Облигации ОАО "Мотовилихинские заводы" вызвали большой интерес у инвесторов
Вчера "Мотовилихинские заводы" разместили дебютный выпуск облигаций холдинга. Ценные бумаги холдинга заинтересовали большой круг институциональных инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения. В итоге, поступили 144 заявки от банков, инвестиционных и управляющих компаний, а общий объем спроса достиг 2 965,3 млн. рублей при номинальной стоимости облигационного займа в 1,5 млрд. рублей (таким образом спрос превысил предложение в 2 раза). По итогам аукциона ставка первого купона составила 10,00 % годовых (49 рублей 86 копеек на каждую облигацию), что значительно ниже предварительных прогнозов доходности. По мнению экспертов, такой результат стал возможным благодаря устойчивому росту производства на предприятиях холдинга, а также благоприятной рыночной конъюнктуры. По достоинству была оценена работа организаторов облигационного займа – Внешторгбанка РФ и НОМОС-банка – и представительный состав синдиката по размещению.
26 января 2006 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "Мотовилихинские заводы" общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей.
Размещение осуществлялось на фондовой бирже (ФБ ММВБ) по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
В ходе размещения свои заявки подали 144 институциональных инвестора. Общий объем спроса составил 2 965,3 млн. рублей. В целом, в заявках предлагалась ставка первого купона в диапазоне от 9,0% до 11,0% годовых. Основная масса заявок концентрировалась вокруг ставок в диапазоне от 9,99% до 10,19% годовых.
Ставка первого купона, по итогам аукциона, составила 10,00 % годовых (49 рублей 86 копеек на каждую облигацию). В соответствии с условиями размещения, ставка второго-третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Предусмотрен пут-опцион эмитента (или, иными словами, предъявление облигаций к погашению) по цене 100% от номинала сроком исполнения 30 июля 2007 года.
Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовому пут-опциону составила 10,25% годовых, что ниже предварительных оценок доходности. Столь позитивный для ОАО "МЗ" результат размещения дебютного выпуска облигаций стал возможен благодаря устойчивому позитивному росту производственных показателей холдинга за последние три года и совершенствованию управленческой структуры холдинга. По мнению экспертов свою роль сыграла благоприятная текущая рыночная конъюнктура. Положительно оценили инвесторы и программу развития холдинга на 3-5 лет.
Высоко можно оценить работу со-организаторов облигационного займа ОАО "МЗ" – Внешторгбанка и НОМОС-банка, сумевших сформировать весьма представительный состав синдиката по размещению, в который вошли Газэнергопромбанк, АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", Банк "Зенит", ИМПЭКСБАНК, ИК "КапиталЪ", Инвестиционный банк "КИТ Финанс", брокерская компания "РЕГИОН" и Уралвнешторгбанк.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
В соответствии с планами развития холдинга, средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на финансирование инвестиционной программы, а также замещение более дорогих заемных средств, что позволит уменьшить бремя обслуживания кредитного портфеля холдинга. Возможно, частичное финансирование текущих экспортных контрактов на поставку военной техники. Инвестиционная программа холдинга предполагает дальнейшую модернизацию металлургических мощностей для оптимизации производственного процесса, снижения себестоимости продукции и концентрации на производстве изделий с максимально высокой рентабельностью. Также предполагается покупка новых станков для машиностроительного дивизиона.
Справка по основным параметрам облигационного займа ОАО "МЗ".
Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "Мотовилихинские заводы" общей номинальной стоимостью 1,5 миллиардов рублей зарегистрирован ФСФР 24 ноября 2005 года (номер государственной регистрации 4-01-30038-D). Срок обращения облигаций составляет 1092 дня (3 года), облигации имеют шесть полугодовых купонов.
Организаторами выпуска облигаций являются Внешторгбанк и "НОМОС-БАНК".
Андеррайтером (агентом по размещению) облигаций является Внешторгбанк, платежным агентом выпуска – "НОМОС-БАНК".
Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО "Федеральная фондовая корпорация", депозитарий займа – НДЦ.
По материалам пресс-службы ОАО "Мотовилихинские заводы"
http://www.permoboz.ru/
26 января 2006 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "Мотовилихинские заводы" общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей.
Размещение осуществлялось на фондовой бирже (ФБ ММВБ) по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
В ходе размещения свои заявки подали 144 институциональных инвестора. Общий объем спроса составил 2 965,3 млн. рублей. В целом, в заявках предлагалась ставка первого купона в диапазоне от 9,0% до 11,0% годовых. Основная масса заявок концентрировалась вокруг ставок в диапазоне от 9,99% до 10,19% годовых.
Ставка первого купона, по итогам аукциона, составила 10,00 % годовых (49 рублей 86 копеек на каждую облигацию). В соответствии с условиями размещения, ставка второго-третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Предусмотрен пут-опцион эмитента (или, иными словами, предъявление облигаций к погашению) по цене 100% от номинала сроком исполнения 30 июля 2007 года.
Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовому пут-опциону составила 10,25% годовых, что ниже предварительных оценок доходности. Столь позитивный для ОАО "МЗ" результат размещения дебютного выпуска облигаций стал возможен благодаря устойчивому позитивному росту производственных показателей холдинга за последние три года и совершенствованию управленческой структуры холдинга. По мнению экспертов свою роль сыграла благоприятная текущая рыночная конъюнктура. Положительно оценили инвесторы и программу развития холдинга на 3-5 лет.
Высоко можно оценить работу со-организаторов облигационного займа ОАО "МЗ" – Внешторгбанка и НОМОС-банка, сумевших сформировать весьма представительный состав синдиката по размещению, в который вошли Газэнергопромбанк, АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", Банк "Зенит", ИМПЭКСБАНК, ИК "КапиталЪ", Инвестиционный банк "КИТ Финанс", брокерская компания "РЕГИОН" и Уралвнешторгбанк.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
В соответствии с планами развития холдинга, средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на финансирование инвестиционной программы, а также замещение более дорогих заемных средств, что позволит уменьшить бремя обслуживания кредитного портфеля холдинга. Возможно, частичное финансирование текущих экспортных контрактов на поставку военной техники. Инвестиционная программа холдинга предполагает дальнейшую модернизацию металлургических мощностей для оптимизации производственного процесса, снижения себестоимости продукции и концентрации на производстве изделий с максимально высокой рентабельностью. Также предполагается покупка новых станков для машиностроительного дивизиона.
Справка по основным параметрам облигационного займа ОАО "МЗ".
Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "Мотовилихинские заводы" общей номинальной стоимостью 1,5 миллиардов рублей зарегистрирован ФСФР 24 ноября 2005 года (номер государственной регистрации 4-01-30038-D). Срок обращения облигаций составляет 1092 дня (3 года), облигации имеют шесть полугодовых купонов.
Организаторами выпуска облигаций являются Внешторгбанк и "НОМОС-БАНК".
Андеррайтером (агентом по размещению) облигаций является Внешторгбанк, платежным агентом выпуска – "НОМОС-БАНК".
Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО "Федеральная фондовая корпорация", депозитарий займа – НДЦ.
По материалам пресс-службы ОАО "Мотовилихинские заводы"
http://www.permoboz.ru/