Казахстанский Альянс Банк предлагает реструктуризацию для ликвидации дефицита капитала
Казахстанский Альянс Банк, входящий в десятку крупнейших банков республики и имевший на конец 2013 года дефицит капитала в размере 152,7 млрд тенге (985 млн долларов), предлагает инвесторам план рекапитализации, предусматривающий реструктуризацию долга, следует из презентации банка для встречи с инвесторами, прошедшей в Лондоне.
В настоящее время государственный Фонд национального благосостояния (ФНБ) Казахстана «Самрук-Казына» владеет по 67% простых и привилегированных акций Альянс Банка. В октябре ФНБ договорился о продаже 16% банка бизнесмену Булату Утемуратову. Кроме того, Утемуратов приобретает у ФНБ 79,88% простых акций Темирбанка.
Предлагаемый план рекапитализации банка предусматривает снижение ставки по депозитам «Самрук-Казына» в Темирбанке и Альянс банке. Планируемое слияние этих двух финансовых институтов, как прогнозирует менеджмент, позволит улучшить показатели ликвидности объединенного банка.
Кроме того, банк предлагает инвесторам реструктурировать ряд облигационных выпусков, общая сумма которых составляет 127,3 млрд тенге (около 820 млн долларов). Банк предложил держателям ряда выпусков своих облигаций выкуп бумаг с дисконтом или обмен на новые долговые бумаги, в результате чего долг будет сокращен на 95,6 млрд тенге, то есть в четыре раза.
Согласно презентации, ликвидация дефицита капитала приведет к выполнению 20-процетного норматива для капитала первого уровня. В конце декабря международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций Альянс Банка с «CCC» до преддефолтного уровня «C».
В настоящее время государственный Фонд национального благосостояния (ФНБ) Казахстана «Самрук-Казына» владеет по 67% простых и привилегированных акций Альянс Банка. В октябре ФНБ договорился о продаже 16% банка бизнесмену Булату Утемуратову. Кроме того, Утемуратов приобретает у ФНБ 79,88% простых акций Темирбанка.
Предлагаемый план рекапитализации банка предусматривает снижение ставки по депозитам «Самрук-Казына» в Темирбанке и Альянс банке. Планируемое слияние этих двух финансовых институтов, как прогнозирует менеджмент, позволит улучшить показатели ликвидности объединенного банка.
Кроме того, банк предлагает инвесторам реструктурировать ряд облигационных выпусков, общая сумма которых составляет 127,3 млрд тенге (около 820 млн долларов). Банк предложил держателям ряда выпусков своих облигаций выкуп бумаг с дисконтом или обмен на новые долговые бумаги, в результате чего долг будет сокращен на 95,6 млрд тенге, то есть в четыре раза.
Согласно презентации, ликвидация дефицита капитала приведет к выполнению 20-процетного норматива для капитала первого уровня. В конце декабря международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций Альянс Банка с «CCC» до преддефолтного уровня «C».