Разрыв сокращается. Российский и мировой рынок листового проката: 27 мая — 2 июня
Цены на российском рынке листового проката продолжают снижение. Металлургические компании вынуждены реагировать на падение видимого спроса внутри страны, избыток предложения и неблагоприятную конъюнктуру за рубежом. В принципе, объемы экспорта в январе-апреле практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в последнее время ситуация ухудшается — в частности, вследствие усиления протекционистских настроений на мировом рынке. Угроза введения новых ограничений на поставки российской листовой стали существует в США, ЕС, Турции.
На внутреннем рынке меткомбинатам пришлось пойти на серьезные уступки. Помимо намеченного на июнь понижения котировок на непокрытую тонколистовую продукцию на 1,5-2 тыс. руб. за т, производители ретроспективно уменьшили котировки на май на 4-5%. В результате стоимость горячекатаных рулонов толщиной 6-12 мм сократилась для трейдеров до около 27,2 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС с поставкой в мае и 26,5-26,7 тыс. руб. за т в июне. Холоднокатаные рулоны толщиной 2 мм котируются соответственно по 32,7-33 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС по майским контрактам и менее 32,5 тыс. руб. за т по июньским. Новости по теме 06:25, 11 мая 2015 г. Нам нужна победа. Российский и мировой рынок стали — итоги недели (3-10 мая 2015 г.)
Это удешевление не коснулось только толстолистовой стали. Основные производители данной продукции — Магнитогорский меткомбинат, Ашинский метзавод и «Уральская сталь» - пока не собираются вносить изменения в отпускные цены. Лист толщиной 16-50 мм остается доступным приблизительно по 31,5-31,8 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС.
Данная стабильность объясняется, прежде всего, ограниченным объемом предложения толстолистовой стали на вторичном рынке. Эта продукция в последнее время пользуется очень высоким спросом со стороны производителей труб большого диаметра. Туда идет и основная отгрузка, а на долю трейдеров практически ничего не остается.
Как, очевидно, рассчитывают меткомбинаты, июнь должен стать крайней точкой спада на отечественном рынке. Здесь им определенную поддержку должно оказать недавнее ослабление национальной валюты до более 53 руб. за доллар. Разница между экспортными и внутренними котировками, в середине мая достигавшая $120-130 за т, в июне сократилась до $40-50 за т — фактически своего обычного уровня.
В то же время, внешняя конъюнктура выглядит весьма сложной для российских металлургов. Наиболее слабым местом мирового рынка листового проката продолжает оставаться Восточная Азия. Китайским компаниям несмотря на удорожание железной руды так и не удалось остановить снижение котировок на стальную продукцию. Впрочем, это вполне естественно, так как объем потребления проката в стране продолжает сокращаться, тогда как большинство производителей стараются поддерживать загрузку мощностей на максимальном возможном уровне. Внутренние цены на коммерческие горячекатаные рулоны и толстолистовую сталь упали в Китае до около $325-330 за т без НДС, так что металлургам все еще выгодно отправлять свою продукцию на экспорт, даже несмотря на то, что покупатели в Индии, Корее, странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока продолжают игру на понижение. Новости по теме 06:31, 18 мая 2015 г. Худшее — враг хорошего. Российский и мировой рынок стали — итоги недели (10-17 мая 2015 г.)
В последних числах мая поставки китайского горячего проката во Вьетнам осуществлялись из расчета $350-360 за т FOB, а холоднокатаные рулоны подешевели до около $410 за т FOB. Но это еще, очевидно, не крайняя точка спада. Хотя китайские компании заявляют, что не собираются опускать котировки на горячекатаные рулоны до менее $350 за т FOB, так как это приведет к убыткам, в реальности сделки уже заключаются ниже этого рубежа, а встречные предложения со стороны вьетнамских компаний поступают на уровне $340-345 за т FOB.
