НРА подготовило обзор изменений активов и капитала российских банков по состоянию на 1 мая 2014 года
Прирост активов за апрель 2014 года по данным Банка России составил 1,4% (аналогичный показатель по тридцатке крупнейших банков чуть выше – 1,6%), а суммарные активы банковской системы достигли 59 377,2 млрд. рублей. Напомним, что по итогам I квартала текущего года прирост активов составил 3,4%.
За прошедший месяц из ТОП-200 выбыли 7 банков: Развитие-Столица, Рублев, Александровский, Западный, КИТ Финанс, Огни Москвы и Первый республиканский банк (последние 4 в апреле покинули еще и список действующих банков). Их место заняли банк «Объединенный капитал», Гранд Инвест Банк, Банк Китая (Элос), Московское ипотечное агентство, БКС – Инвестиционный банк, а также санируемые Солидарность из Самары и Эллипс Банк.
Самый заметный прирост активов за апрель показал Торгово-промышленный банк Китая (+78,6% или +17,5 млрд. рублей), чем обязан притоку средств на текущие счета корпоративных клиентов (3-е место в Топ-20 по росту клиентских средств). Эти средства были размещены на корсчетах «ностро» в зарубежных банках, а также в форме межбанковских кредитов на срок до 30 дней. Из этого можно сделать вывод о краткосрочности размещения таких средств, следовательно, в ближайшее время банк, вероятно, окажется в рэнкинге по снижению активов.
На втором месте по росту активов – Абсолют Банк (+53,7% или +69,5 млрд. рублей). Основной рост активов в апреле произошел, в первую очередь, благодаря средствам клиентов (как юридических, так и физических лиц) (+50,6 млрд. рублей) и привлеченным средствам Банка России (+11,9 млрд. рублей). В активах этот рост отразился кредитном портфеле (7-е место в Топ-20 по росту кредитного портфеля), портфеле ценных бумаг, средствах, размещенных на рынке МБК. За месяц в рэнкинге банк переместился на 13 позиций выше.
Замыкает тройку лидеров Финпромбанк (+47,6% или +15,9 млрд. рублей), сменивший 128-е место в рэнкинге на 95-е. В этот абзац можно скопировать комментарий по Торгово-промышленному банку Китая, поскольку рост активов Финпромбанку обеспечили остатки средств на счетах юридических лиц, размещенные на счетах «ностро» в банках-нерезидентах.
Динамику активов выше средней по банковской системе (выше 1,4%) продемонстрировали еще 66 банков, помимо упомянутых выше.
Среди 30 крупнейших банков рост, который можно отметить, показали Национальный клиринговый центр, ВТБ и Росбанк (+14,6%, +7,3% и +6,7% соответственно).
В абсолютных значениях активы больше всего увеличились у ВТБ (+434,4 млрд. рублей или +7,3%), оказавшегося в ТОП-20 по росту чистых активов, Сбербанка (+282,0 млрд. или +1,6%) и ВТБ 24 (+115,4 млрд. или +5,2%).
Отрицательную динамику активов показали 94 банка из 200 крупнейших на 1 мая 2014 года. В целом по банковской системе таких банков насчитывалось 457, то есть, более половины всех кредитных организаций страны показали отрицательную динамику активов в апреле. С другой стороны, цифра эта не удивительна, учитывая тот факт, что апрель – месяц после квартальной даты, когда не редки снижения финансового результата, отток клиентских средств со счетов, уменьшение объемов других привлеченных средств. К тому же, далеко не у каждого из этих 457 банков отрицательная динамика существенна.
Среди ТОП-200 банков по активам наибольшие негативные изменения за апрель наблюдаются у Королевского банка Шотландии (-54,3% или -29,2 млрд. рублей), входившего в тройку лидеров по росту активов за I квартал. Напомним, что активы Королевского банка Шотландии за этот период увеличились, в основном, благодаря размещенным средствам банков-нерезидентов на корсчетах «лоро», так что его присутствие в «антирэнкинге» неудивительно. В апреле к оттоку средствс со счетов «лоро» добавились остатки на счетах корпоративных клиентов, также существенно уменьшился капитал – банк использовал более 6 млрд. рублей нераспределенной прибыли прошлых лет. В активной части основную отрицательную динамику показывают размещенные МБК (в банках-нерезидентах), остатки на корсчете в Банке России и счетах «ностро».
