Бинбанк разместил евробонды на 150 млн долларов
Бинбанк разместил еврооблигации сроком обращения три года. Объем выпуска составил 150 млн долларов, ставка купона — 8,5% годовых, сообщили в кредитной организации.
Международное рейтинговое агентство S&P присвоило облигационному выпуску рейтинг на уровне «B-», ценные бумаги прошли листинг и допущены к торговле на «третьем рынке» Венской фондовой биржи.
«Еврооблигации Бинбанка привлекли внимание инвесторов из Гонконга, Сингапура, Цюриха, Женевы и Лондона. Также в приобретении бумаг участвовали российские инвесторы», — рассказали в финучреждении.
«Мы высоко ценим доверие инвесторов, которые проявили значительный интерес к нашему банку и предлагаемому выпуску еврооблигаций в ситуации, когда западные страны ведут себя крайне осторожно в вопросах участия в размещениях российских эмитентов, — отмечает старший вице-президент Бинбанка Ирина Комарова. — Бинбанк стал первым российским банком, разместившим выпуск долговых инструментов на международных рынках в 2016 году. Мы планируем расширять присутствие банка на международных финансовых рынках, укрепляя публичную историю».
Организаторами выпуска стали две компании, штаб-квартиры которых находятся в Гонконге: одна из крупнейших управляющих компаний SC Lowy и компания-брокер Xiaxin Securities, обладающая хорошей базой частных инвесторов в Китае и Европе, напомнили в Бинбанке. Ранее Бинбанк сообщил, что может разместить евробонды на сумму до 200 млн долларов, ориентировочный диапазон ставки купона составлял 8,25—8,75% годовых. Бинбанк
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный системно значимый банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады, довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. C апреля 2014 года является санатором «Бинбанка кредитные карты» (быв. Москомприватбанк) и с декабря 2014 года — банков группы «Рост»: «Бинбанк Смоленск» (бывш. СКА-Банк), «Бинбанк Сургут» (бывш. Аккобанк), «Бинбанк Тверь» (бывш. Тверьуниверсалбанк), Рост Банк и банк «Кедр». В рамках сделок M&A также были приобретены «Бинбанк Мурманск» (бывш. ДНБ Банк) и Уралприватбанк. В конце июня 2015 года стало известно, что совладельцы Бинбанка выкупают контрольный пакет акций МДМ Банка.
Владельцами банка являются Микаил Шишханов (59,40%) и Михаил Гуцериев (39,36%).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2016 года нетто-активы банка — 784,15 млрд рублей (15-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,35 млрд, кредитный портфель — 112,46 млрд, обязательства перед населением — 295,63 млрд.
Международное рейтинговое агентство S&P присвоило облигационному выпуску рейтинг на уровне «B-», ценные бумаги прошли листинг и допущены к торговле на «третьем рынке» Венской фондовой биржи.
«Еврооблигации Бинбанка привлекли внимание инвесторов из Гонконга, Сингапура, Цюриха, Женевы и Лондона. Также в приобретении бумаг участвовали российские инвесторы», — рассказали в финучреждении.
«Мы высоко ценим доверие инвесторов, которые проявили значительный интерес к нашему банку и предлагаемому выпуску еврооблигаций в ситуации, когда западные страны ведут себя крайне осторожно в вопросах участия в размещениях российских эмитентов, — отмечает старший вице-президент Бинбанка Ирина Комарова. — Бинбанк стал первым российским банком, разместившим выпуск долговых инструментов на международных рынках в 2016 году. Мы планируем расширять присутствие банка на международных финансовых рынках, укрепляя публичную историю».
Организаторами выпуска стали две компании, штаб-квартиры которых находятся в Гонконге: одна из крупнейших управляющих компаний SC Lowy и компания-брокер Xiaxin Securities, обладающая хорошей базой частных инвесторов в Китае и Европе, напомнили в Бинбанке. Ранее Бинбанк сообщил, что может разместить евробонды на сумму до 200 млн долларов, ориентировочный диапазон ставки купона составлял 8,25—8,75% годовых. Бинбанк
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный системно значимый банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады, довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. C апреля 2014 года является санатором «Бинбанка кредитные карты» (быв. Москомприватбанк) и с декабря 2014 года — банков группы «Рост»: «Бинбанк Смоленск» (бывш. СКА-Банк), «Бинбанк Сургут» (бывш. Аккобанк), «Бинбанк Тверь» (бывш. Тверьуниверсалбанк), Рост Банк и банк «Кедр». В рамках сделок M&A также были приобретены «Бинбанк Мурманск» (бывш. ДНБ Банк) и Уралприватбанк. В конце июня 2015 года стало известно, что совладельцы Бинбанка выкупают контрольный пакет акций МДМ Банка.
Владельцами банка являются Микаил Шишханов (59,40%) и Михаил Гуцериев (39,36%).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2016 года нетто-активы банка — 784,15 млрд рублей (15-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,35 млрд, кредитный портфель — 112,46 млрд, обязательства перед населением — 295,63 млрд.