Банк «Ак барс» разместил долларовые еврооблигации
Банк «Ак барс» закрыл сделку по размещению трехлетних старших необеспеченных нот участия d займе в соответствии с правилом RegS. Банк первым среди российских финансовых институтов в 2015 году разместил еврооблигации в долларах, обозначив рыночный бенчмарк. Размещение состоялось в рамках программы банка по выпуску среднесрочных нот участия в займе на общую сумму $1,5 млрд.
Организаторами выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited.
Сделка вызвала значительный интерес международных и российских инвесторов. По результатам успешной серии встреч в рамках роад-шоу, прошедшего в Азии и Европе, было получено более 40 заявок от инвесторов, представленных в основном банками и инвестиционными фондами Европы, России, Ближневосточного региона и Азии. Восприятие сделки рынком позволило банку увеличить объем сделки до $350 млн с первоначально планируемых $300 млн. Объем заявок превысил первоначальный индикатив почти в 1,5 раза. Выпуск был размещен по номиналу, доходность (купонная ставка по еврооблигациям) была установлена на уровне 8% годовых.
После закрытия книги еврооблигации банка начали предварительно котироваться по цене выше номинала, несмотря на волатильность курса валют и нефтяных котировок.
Еврооблигации котируются на Ирландской фондовой бирже. Выпуску присвоены рейтинги Fitch на уровне BB– и рейтинг Moody"s на уровне В1.
Комментируя сделку, председатель правления ОАО «Ак барс банк» Роберт Миннегалиев подчеркнул:
— Я рад отметить, что банку удалось успешно завершить проект по размещению еврооблигаций, несмотря на волатильные рыночные условия и затянувшуюся глобальную геополитическую ситуацию. Считаю, что это подкрепляет прочную позицию банка и иллюстрирует определенную степень интереса инвесторов в отношении российских эмитентов. Особенно важно осознавать, что международные инвесторы снова готовы рассматривать российские заимствования и соответствующие риски. Я хотел бы поблагодарить коллег и наших консультантов по сделке и поздравить с успешным завершением проекта».
Организаторами выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited.
Сделка вызвала значительный интерес международных и российских инвесторов. По результатам успешной серии встреч в рамках роад-шоу, прошедшего в Азии и Европе, было получено более 40 заявок от инвесторов, представленных в основном банками и инвестиционными фондами Европы, России, Ближневосточного региона и Азии. Восприятие сделки рынком позволило банку увеличить объем сделки до $350 млн с первоначально планируемых $300 млн. Объем заявок превысил первоначальный индикатив почти в 1,5 раза. Выпуск был размещен по номиналу, доходность (купонная ставка по еврооблигациям) была установлена на уровне 8% годовых.
После закрытия книги еврооблигации банка начали предварительно котироваться по цене выше номинала, несмотря на волатильность курса валют и нефтяных котировок.
Еврооблигации котируются на Ирландской фондовой бирже. Выпуску присвоены рейтинги Fitch на уровне BB– и рейтинг Moody"s на уровне В1.
Комментируя сделку, председатель правления ОАО «Ак барс банк» Роберт Миннегалиев подчеркнул:
— Я рад отметить, что банку удалось успешно завершить проект по размещению еврооблигаций, несмотря на волатильные рыночные условия и затянувшуюся глобальную геополитическую ситуацию. Считаю, что это подкрепляет прочную позицию банка и иллюстрирует определенную степень интереса инвесторов в отношении российских эмитентов. Особенно важно осознавать, что международные инвесторы снова готовы рассматривать российские заимствования и соответствующие риски. Я хотел бы поблагодарить коллег и наших консультантов по сделке и поздравить с успешным завершением проекта».