За ним следует еще один представитель иностранных дочерних банков – Дойче Банк (-22,4% или -30,6 млрд. рублей). Однако, этой парой присутствие иностранных дочерних банков в Топ-20 по сокращению чистых активов не ограничивается – из 20 банков таблицы у 9 есть существенные доли в капитале, принадлежащие иностранным участникам/акционерам. Итак, остатки на расчетных и депозитных счетах клиентов Дойче Банка за апрель уменьшились на 25,7 млрд. рублей, также существенно уменьшилась прибыль банка в текущем году, то есть, апрель банк отработал в убыток, использовав еще и часть нераспределенной прибыли прошлых лет, что отразилось на размере собственных средств (7-е место в Топ-20 по сокращению собственного капитала). С другой стороны, это отразилось на снижении остатков средств на корсчете в ЦБ и на объемах размещенных МБК.
Третью позицию по снижению активов за апрель занимает АБ «Девон-Кредит» (-21,2% или -6,3 млрд. рублей), входящий в Банковскую группу ЗЕНИТ. Отрицательную динамику банку обеспечил отток средств со счетов и депозитов юридических лиц, в активе уменьшились остатки на корсчете в Банке России и остатки по расчетам с валютными и фондовыми биржами.
Среди 30 крупнейших банков самую значительную отрицательную динамику продемонстрировал Ханты-Мансийский Банк – минус 9,5% активов, что в абсолютном выражении составило 36,3 млрд. рублей. В абсолютной величине это вторая по размеру «потеря» активов в апреле. На первом же месте расположился Номос-Банк, активы которого уменьшились на 41,5 млрд. рублей (что в процентном соотношении составило менее 4,1%).
В апреле из ТОП-200 по капиталу выпали лишенные лицензий Первый Республиканский Банк, банк «Западный», присоединенный к Абсолют Банку КИТ Финанс, а также Голдман Сакс Банк. Заменившие их Региональный Кредит, ФИА-Банк, Солидарность из Самары и КБ «МИА» не показали какой-либо значительной динамики за месяц.
А возглавил список банков по динамике роста капитала как раз Абсолют Банк, собственные средства которого выросли на 42,5% или на 7,2 млрд. рублей, в основном, за счет присоединения КИТ Финанса. Технически же увеличились уставный капитал, нераспределенная прибыль текущего года и предшествующих лет.
С большим отрывом за ним следует Рост Банк (+26,8% или +2,7 млрд. рублей), собственные средства которого так выросли благодаря увеличению уставного капитала и полученного эмиссионного дохода.
На третьем месте – Фольксваген Банк Рус (+18,5% или +1,3 млрд. рублей), капитал которого увеличился за счет полученной прибыли. Такой финансовый результат помог банку подняться с 23-го на 13-е место в Топ-200 по чистой прибыли.
В абсолютном же отношении за апрель 2014 года собственный капитал наиболее значительно увеличился у ВТБ (+43,5 млрд. рублей). В процентном отношении такой рост капитала составил 7,8%.
Отрицательную динамику собственного капитала продемонстрировали 87 банков из 200 участвующих в рэнкинге на 01 мая 2014 года. В основном, это незначительные «потери», в общей массе не превышающие 5%. Наибольшую отрицательную динамику за апрель показал уже упомянутый выше Королевский Банк Шотландии (-59,0% или -6,2 млрд. рублей за счет использования нераспределенной прибыли предшествующих лет), Дойче Банк (-20,9% или -3,6 млрд. за счет частичного использования прибыли текущего года и предшествующих лет) и Акибанк (-19,8% или -750,9 млн. рублей), не раскрывающий данные отчетности по капиталу на сайте Банка России.