Вместе с китайцами сбавляют цены и другие поставщики. Нижняя граница для японского и корейского горячего проката уже опустилась до около $360 за т FOB, в частности, при экспорте в страны Персидского залива, а индийские трейдеры сообщали в конце мая о получении предложений из СНГ в интервале $360-370 за т CFR. Тайваньская компания China Steel заявила о понижении внутренних цен на почти все виды листового проката в июле на $7-15 за т и, судя по всему, аналогичным образом откорректирует экспортные котировки.
Цены на японские горячекатаные рулоны опустились уже настолько низко, что эта продукция в последнее время начинает интересовать турецких трейдеров. Тем более, что российские и украинские металлурги, распродав июньский горячий прокат по $350-365 за т FOB, сообщают о намерении поднять котировки в текущем месяце, как минимум, на $10-20 за т. Спрос на листовой прокат в Турции, как ожидается, должен возрасти после подведения итогов парламентских выборов, которые состоятся 7 июня. Правда, препятствием для повышения импортных цен может стать ослабление курса лиры по отношению к доллару. Турецкие производители пытаются удерживать внутренние котировки в долларовом эквиваленте в пределах $440-455 за т EXW без НДС, но потребители уже считают их завышенными. Новости по теме 12:49, 12 мая 2015 г. Остановка по требованию. Российский и мировой рынок сортового проката: 4-11 мая
В Европе, по мнению местных специалистов, цены на листовой прокат опустились на дно и вряд ли поднимутся с него до конца лета. Конечное потребление стальной продукции в регионе в целом увеличивается, но большинство дистрибьюторов обладают избыточными запасами и не собираются пополнять их незадолго до начала сезона отпусков. Стоимость горячекатаных рулонов в странах ЕС варьирует от 370-380 евро за т EXW в Италии и на некоторых комбинатах в Восточной Европе до 400-410 евро за т в Германии и Бенилюксе.
Многие участники регионального рынка жалуются на конкуренцию со стороны импорта. Горячекатаные рулоны производства Китая и СНГ поступают в Европу примерно по 375-380 евро за т CFR, а в последнее время сообщалось об увеличении поставок дешевой китайской толстолистовой стали по 370 евро за т CFR и менее. При этом, именно толстолистовой сегмент считается на европейском рынке наиболее проблемным. Спрос на эту продукцию за последний год сильно упал со стороны машиностроителей и производителей труб большого диаметра и, очевидно, не восстановится в обозримом будущем.
Цены на товарные слябы в Азии сильнее всего просели в начале второй половины мая, когда тайваньские прокатчики приобретали российские и бразильские полуфабрикаты по $310-315 за т CFR. Подорожание железной руды помогло российским металлургам вернуть котировки в интервал $300-310 за т FOB. Примерно такая же стоимость продукции установилась в последнее время на Черном море при поставках в Турцию и страны Южной Европы. Однако и здесь, и на Дальнем Востоке рынок слябов находится под давлением вследствие удешевления листового проката и стремления его производителей сократить расходы на полуфабрикаты.
Судя по всему, неблагоприятная обстановка за рубежом будет подталкивать вниз цены на листовой прокат на российском внутреннем рынке. Дистрибьюторы, получив от металлургических компаний скидки по майским поставкам, продолжили уменьшение собственных котировок, хотя и достаточно плавное. В начале июня лишь немногие трейдеры в Москве и области внесли коррективы в прайс-листы, поэтому официальный уровень цен опустился всего на 100-200 руб. за т в среднем по рынку.
Котировки на горячекатаные рулоны толщиной 4-12 мм при поставке со склада в Москве в настоящее время варьируют в весьма широком интервале — от немногим более 28 тыс. до 30 тыс. руб. за т с НДС. Правда, при заключении реальных сделок часто предоставляются весьма существенные скидки. Разброс цен на холодный прокат толщиной 1 мм гораздо меньше и, в основном, укладывается в интервал от немногим менее 34 тыс. до 34,5 тыс. руб. за т с НДС. Очевидно, в июне листовая продукция будет и дальше дешеветь.
