутимо сократились объемы "схемного" страхования, при этом реальный рынок существенно вырос: объем премий по добровольному имущественному и личному страхованию вырос на 21%, а премии по добровольному страхованию ответственности — на 32,8%.
"Основное структурное изменение, — говорит первый заместитель генерального директора ОСАО "РЕСО-Гарантия" Игорь Черкашин, — продолжение тенденции к сокращению страхования жизни, то есть свертывание схем. В top10 уже не попали компании с большой долей страхования жизни". Более того, почти у всех компаний из первой десятки места в рейтинге по общим премиям и в рейтинге по премиям без учета страхования жизни полностью совпадают.
"Существенное влияние на страховой рынок, — говорит генеральный директор СК "Оранта" Сергей Устюков, — оказал приказ Минфина о новых, более жестких, правилах размещения страховых резервов. Обязанность выполнения этих требований призвана сохранить на рынке только действительно надежных страховщиков, способных отвечать своими собственными активами по обязательствам. Результатом данного приказа будет существенное сокращение числа страховщиков". На 1 января 2006 года в Государственном реестре страховщиков зарегистрировано 1075 страховых компаний, таким образом, за прошедший год со страхового рынка ушло 228 компаний, а за 2004-2005 года — около 500 страховщиков. Сокращение числа страховых компаний произошло не только за счет решительных действий регулятора, но и за счет череды слияний и поглощений на рынке крупными федеральными страховщиками мелких региональных компаний.
"В 2005 году, — говорит начальник аналитического отдела ОСАО "Ингосстрах" Илья Богданов, — происходили не столько изменения в страховом законодательстве, сколько изменения в порядке его применения. Речь идет об активизации ФССН в процессах чистки страхового рынка. Полномочия и законодательная база для осуществления регулятором этих процедур существовали и раньше, но не был отстроен механизм их применения. Сейчас ФССН работает четче, а судебные органы получили богатую практику рассмотрения дел, связанных с применением Закона "Об организации страхового дела".
Можно констатировать: страховой рынок за год стал более прозрачным. По самым приблизительным оценкам, объем схем на рынках страхования жизни и финансовых рисков сократился, как минимум, на 60%, по перестрахованию — на 50%. Объемы псевдостраховых операций, ушедших из этих сегментов, превышают 50 млрд руб. "Объем реального рынка, — говорит И.Богданов, — за прошедшие три года, (2003-2005 гг.) вырос более чем в 5 раз — с 21 млрд до 104 млрд руб. При этом, свыше 90% всей премии в сегменте традиционно приходится на 3 вида страхования – добровольное Автокаско, ОСАГО и страхование недвижимости физических лиц (в первую очередь, дач и коттеджей)".
Участники рынка отмечают, что региональные рынки росли в 2005 году быстрее московского, соответственно, сократилась доля Москвы в региональной структуре. Этот процесс начался после введения ОСАГО, и продолжается и по сей день. Если в 2003 году на долю столицы приходилось 55% всех общероссийских премий (включая ОМС), то в 2004 году 46%, а в целом за 2005 г. упала до 33%.
Столица (рост за год на 23%) в разрезе субъектов РФ по-прежнему является лидером по сбору премий — 161,3 млрд руб., она же является абсолютным лидером по количеству работающих страховых компаний. Что не удивительно, так это то, что чем более привлекателен местный рынок, тем больше на нем концентрация страховых компаний. На втором месте Московская область – 21,4 млрд руб. И на третьей строчке — Санкт-Петербург (рост за год на 29%), уже довольно близко подобравшийся к показателям Московской области — 20,9 млрд руб.
В 2006 году И.Богданов из ОСАО "Ингосстрах" ожидает новой волны отзыва лицензий у страховщиков из-за недостаточной капитализации (очередное требование о повышении размера уставного капитала вступает в силу с 1 июля 2006 года). Соответственно, компании, желающие остаться на рынке, должны будут увеличить уставный капитал. В случае вступления России в ВТО к концу года, в зависимости, от условий, на которых это произойдет, следует ожидать изменений во всем страховом законодательстве (по крайней мере, начнется работа по приведению страхового законодательства в соответствие международному). Это может повлечь за собой, в зависимости от конкретных формулировок межправительственных соглашений и договоров, самые неприятные для российского страхового рынка последствия. Речь может идти о полном "схлопывании" рынка.
С.Устюков из СК "Оранта" предполагает, что в 2006 году может быть также принят Закон об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта.
По оценкам руководителя центра стратегических исследований Росгосстраха Алексея Зубца, в 2006 году можно ожидать роста российского классического страхового рынка без учета ОСАГО на 22-25% до 180-190 млрд рублей, а с учетом ОСАГО — на 18-20% до 240-246 млрд рублей. "Мы же ставим перед собой задачу, — говорит И.Черкашин из ОСАО "РЕСО-Гарантия", — роста на 40-50%. Это трудная, но осуществимая задача. Если остальные игроки не будут лениться, то именно так должен вырасти рынок в целом".
При составлении сводных таблиц не учитываются показатели деятельности страховых организаций, которые на отчетную дату лишены лицензии на осуществление страховой деятельности.