В абсолютном значении наиболее заметным оказалось снижение капитала Газпромбанка (-7,9 млрд. рублей), того же Королевского Банка Шотландии и Сбербанка (-6,2 млрд. рублей).
За прошедший месяц из ТОП-200 выбыли 7 банков: Развитие-Столица, Рублев, Александровский, Западный, КИТ Финанс, Огни Москвы и Первый республиканский банк (последние 4 в апреле покинули еще и список действующих банков). Их место заняли банк «Объединенный капитал», Гранд Инвест Банк, Банк Китая (Элос), Московское ипотечное агентство, БКС – Инвестиционный банк, а также санируемые Солидарность из Самары и Эллипс Банк.
Самый заметный прирост активов за апрель показал Торгово-промышленный банк Китая (+78,6% или +17,5 млрд. рублей), чем обязан притоку средств на текущие счета корпоративных клиентов (3-е место в Топ-20 по росту клиентских средств). Эти средства были размещены на корсчетах «ностро» в зарубежных банках, а также в форме межбанковских кредитов на срок до 30 дней. Из этого можно сделать вывод о краткосрочности размещения таких средств, следовательно, в ближайшее время банк, вероятно, окажется в рэнкинге по снижению активов.
На втором месте по росту активов – Абсолют Банк (+53,7% или +69,5 млрд. рублей). Основной рост активов в апреле произошел, в первую очередь, благодаря средствам клиентов (как юридических, так и физических лиц) (+50,6 млрд. рублей) и привлеченным средствам Банка России (+11,9 млрд. рублей). В активах этот рост отразился кредитном портфеле (7-е место в Топ-20 по росту кредитного портфеля), портфеле ценных бумаг, средствах, размещенных на рынке МБК. За месяц в рэнкинге банк переместился на 13 позиций выше.
Замыкает тройку лидеров Финпромбанк (+47,6% или +15,9 млрд. рублей), сменивший 128-е место в рэнкинге на 95-е. В этот абзац можно скопировать комментарий по Торгово-промышленному банку Китая, поскольку рост активов Финпромбанку обеспечили остатки средств на счетах юридических лиц, размещенные на счетах «ностро» в банках-нерезидентах.
Динамику активов выше средней по банковской системе (выше 1,4%) продемонстрировали еще 66 банков, помимо упомянутых выше.
Среди 30 крупнейших банков рост, который можно отметить, показали Национальный клиринговый центр, ВТБ и Росбанк (+14,6%, +7,3% и +6,7% соответственно).
В абсолютных значениях активы больше всего увеличились у ВТБ (+434,4 млрд. рублей или +7,3%), оказавшегося в ТОП-20 по росту чистых активов, Сбербанка (+282,0 млрд. или +1,6%) и ВТБ 24 (+115,4 млрд. или +5,2%).
Отрицательную динамику активов показали 94 банка из 200 крупнейших на 1 мая 2014 года. В целом по банковской системе таких банков насчитывалось 457, то есть, более половины всех кредитных организаций страны показали отрицательную динамику активов в апреле. С другой стороны, цифра эта не удивительна, учитывая тот факт, что апрель – месяц после квартальной даты, когда не редки снижения финансового результата, отток клиентских средств со счетов, уменьшение объемов других привлеченных средств. К тому же, далеко не у каждого из этих 457 банков отрицательная динамика существенна.
Среди ТОП-200 банков по активам наибольшие негативные изменения за апрель наблюдаются у Королевского банка Шотландии (-54,3% или -29,2 млрд. рублей), входившего в тройку лидеров по росту активов за I квартал. Напомним, что активы Королевского банка Шотландии за этот период увеличились, в основном, благодаря размещенным средствам банков-нерезидентов на корсчетах «лоро», так что его присутствие в «антирэнкинге» неудивительно. В апреле к оттоку средствс со счетов «лоро» добавились остатки на счетах корпоративных клиентов, также существенно уменьшился капитал – банк использовал более 6 млрд. рублей нераспределенной прибыли прошлых лет. В активной части основную отрицательную динамику показывают размещенные МБК (в банках-нерезидентах), остатки на корсчете в Банке России и счетах «ностро».