Производители листовой стали с покрытиями при определении цен на июнь пошли на очередные уступки покупателям. Ведущие заводы теперь предлагают оцинкованный прокат Z100 толщиной 0,45 мм примерно по 41,5-42 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС по сравнению с 41,5-42,5 тыс. руб. неделей раньше, а аналогичный окрашенный прокат стоит порядка 55,5 тыс. руб. за т. При этом, трейдеры не исключают новых понижений в первой половине текущего месяца.
Ослабление рубля, в принципе, повышает конкурентоспособность российских компаний на внутреннем рынке, но на уровень видимого спроса это, скорее всего, повлияет мало. Большинство трейдеров и ранее опасались приобретать импортную продукцию из-за высоких валютных рисков, а сейчас их желание закупать прокат за рубежом, очевидно, снизилось еще больше. В результате импортный прокат с покрытиями представлен, в основном, на отдельных традиционных для него региональных рынках.
Конечное потребление оцинкованной и окрашенной стали остается низким по причине продолжающегося спада в строительной отрасли. Существенных изменений к лучшему в этом секторе в ближайшее время не предвидится. На вторичном рынке в конце мая — начале июня произошло, тем не менее лишь небольшое понижение средних котировок в связи с тем, что многие трейдеры пока воздержались от внесения изменений в прайс-листы. Стоимость оцинкованной стали Z100 толщиной 0,45 мм по-прежнему указывается в интервале 43-44 тыс. руб. за т с НДС при поставке со склада в Москве, но из-за высокой конкуренции покупатели могут рассчитывать на скидки.
На рынке сварных труб не нефтегазового назначения пока без существенных изменений. В Москве на вторичном рынке немного приподнялись в последнее время профильные трубы малых размеров как наиболее востребованные сейчас в строительной отрасли, но средний уровень цен на большинство типоразмеров продукции остается относительно постоянным.
Ряд производителей труб объявили на июнь открытые цены с установлением их уровня по итогам месяца. Некоторые поставщики, в частности, Череповецкий меткомбинат сообщили о небольшом повышении. Однако стоимость штрипса в текущем месяце должна уменьшиться на 4-7% по сравнению с предыдущим маем, так что трубники, скорее всего, будут вынуждены отразить это понижение и на своих ценах.
С другими аналитическими обзорами МСС различных сегментов металлургического бизнеса России и мира можно познакомиться в разделе "Аналитика"
На внутреннем рынке меткомбинатам пришлось пойти на серьезные уступки. Помимо намеченного на июнь понижения котировок на непокрытую тонколистовую продукцию на 1,5-2 тыс. руб. за т, производители ретроспективно уменьшили котировки на май на 4-5%. В результате стоимость горячекатаных рулонов толщиной 6-12 мм сократилась для трейдеров до около 27,2 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС с поставкой в мае и 26,5-26,7 тыс. руб. за т в июне. Холоднокатаные рулоны толщиной 2 мм котируются соответственно по 32,7-33 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС по майским контрактам и менее 32,5 тыс. руб. за т по июньским. Новости по теме 06:25, 11 мая 2015 г. Нам нужна победа. Российский и мировой рынок стали — итоги недели (3-10 мая 2015 г.)
Это удешевление не коснулось только толстолистовой стали. Основные производители данной продукции — Магнитогорский меткомбинат, Ашинский метзавод и «Уральская сталь» - пока не собираются вносить изменения в отпускные цены. Лист толщиной 16-50 мм остается доступным приблизительно по 31,5-31,8 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС.
Данная стабильность объясняется, прежде всего, ограниченным объемом предложения толстолистовой стали на вторичном рынке. Эта продукция в последнее время пользуется очень высоким спросом со стороны производителей труб большого диаметра. Туда идет и основная отгрузка, а на долю трейдеров практически ничего не остается.
Как, очевидно, рассчитывают меткомбинаты, июнь должен стать крайней точкой спада на отечественном рынке. Здесь им определенную поддержку должно оказать недавнее ослабление национальной валюты до более 53 руб. за доллар. Разница между экспортными и внутренними котировками, в середине мая достигавшая $120-130 за т, в июне сократилась до $40-50 за т — фактически своего обычного уровня.
