Глава банка "Связной" надеется не допустить дефолта по облигациям
"Очень надеюсь на то, что мы выработаем приемлемую структуру сделки, и в итоге условия реструктуризации удовлетворят и банк, и держателей облигаций, позволят не допустить возможного дефолта по этому выпуску", - заявил он в ходе телефонной конференции с инвесторами о реструктуризации бондов.
Он отметил, что реструктуризация облигаций банка "Связной" пройдет в случае согласия на нее держателей 75% объема выпуска бумаг. "Планируем получить согласие 75% владельцев облигаций", - сказал он.
Инвесторы в ходе телеконференции заявляли, что считают предложенные условия реструктуризации невыгодными, а описанные руководителем банка перспективы его деятельности - не обнадеживающими. Е.Давыдович с этим не спорил. "По сути дела, перед держателями бумаг стоит выбор между плохим и ужасным", - сказал он, подчеркнув, что в случае отказа от реструктуризации и при условии возможного банкротства банка владельцы бумаг могут рассчитывать на компенсацию в числе последних.
Е.Давыдович подчеркнул, что в случае согласия на реструктуризацию держатели бумаг банка, при условии финансового оздоровления или санации кредитной организации, в течение трех лет получат вложенные в бумаги средства. "При лучшем сценарии (развития банка - прим. ИФ-АФИ) все инвесторы в указанные сроки получат свои средства, в худшем случае владельцы бумаг будут иметь высокую вероятность получения первого платежа по предложенной схеме реструктуризации", - добавил он.
Итоги решений инвесторов о реструктуризации планируется узнать в середине июля, а погашение бумаг должно произойти 6 августа 2015 года.
Ранее сообщалось, что Связной банк обращается к владельцам облигаций первой серии с предложением по изменению параметров выпуска в связи с нехваткой денежных средств. Кредитная организация предлагает такие предварительные изменения в условиях выпуска: срок обращения облигаций продляется на 3 года. Купонные периоды укорачиваются и становятся квартальными, купонные выплаты привязываются к ключевой ставке ЦБ РФ. При этом ставка купона рассчитывается как ключевая ставка ЦБ + 2%.
Планируется, что сразу будет выплачено 10% объема задолженности. Амортизацию банк предлагает проводить следующим образом: 15% выплачивается через год, еще 15% - через два года, а оставшиеся 60% - через три года.
Утвердить условия реструктуризации банк планирует на совете директоров 19 июня.
Банк "Связной" выкупил по оферте часть выпуска бумаг первой серии объемом 2 млрд рублей, в настоящий момент в обращении находятся бонды на сумму порядка 1 млрд рублей.
Контроль над Связным банком с 27 апреля 2015 года перешел от Максима Ноготкова к компании North Financial Overseas Corp (NFOC) Олега Малиса.
Связной банк по итогам первого квартала 2015 года занимал 142-е по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Он отметил, что реструктуризация облигаций банка "Связной" пройдет в случае согласия на нее держателей 75% объема выпуска бумаг. "Планируем получить согласие 75% владельцев облигаций", - сказал он.
Инвесторы в ходе телеконференции заявляли, что считают предложенные условия реструктуризации невыгодными, а описанные руководителем банка перспективы его деятельности - не обнадеживающими. Е.Давыдович с этим не спорил. "По сути дела, перед держателями бумаг стоит выбор между плохим и ужасным", - сказал он, подчеркнув, что в случае отказа от реструктуризации и при условии возможного банкротства банка владельцы бумаг могут рассчитывать на компенсацию в числе последних.
Е.Давыдович подчеркнул, что в случае согласия на реструктуризацию держатели бумаг банка, при условии финансового оздоровления или санации кредитной организации, в течение трех лет получат вложенные в бумаги средства. "При лучшем сценарии (развития банка - прим. ИФ-АФИ) все инвесторы в указанные сроки получат свои средства, в худшем случае владельцы бумаг будут иметь высокую вероятность получения первого платежа по предложенной схеме реструктуризации", - добавил он.
Итоги решений инвесторов о реструктуризации планируется узнать в середине июля, а погашение бумаг должно произойти 6 августа 2015 года.
Ранее сообщалось, что Связной банк обращается к владельцам облигаций первой серии с предложением по изменению параметров выпуска в связи с нехваткой денежных средств. Кредитная организация предлагает такие предварительные изменения в условиях выпуска: срок обращения облигаций продляется на 3 года. Купонные периоды укорачиваются и становятся квартальными, купонные выплаты привязываются к ключевой ставке ЦБ РФ. При этом ставка купона рассчитывается как ключевая ставка ЦБ + 2%.
Планируется, что сразу будет выплачено 10% объема задолженности. Амортизацию банк предлагает проводить следующим образом: 15% выплачивается через год, еще 15% - через два года, а оставшиеся 60% - через три года.
Утвердить условия реструктуризации банк планирует на совете директоров 19 июня.
Банк "Связной" выкупил по оферте часть выпуска бумаг первой серии объемом 2 млрд рублей, в настоящий момент в обращении находятся бонды на сумму порядка 1 млрд рублей.
Контроль над Связным банком с 27 апреля 2015 года перешел от Максима Ноготкова к компании North Financial Overseas Corp (NFOC) Олега Малиса.
Связной банк по итогам первого квартала 2015 года занимал 142-е по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".