За ним следует еще один представитель иностранных дочерних банков – Дойче Банк (-22,4% или -30,6 млрд. рублей). Однако, этой парой присутствие иностранных дочерних банков в Топ-20 по сокращению чистых активов не ограничивается – из 20 банков таблицы у 9 есть существенные доли в капитале, принадлежащие иностранным участникам/акционерам. Итак, остатки на расчетных и депозитных счетах клиентов Дойче Банка за апрель уменьшились на 25,7 млрд. рублей, также существенно уменьшилась прибыль банка в текущем году, то есть, апрель банк отработал в убыток, использовав еще и часть нераспределенной прибыли прошлых лет, что отразилось на размере собственных средств (7-е место в Топ-20 по сокращению собственного капитала). С другой стороны, это отразилось на снижении остатков средств на корсчете в ЦБ и на объемах размещенных МБК.
Третью позицию по снижению активов за апрель занимает АБ «Девон-Кредит» (-21,2% или -6,3 млрд. рублей), входящий в Банковскую группу ЗЕНИТ. Отрицательную динамику банку обеспечил отток средств со счетов и депозитов юридических лиц, в активе уменьшились остатки на корсчете в Банке России и остатки по расчетам с валютными и фондовыми биржами.
Среди 30 крупнейших банков самую значительную отрицательную динамику продемонстрировал Ханты-Мансийский Банк – минус 9,5% активов, что в абсолютном выражении составило 36,3 млрд. рублей. В абсолютной величине это вторая по размеру «потеря» активов в апреле. На первом же месте расположился Номос-Банк, активы которого уменьшились на 41,5 млрд. рублей (что в процентном соотношении составило менее 4,1%).
В апреле из ТОП-200 по капиталу выпали лишенные лицензий Первый Республиканский Банк, банк «Западный», присоединенный к Абсолют Банку КИТ Финанс, а также Голдман Сакс Банк. Заменившие их Региональный Кредит, ФИА-Банк, Солидарность из Самары и КБ «МИА» не показали какой-либо значительной динамики за месяц.
А возглавил список банков по динамике роста капитала как раз Абсолют Банк, собственные средства которого выросли на 42,5% или на 7,2 млрд. рублей, в основном, за счет присоединения КИТ Финанса. Технически же увеличились уставный капитал, нераспределенная прибыль текущего года и предшествующих лет.
С большим отрывом за ним следует Рост Банк (+26,8% или +2,7 млрд. рублей), собственные средства которого так выросли благодаря увеличению уставного капитала и полученного эмиссионного дохода.
На третьем месте – Фольксваген Банк Рус (+18,5% или +1,3 млрд. рублей), капитал которого увеличился за счет полученной прибыли. Такой финансовый результат помог банку подняться с 23-го на 13-е место в Топ-200 по чистой прибыли.
В абсолютном же отношении за апрель 2014 года собственный капитал наиболее значительно увеличился у ВТБ (+43,5 млрд. рублей). В процентном отношении такой рост капитала составил 7,8%.
Отрицательную динамику собственного капитала продемонстрировали 87 банков из 200 участвующих в рэнкинге на 01 мая 2014 года. В основном, это незначительные «потери», в общей массе не превышающие 5%. Наибольшую отрицательную динамику за апрель показал уже упомянутый выше Королевский Банк Шотландии (-59,0% или -6,2 млрд. рублей за счет использования нераспределенной прибыли предшествующих лет), Дойче Банк (-20,9% или -3,6 млрд. за счет частичного использования прибыли текущего года и предшествующих лет) и Акибанк (-19,8% или -750,9 млн. рублей), не раскрывающий данные отчетности по капиталу на сайте Банка России.
В абсолютном значении наиболее заметным оказалось снижение капитала Газпромбанка (-7,9 млрд. рублей), того же Королевского Банка Шотландии и Сбербанка (-6,2 млрд. рублей).