В то же время, внешняя конъюнктура выглядит весьма сложной для российских металлургов. Наиболее слабым местом мирового рынка листового проката продолжает оставаться Восточная Азия. Китайским компаниям несмотря на удорожание железной руды так и не удалось остановить снижение котировок на стальную продукцию. Впрочем, это вполне естественно, так как объем потребления проката в стране продолжает сокращаться, тогда как большинство производителей стараются поддерживать загрузку мощностей на максимальном возможном уровне. Внутренние цены на коммерческие горячекатаные рулоны и толстолистовую сталь упали в Китае до около $325-330 за т без НДС, так что металлургам все еще выгодно отправлять свою продукцию на экспорт, даже несмотря на то, что покупатели в Индии, Корее, странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока продолжают игру на понижение. Новости по теме 06:31, 18 мая 2015 г. Худшее — враг хорошего. Российский и мировой рынок стали — итоги недели (10-17 мая 2015 г.)
В последних числах мая поставки китайского горячего проката во Вьетнам осуществлялись из расчета $350-360 за т FOB, а холоднокатаные рулоны подешевели до около $410 за т FOB. Но это еще, очевидно, не крайняя точка спада. Хотя китайские компании заявляют, что не собираются опускать котировки на горячекатаные рулоны до менее $350 за т FOB, так как это приведет к убыткам, в реальности сделки уже заключаются ниже этого рубежа, а встречные предложения со стороны вьетнамских компаний поступают на уровне $340-345 за т FOB.
Вместе с китайцами сбавляют цены и другие поставщики. Нижняя граница для японского и корейского горячего проката уже опустилась до около $360 за т FOB, в частности, при экспорте в страны Персидского залива, а индийские трейдеры сообщали в конце мая о получении предложений из СНГ в интервале $360-370 за т CFR. Тайваньская компания China Steel заявила о понижении внутренних цен на почти все виды листового проката в июле на $7-15 за т и, судя по всему, аналогичным образом откорректирует экспортные котировки.
Цены на японские горячекатаные рулоны опустились уже настолько низко, что эта продукция в последнее время начинает интересовать турецких трейдеров. Тем более, что российские и украинские металлурги, распродав июньский горячий прокат по $350-365 за т FOB, сообщают о намерении поднять котировки в текущем месяце, как минимум, на $10-20 за т. Спрос на листовой прокат в Турции, как ожидается, должен возрасти после подведения итогов парламентских выборов, которые состоятся 7 июня. Правда, препятствием для повышения импортных цен может стать ослабление курса лиры по отношению к доллару. Турецкие производители пытаются удерживать внутренние котировки в долларовом эквиваленте в пределах $440-455 за т EXW без НДС, но потребители уже считают их завышенными. Новости по теме 12:49, 12 мая 2015 г. Остановка по требованию. Российский и мировой рынок сортового проката: 4-11 мая
В Европе, по мнению местных специалистов, цены на листовой прокат опустились на дно и вряд ли поднимутся с него до конца лета. Конечное потребление стальной продукции в регионе в целом увеличивается, но большинство дистрибьюторов обладают избыточными запасами и не собираются пополнять их незадолго до начала сезона отпусков. Стоимость горячекатаных рулонов в странах ЕС варьирует от 370-380 евро за т EXW в Италии и на некоторых комбинатах в Восточной Европе до 400-410 евро за т в Германии и Бенилюксе.
Многие участники регионального рынка жалуются на конкуренцию со стороны импорта. Горячекатаные рулоны производства Китая и СНГ поступают в Европу примерно по 375-380 евро за т CFR, а в последнее время сообщалось об увеличении поставок дешевой китайской толстолистовой стали по 370 евро за т CFR и менее. При этом, именно толстолистовой сегмент считается на европейском рынке наиболее проблемным. Спрос на эту продукцию за последний год сильно упал со стороны машиностроителей и производителей труб большого диаметра и, очевидно, не восстановится в обозримом будущем.
