KazakhGold: Капитализация компании может превысить $720 млн.
KazakhGold Group Ltd, материнская компания казахского горно-металлургического концерна "Казахалтын", объявила ориентировочный диапазон цен для международного размещения GDR, включающих как вновь выпущенные, так и существующие акции, которые будут предложены международным институциональным инвесторам. Предлагаемый ценовой диапазон установлен на уровне 12-15 долл за GDR, формируя основную сумму сделки в 149-186 млн долл", - говорится в распространенном вчера вечером сообщении компании KazakhGold.
В нем подчеркивается, что на основе курса предложения ожидаемая капитализация компании KazakhGold с началом заключения условных соглашений будет колебаться в пределах 579-724 млн долл.
Наряду с этим планируется провести опцион перераспределения GDR, выпущенных в виде дополнительных существующих акций, составляющих 15% от основной суммы сделки.
Согласно сообщению, первоначальный доход от размещения ценных бумаг, который предположительно может составить две трети от основной суммы сделки, компания намерена направить на строительство и развитие разрабатываемых рудников, проведение геологоразведочных работ и дальнейшую разработку недр, сокращение заимствованных средств, а также на решение общих задач, включая пополнение оборотного капитала.
В сообщении также подчеркивается, что компания намерена направить заявку на включение GDR в официальный листинг Британского регистратора ценных бумаг и их регистрацию на Лондонской фондовой бирже.
Ранее было объявлено, что компания KazakhGold разместит глобальные депозитарные расписки /GDR/ в размере 20% от новой эмиссии акций и 5% от ранее выпущенных, в рамках проведения в ноябре IPO на Лондонской фондовой бирже. Как уточняется в предоставленном на Казахстанскую фондовую биржу сообщении компании, KazakhGold выпустит через IPO глобальные депозитарные расписки на 100 млн долл, "что в сумме составит 25% акций, из которых 20% акции новой эмиссии и 5% существующие акции". Как указывается в сообщении, решение вместо самих акций KazakhGold разместить среди инвесторов GDR, выпущенные на эти акции, принято согласно рекомендациям компании ING - ведущего менеджера предстоящего IPO.
Дополнительным менеджером предстоящего IPO выбрана компания "Тройка-Диалог" /Москва/, юридическими советниками - Clifford Chance /Великобритания/ и Denton Wilde Sapte /Великобритания - Казахстан/.
Компания КazakhGold, зарегистрированная в Великобритании, была образована акционерами АО "ГМК Казахалтын" для привлечения денег на международном финансовом рынке. Компания ориентируется на капитализацию после IPO примерно в 500 млн фунтов /888 млн долл/. Привлеченные от размещения средства компания намерена направить на сокращение заимствованных средств и на расширение добывающих и перерабатывающих мощностей.
АО "ГМК "Казахалтын", зарегистрированное в 2001 г, было создано на базе государственного предприятия ОАО "Казахалтын", признанного банкротом в 1998 г. Основными активами компании "Казахалтын" являются золоторудные месторождения Аксу, Бестобе и Жолыбмет /в Акмолинской области, на севере республики/. Запасы Аксу, Бестобе и Жолыбмет по категории B и C1 и категории C2 и P1 оцениваются в 13 млн унций и 33 млн унций золота соответственно. В СССР рудники Аксу, Бестобе и Жолыбмет являлись крупнейшими в Казахстане с максимальным годовым объемом производства 244 тыс унций в год.
В нем подчеркивается, что на основе курса предложения ожидаемая капитализация компании KazakhGold с началом заключения условных соглашений будет колебаться в пределах 579-724 млн долл.
Наряду с этим планируется провести опцион перераспределения GDR, выпущенных в виде дополнительных существующих акций, составляющих 15% от основной суммы сделки.
Согласно сообщению, первоначальный доход от размещения ценных бумаг, который предположительно может составить две трети от основной суммы сделки, компания намерена направить на строительство и развитие разрабатываемых рудников, проведение геологоразведочных работ и дальнейшую разработку недр, сокращение заимствованных средств, а также на решение общих задач, включая пополнение оборотного капитала.
В сообщении также подчеркивается, что компания намерена направить заявку на включение GDR в официальный листинг Британского регистратора ценных бумаг и их регистрацию на Лондонской фондовой бирже.
Ранее было объявлено, что компания KazakhGold разместит глобальные депозитарные расписки /GDR/ в размере 20% от новой эмиссии акций и 5% от ранее выпущенных, в рамках проведения в ноябре IPO на Лондонской фондовой бирже. Как уточняется в предоставленном на Казахстанскую фондовую биржу сообщении компании, KazakhGold выпустит через IPO глобальные депозитарные расписки на 100 млн долл, "что в сумме составит 25% акций, из которых 20% акции новой эмиссии и 5% существующие акции". Как указывается в сообщении, решение вместо самих акций KazakhGold разместить среди инвесторов GDR, выпущенные на эти акции, принято согласно рекомендациям компании ING - ведущего менеджера предстоящего IPO.
Дополнительным менеджером предстоящего IPO выбрана компания "Тройка-Диалог" /Москва/, юридическими советниками - Clifford Chance /Великобритания/ и Denton Wilde Sapte /Великобритания - Казахстан/.
Компания КazakhGold, зарегистрированная в Великобритании, была образована акционерами АО "ГМК Казахалтын" для привлечения денег на международном финансовом рынке. Компания ориентируется на капитализацию после IPO примерно в 500 млн фунтов /888 млн долл/. Привлеченные от размещения средства компания намерена направить на сокращение заимствованных средств и на расширение добывающих и перерабатывающих мощностей.
АО "ГМК "Казахалтын", зарегистрированное в 2001 г, было создано на базе государственного предприятия ОАО "Казахалтын", признанного банкротом в 1998 г. Основными активами компании "Казахалтын" являются золоторудные месторождения Аксу, Бестобе и Жолыбмет /в Акмолинской области, на севере республики/. Запасы Аксу, Бестобе и Жолыбмет по категории B и C1 и категории C2 и P1 оцениваются в 13 млн унций и 33 млн унций золота соответственно. В СССР рудники Аксу, Бестобе и Жолыбмет являлись крупнейшими в Казахстане с максимальным годовым объемом производства 244 тыс унций в год.