Уралсиб Кэпитал успешно разместил биржевые облигации Запсибкомбанка серии БО-04 объемом 2 млрд. рублей
В ходе бук-билдинга было получено более 30 заявок инвесторов. Ставка первого купона по облигациям Запсибкомбанка определена на уровне 13% (эффективная доходность 13,42%).
Эмитент имеет рейтинг Standard & Poor"s на уровне «В+» (прогноз - стабильный). Выпуск биржевых облигаций Запсибкомбанка серии БО-04 включен в котировальный список Первого уровня. Кроме того, выпуск соответствует требованиям по включению бумаг в Ломбардный список Банка России.
«Мы довольны результатами размещения, и хотя ставку снизить с уровней ориентира не удалось, рыночный спрос был собран на весь объем выпуска, - прокомментировал начальник управления по рынкам долгового капитала «УРАЛСИБ Кэпитал» Виктор Орехов. - Поскольку это фактически первое рыночное размещение за достаточно длительный период, прежде чем объявить о начале сбора заявок мы провели серьезную предварительную работу, чтобы определить уровень спроса на данный выпуск. Мы убедились, что кредитное качество эмитента и параметры выпуска положительно воспринимались инвесторами. Основная сложность заключалась в том, что планы инвесторов менялись достаточно быстро в зависимости от геополитических событий и ожиданий в отношении политики ЦБ, поэтому мы осознанно пошли на некоторый риск в момент объявления о начале сделки. Тем не менее, благодаря тому, что в период сбора заявок проводилась активная работа по формированию спроса, сделка была успешно завершена».
Эмитент имеет рейтинг Standard & Poor"s на уровне «В+» (прогноз - стабильный). Выпуск биржевых облигаций Запсибкомбанка серии БО-04 включен в котировальный список Первого уровня. Кроме того, выпуск соответствует требованиям по включению бумаг в Ломбардный список Банка России.
«Мы довольны результатами размещения, и хотя ставку снизить с уровней ориентира не удалось, рыночный спрос был собран на весь объем выпуска, - прокомментировал начальник управления по рынкам долгового капитала «УРАЛСИБ Кэпитал» Виктор Орехов. - Поскольку это фактически первое рыночное размещение за достаточно длительный период, прежде чем объявить о начале сбора заявок мы провели серьезную предварительную работу, чтобы определить уровень спроса на данный выпуск. Мы убедились, что кредитное качество эмитента и параметры выпуска положительно воспринимались инвесторами. Основная сложность заключалась в том, что планы инвесторов менялись достаточно быстро в зависимости от геополитических событий и ожиданий в отношении политики ЦБ, поэтому мы осознанно пошли на некоторый риск в момент объявления о начале сделки. Тем не менее, благодаря тому, что в период сбора заявок проводилась активная работа по формированию спроса, сделка была успешно завершена».