Объем выплат, напротив, снизился и составил 274,5 млрд руб. или 89,2% уровня 2004 года. За год ощутимо сократились объемы "схемного" страхования, при этом реальный рынок существенно вырос: объем премий по добровольному имущественному и личному страхованию вырос на 21%, а премии по добровольному страхованию ответственности — на 32,8%.
"Основное структурное изменение, — говорит первый заместитель генерального директора ОСАО "РЕСО-Гарантия" Игорь Черкашин, — продолжение тенденции к сокращению страхования жизни, то есть свертывание схем. В top10 уже не попали компании с большой долей страхования жизни". Более того, почти у всех компаний из первой десятки места в рейтинге по общим премиям и в рейтинге по премиям без учета страхования жизни полностью совпадают.
"Существенное влияние на страховой рынок, — говорит генеральный директор СК "Оранта" Сергей Устюков, — оказал приказ Минфина о новых, более жестких, правилах размещения страховых резервов. Обязанность выполнения этих требований призвана сохранить на рынке только действительно надежных страховщиков, способных отвечать своими собственными активами по обязательствам. Результатом данного приказа будет существенное сокращение числа страховщиков". На 1 января 2006 года в Государственном реестре страховщиков зарегистрировано 1075 страховых компаний, таким образом, за прошедший год со страхового рынка ушло 228 компаний, а за 2004-2005 года — около 500 страховщиков. Сокращение числа страховых компаний произошло не только за счет решительных действий регулятора, но и за счет череды слияний и поглощений на рынке крупными федеральными страховщиками мелких региональных компаний.
"В 2005 году, — говорит начальник аналитического отдела ОСАО "Ингосстрах" Илья Богданов, — происходили не столько изменения в страховом законодательстве, сколько изменения в порядке его применения. Речь идет об активизации ФССН в процессах чистки страхового рынка. Полномочия и законодательная база для осуществления регулятором этих процедур существовали и раньше, но не был отстроен механизм их применения. Сейчас ФССН работает четче, а судебные органы получили богатую практику рассмотрения дел, связанных с применением Закона "Об организации страхового дела".
Можно констатировать: страховой рынок за год стал более прозрачным. По самым приблизительным оценкам, объем схем на рынках страхования жизни и финансовых рисков сократился, как минимум, на 60%, по перестрахованию — на 50%. Объемы псевдостраховых операций, ушедших из этих сегментов, превышают 50 млрд руб. "Объем реального рынка, — говорит И.Богданов, — за прошедшие три года, (2003-2005 гг.) вырос более чем в 5 раз — с 21 млрд до 104 млрд руб. При этом, свыше 90% всей премии в сегменте традиционно приходится на 3 вида страхования – добровольное Автокаско, ОСАГО и страхование недвижимости физических лиц (в первую очередь, дач и коттеджей)".
Участники рынка отмечают, что региональные рынки росли в 2005 году быстрее московского, соответственно, сократилась доля Москвы в региональной структуре. Этот процесс начался после введения ОСАГО, и продолжается и по сей день. Если в 2003 году на долю столицы приходилось 55% всех общероссийских премий (включая ОМС), то в 2004 году 46%, а в целом за 2005 г. упала до 33%.
Столица (рост за год на 23%) в разрезе субъектов РФ по-прежнему является лидером по сбору премий — 161,3 млрд руб., она же является абсолютным лидером по количеству работающих страховых компаний. Что не удивительно, так это то, что чем более привлекателен местный рынок, тем больше на нем концентрация страховых компаний. На втором месте Московская область – 21,4 млрд руб. И на третьей строчке — Санкт-Петербург (рост за год на 29%), уже довольно близко подобравшийся к показателям Московской области — 20,9 млрд руб.
В 2006 году И.Богданов из ОСАО "Ингосстрах" ожидает новой волны отзыва лицензий у страховщиков из-за недостаточной капитализации (очередное требование о повышении размера уставного капитала вступает в силу с 1 июля 2006 года). Соответственно, компании, желающие остаться на рынке, должны будут увеличить уставный капитал. В случае вступления России в ВТО к концу года, в зависимости, от условий, на которых это произойдет, следует ожидать изменений во всем страховом законодательстве (по крайней мере, начнется работа по приведению страхового законодательства в соответствие международному). Это может повлечь за собой, в зависимости от конкретных формулировок межправительственных соглашений и договоров, самые неприятные для российского страхового рынка последствия. Речь может идти о полном "схлопывании" рынка.
С.Устюков из СК "Оранта" предполагает, что в 2006 году может быть также принят Закон об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта.
По оценкам руководителя центра стратегических исследований Росгосстраха Алексея Зубца, в 2006 году можно ожидать роста российского классического страхового рынка без учета ОСАГО на 22-25% до 180-190 млрд рублей, а с учетом ОСАГО — на 18-20% до 240-246 млрд рублей. "Мы же ставим перед собой задачу, — говорит И.Черкашин из ОСАО "РЕСО-Гарантия", — роста на 40-50%. Это трудная, но осуществимая задача. Если остальные игроки не будут лениться, то именно так должен вырасти рынок в целом".
При составлении сводных таблиц не учитываются показатели деятельности страховых организаций, которые на отчетную дату лишены лицензии на осуществление страховой деятельности.
Ещё новости по теме:
07:00