Цены на товарные слябы в Азии сильнее всего просели в начале второй половины мая, когда тайваньские прокатчики приобретали российские и бразильские полуфабрикаты по $310-315 за т CFR. Подорожание железной руды помогло российским металлургам вернуть котировки в интервал $300-310 за т FOB. Примерно такая же стоимость продукции установилась в последнее время на Черном море при поставках в Турцию и страны Южной Европы. Однако и здесь, и на Дальнем Востоке рынок слябов находится под давлением вследствие удешевления листового проката и стремления его производителей сократить расходы на полуфабрикаты.
Судя по всему, неблагоприятная обстановка за рубежом будет подталкивать вниз цены на листовой прокат на российском внутреннем рынке. Дистрибьюторы, получив от металлургических компаний скидки по майским поставкам, продолжили уменьшение собственных котировок, хотя и достаточно плавное. В начале июня лишь немногие трейдеры в Москве и области внесли коррективы в прайс-листы, поэтому официальный уровень цен опустился всего на 100-200 руб. за т в среднем по рынку.
Котировки на горячекатаные рулоны толщиной 4-12 мм при поставке со склада в Москве в настоящее время варьируют в весьма широком интервале — от немногим более 28 тыс. до 30 тыс. руб. за т с НДС. Правда, при заключении реальных сделок часто предоставляются весьма существенные скидки. Разброс цен на холодный прокат толщиной 1 мм гораздо меньше и, в основном, укладывается в интервал от немногим менее 34 тыс. до 34,5 тыс. руб. за т с НДС. Очевидно, в июне листовая продукция будет и дальше дешеветь.
Производители листовой стали с покрытиями при определении цен на июнь пошли на очередные уступки покупателям. Ведущие заводы теперь предлагают оцинкованный прокат Z100 толщиной 0,45 мм примерно по 41,5-42 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС по сравнению с 41,5-42,5 тыс. руб. неделей раньше, а аналогичный окрашенный прокат стоит порядка 55,5 тыс. руб. за т. При этом, трейдеры не исключают новых понижений в первой половине текущего месяца.
Ослабление рубля, в принципе, повышает конкурентоспособность российских компаний на внутреннем рынке, но на уровень видимого спроса это, скорее всего, повлияет мало. Большинство трейдеров и ранее опасались приобретать импортную продукцию из-за высоких валютных рисков, а сейчас их желание закупать прокат за рубежом, очевидно, снизилось еще больше. В результате импортный прокат с покрытиями представлен, в основном, на отдельных традиционных для него региональных рынках.
Конечное потребление оцинкованной и окрашенной стали остается низким по причине продолжающегося спада в строительной отрасли. Существенных изменений к лучшему в этом секторе в ближайшее время не предвидится. На вторичном рынке в конце мая — начале июня произошло, тем не менее лишь небольшое понижение средних котировок в связи с тем, что многие трейдеры пока воздержались от внесения изменений в прайс-листы. Стоимость оцинкованной стали Z100 толщиной 0,45 мм по-прежнему указывается в интервале 43-44 тыс. руб. за т с НДС при поставке со склада в Москве, но из-за высокой конкуренции покупатели могут рассчитывать на скидки.
На рынке сварных труб не нефтегазового назначения пока без существенных изменений. В Москве на вторичном рынке немного приподнялись в последнее время профильные трубы малых размеров как наиболее востребованные сейчас в строительной отрасли, но средний уровень цен на большинство типоразмеров продукции остается относительно постоянным.
Ряд производителей труб объявили на июнь открытые цены с установлением их уровня по итогам месяца. Некоторые поставщики, в частности, Череповецкий меткомбинат сообщили о небольшом повышении. Однако стоимость штрипса в текущем месяце должна уменьшиться на 4-7% по сравнению с предыдущим маем, так что трубники, скорее всего, будут вынуждены отразить это понижение и на своих ценах.
С другими аналитическими обзорами МСС различных сегментов металлургического бизнеса России и мира можно познакомиться в разделе "Аналитика"