ГК «Сегежа» установила ставку 1-го купона бондов на 10 миллиардов рублей на уровне 7,1%
ГК «Сегежа» установила ставку 1-го купона трехлетних бондов серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей на уровне 7,10% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на облигации прошел 27 января этого года с 11:00 до 15:00 МСК.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,23% годовых.
В процессе премаркетинга ориентир ставки был два раза снижен с изначальных 7,25-7,50% годовых.
Техразмещение предварительно запланировано на 30 января 2020 года.
Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, BCS Global Markets, Московский кредитный банк, МТС банк, Россельхозбанк, банк «Ак барс», Альфа-банк, ИФК «Солид».
Это дебютное размещение эмитента.
Справка Бумпром.ру:
Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 12 государств. Производственные активы расположены в 7 странах мира и в 6 регионах РФ. Продукция реализуется в 88 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тыс. человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь в Европейской части России, общая площадь арендованного лесфонда составляет 6,8 млн га, 96% которого сертифицировано. Segezha Group занимает 1 место в России (52% рынка) и 2 место в Европе (16, 3% рынка) по производству бумажных мешков. 1 место в России (71% рынка) и 4 место в мире по производству высококачественной небеленой мешочной бумаги. 5 место в России и 7 место в мире по производству большеформатной березовой фанеры. 1 место в России по производству пиломатериалов и по производству домов из клееного бруса.
Целлюлозно-бумажный блок в Segezha Group представлен двумя ЦБК - Сегежским ЦБК и Сокольским ЦБК, двумя предприятиями по производству мешков в Сегеже в Карелии и в Сальске Ростовской области, а также 7 заводами, которые перерабатывают бумагу и производят мешки в Европе. В целом по Segezha Group в России и за рубежом в 2016 году из бумаги, выпущенной Сегежским ЦБК, изготовлено 1,3 млрд бумажных мешков.
Источник: RusBonds
При перепечатке ссылка на Бумпром.ру обязательна
Сбор заявок на облигации прошел 27 января этого года с 11:00 до 15:00 МСК.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,23% годовых.
В процессе премаркетинга ориентир ставки был два раза снижен с изначальных 7,25-7,50% годовых.
Техразмещение предварительно запланировано на 30 января 2020 года.
Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, BCS Global Markets, Московский кредитный банк, МТС банк, Россельхозбанк, банк «Ак барс», Альфа-банк, ИФК «Солид».
Это дебютное размещение эмитента.
Справка Бумпром.ру:
Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 12 государств. Производственные активы расположены в 7 странах мира и в 6 регионах РФ. Продукция реализуется в 88 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тыс. человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь в Европейской части России, общая площадь арендованного лесфонда составляет 6,8 млн га, 96% которого сертифицировано. Segezha Group занимает 1 место в России (52% рынка) и 2 место в Европе (16, 3% рынка) по производству бумажных мешков. 1 место в России (71% рынка) и 4 место в мире по производству высококачественной небеленой мешочной бумаги. 5 место в России и 7 место в мире по производству большеформатной березовой фанеры. 1 место в России по производству пиломатериалов и по производству домов из клееного бруса.
Целлюлозно-бумажный блок в Segezha Group представлен двумя ЦБК - Сегежским ЦБК и Сокольским ЦБК, двумя предприятиями по производству мешков в Сегеже в Карелии и в Сальске Ростовской области, а также 7 заводами, которые перерабатывают бумагу и производят мешки в Европе. В целом по Segezha Group в России и за рубежом в 2016 году из бумаги, выпущенной Сегежским ЦБК, изготовлено 1,3 млрд бумажных мешков.
Источник: RusBonds
При перепечатке ссылка на Бумпром.ру обязательна
Ещё новости по теме:
15:00
14:20