Газпромбанк и ING стали организаторами выпуска облигаций банка "Русский стандарт"
АБ "Газпромбанк" и ИНГ Банк (Евразия) назначены организаторами пятого облигационного займа ЗАО "Банк Русский стандарт" объемом 5 млрд. рублей. Газпромбанк выступает техническим андеррайтером (посредником при размещении облигаций), а ИНГ Банк — координатором международных продаж. Как сообщается в совместном пресс-релизе, с целью расширения круга международных инвесторов предполагается выпуск кредитных нот, привязанных к облигациям, с возможностью обращения в системах Euroclear и Clearstream.
Выпуск пятилетних облигаций банка "Русский стандарт" на общую сумму 5 млрд. рублей по номинальной стоимости был зарегистрирован Банком России 22 июля, размещение запланировано на сентябрь. Выплата купонного дохода по облигациям будет производиться каждые полгода. Ставка первого купона будет определена на конкурсе при размещении облигаций. Эмиссионными документами выпуска предусматривается возможность выставления оферты на досрочное приобретение облигаций по требованию инвесторов в дату выплаты одного из купонов (оферта на досрочный выкуп 18 месяцев (предположительно)). Поручитель по займу — ЗАО "Компания "Русский стандарт".
Выпуск пятилетних облигаций банка "Русский стандарт" на общую сумму 5 млрд. рублей по номинальной стоимости был зарегистрирован Банком России 22 июля, размещение запланировано на сентябрь. Выплата купонного дохода по облигациям будет производиться каждые полгода. Ставка первого купона будет определена на конкурсе при размещении облигаций. Эмиссионными документами выпуска предусматривается возможность выставления оферты на досрочное приобретение облигаций по требованию инвесторов в дату выплаты одного из купонов (оферта на досрочный выкуп 18 месяцев (предположительно)). Поручитель по займу — ЗАО "Компания "Русский стандарт".