Финальная ставка купона по облигациям МКБ серии БО-07 на 5 млрд руб - 9,1%
Заявки на облигации банк собирает 23 октября с 12.00 до 15.00 мск, размещение ценных бумаг на Московской бирже назначено на 30 октября.
Банк с 21 по 22 октября собирал заявки на пятилетние биржевые облигации серий БО-06 и БО-09 общим объемом 8 миллиардов рублей. Однако в связи с высоким спросом на облигации БО-09 эмитент принял решение о замене этого выпуска номинальным объемом 3 миллиарда рублей на выпуск БО-07 объемом 5 миллиардов рублей.
Первоначальный ориентир купона по облигациям БО-06 составлял 8,9-9,2% годовых (доходность к двухлетней оферте 9,1-9,41% годовых), по облигациям БО-09 - 9,2-9,5% годовых (доходность к трехлетней оферте 9,41-9,73% годовых). В ходе сбора заявок по БО-06 ориентир купона был сужен до 8,9-9% годовых (доходность 9,1-9,2% годовых), по БО-09 - снижен до 9,1-9,2% годовых (доходность 9,31-9,41% годовых).
В итоге банк установил ставку первого купона по облигациям серии БО-06 на 5 миллиардов рублей на уровне 8,95% годовых. На одну облигацию по первому купону будет выплачено 44,63 рубля, общий размер дохода по купону составит 223,15 миллиона рублей. Ставки второго-четвертого купонов будут равны ставке первого. Техническое размещение ценных бумаг запланировано на 24 октября.
По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через два года с даты размещения по БО-06 и через три года по БО-07. Выпуски удовлетворяют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают банк "Открытие", Номос-банк, БК "Регион", "Юникредит банк".
Банк с 21 по 22 октября собирал заявки на пятилетние биржевые облигации серий БО-06 и БО-09 общим объемом 8 миллиардов рублей. Однако в связи с высоким спросом на облигации БО-09 эмитент принял решение о замене этого выпуска номинальным объемом 3 миллиарда рублей на выпуск БО-07 объемом 5 миллиардов рублей.
Первоначальный ориентир купона по облигациям БО-06 составлял 8,9-9,2% годовых (доходность к двухлетней оферте 9,1-9,41% годовых), по облигациям БО-09 - 9,2-9,5% годовых (доходность к трехлетней оферте 9,41-9,73% годовых). В ходе сбора заявок по БО-06 ориентир купона был сужен до 8,9-9% годовых (доходность 9,1-9,2% годовых), по БО-09 - снижен до 9,1-9,2% годовых (доходность 9,31-9,41% годовых).
В итоге банк установил ставку первого купона по облигациям серии БО-06 на 5 миллиардов рублей на уровне 8,95% годовых. На одну облигацию по первому купону будет выплачено 44,63 рубля, общий размер дохода по купону составит 223,15 миллиона рублей. Ставки второго-четвертого купонов будут равны ставке первого. Техническое размещение ценных бумаг запланировано на 24 октября.
По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через два года с даты размещения по БО-06 и через три года по БО-07. Выпуски удовлетворяют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают банк "Открытие", Номос-банк, БК "Регион", "Юникредит банк".