"Седьмой континент" планирует разместить CLN на $90 миллионов

ОАО "Седьмой континент" планирует разместить дебютный выпуск двухлетних CLN (credit linked notes) на $90 млн. во второй половине сентября 2005 года. Об этом говорится в сообщении МДМ-банка, который выступает лид-менеджером выпуска.

Срок обращения CLN составит два года. Ожидаемая ставка купона — 7.25-7.75%.

Как ранее сообщили в компании, средства привлекаются для инвестиций в развитие сети гипермаркетов "Наш".

Сеть розничной торговли "Седьмой континент" объединяет под своей маркой свыше 90 магазинов, большинство из них в Москве.

Выручка "Седьмого континента" в I полугодии 2005 года по МСФО выросла на 45% — до $330 млн. Чистая прибыль составила $21.8 млн.

Крупнейшим акционером "Седьмого континента" с 86.9% в уставном капитале является ЗАО "7К инвест-холдинг", контролируемое Александром Занадворовым (50% минус 1 акция) и Владимиром Груздевым (32.78%). В конце прошлого года 15% акций компании были проданы в ходе IPO на РТС за 2.3 млрд. руб.

Во II квартале 2006 года "Седьмой континент" планирует разместить на открытом рынке примерно 10 млн. дополнительно выпущенных акций, выручив $180-200 млн. Привлеченные средства компания намерена инвестировать в программу региональной экспансии, а также направить на приобретения. Размещение пройдет в РТС. По словам представителей компании, точный объем допвыпуска пока не определен, однако показатель free-float после доразмещения на бирже не превысит 25% капитала. Сейчас free-float "Седьмого континента" равен 13%.