Крупнейшие страховые компании в I квартале 2005 года
В I квартале 2005 года российские страховые компании собрали 147 млрд руб., что на 5% меньше страховых премий, чем за тот же период 2004 года. Такая же тенденция наблюдалась и в I квартале 2004 года, по сравнению с 2003 годом. С учетом инфляции за этот период, реальные объемы рынка сократились еще больше. В тройке лидеров в этом периоде произошли изменения — в ней появилась компания СОГАЗ, собравшая за I квартал более половины премий 2004 года.
Основная причина общего снижения объемов рынка, в том числе и в 2004 году, - существенное сокращение схем в страховании жизни (примерно в два раза), а также рост объемов обязательного страхования. Однако активная борьба надзорных органов против налогосберегающих схем привела к тому, что для оптимизации налогообложения своих клиентов страховщики все чаще стали использовать страхование имущества. Впрочем, в некоторых секторах рынка объемы реального страхования растут.
Лидером страхового рынка России стала, как и по итогам 2004 года, компания "Росгосстрах", собравшая 9,7 млрд руб. На второй позиции находится компания "СОГАЗ" (основные сборы которой приходятся на личное страхование — 6,9 млрд руб.) занимавшая по итогам 2004 года 6-ю строчку. Замыкает тройку лидеров компания "Ингосстрах" — 5,3 млрд руб.
По итогам 2004 года на второй строчке рейтинга находилась компания "Столичное страховое общество". В I квартале 2005 года компания собрала лишь 3,4 млрд руб. (лишь 12% от объема 2004 года), и опустилась на 6 строчек вниз, до 8-го места. Также значительно снизились в рейтинге позиции "Национальной Страховой Группы" - на 6 строчек, до 11-го места. К слову сказать, у этих компаний на страхование жизни приходится 93% и 51% соответственно, что является самым высоким показателем по компаниям, занимающим верхние строчки рейтинга.
В рейтинге по собранным премиям без учета страхования жизни также лидируют "Росгосстрах", "СОГАЗ" и "Ингосстрах". Среди компаний-лидеров наибольшая доля страхования жизни - "Национальная Страховая Группа" — 51%, "Оранта" — 36% и "УралСиб" — 24%. Существенной разницы позиций с рейтингом у крупных компаний по общим премиям нет.
Несмотря на то, что в целом объемы премий по страховому рынку снижаются, в I квартале есть компании, которые собрали больше половины объема за 2004 года. Так, например, компания "Лидер" собрала за первые три месяца 2004 года 69% объема прошлого года, и попала в top10, страховой дом ВСК собрал 45%, а "РОСНО" — 42%.
На фоне общего снижения объемов собираемых премий растет уровень страховых выплат. Эту тенденцию эксперты рынка отмечают практически по всем видам страхования. Страшного в этом ничего нет — при снижении схемных объемов, рост выплат неизбежен. По сравнению с I кварталом 2004 года, общий объем выплат вырос приблизительно на 20-25%. За I квартал 2005 года крупнейшую выплату осуществила компания "РОСНО" — ущерб составил 49 млн руб. Компания "Лидер" выплатила за поломку оборудования 21 млн руб., а оплаченный ущерб вследствие пожара обошелся компании "РЕСО-Гарантия" в 20 млн руб.
По количеству произошедших страховых случаев лидирует сегмент автострахования - ущерб вследствие дорожно-транспортных происшествий и кражи автомобилей. Наибольшую сумму выплатила компания "Согласие" по угону автомобиля марки Lexus - порядка 120 тыс. долл. Немногим меньше (119 тыс. долл) выплатила питерская компания "Прогресс-Нева" за Audi ТТ. Наибольшая доля одного страхового случая в общем объеме выплат за период пришелся на компанию "ТЭСТ-Жасо". Кража грузов, по которой было выплачено 2,8 млн руб., составила 52% всех выплат компании за период.
Дальнейшее развитие страхового рынка в России довольно туманно, однако с уверенностью можно сказать, что оно будет ориентировано на западные стандарты. До конца 2005 года эксперты ожидают роста собранных премий не более уровня инфляции — приблизительно 10-15%. За последние год-другой общее число страховщиков практически не увеличилось. Что ни удивительно — установленные законом размеры уставных капиталов для российских страховщиков уже почти сравнялись с европейскими: для России это не менее 30 млн руб., для Европы — обычно не менее 1 млн долл. В 2004 году были отозваны лицензии примерно у 20% российских компаний, и в нынешнем году страховщиков ждет существенное ужесточение надзора за выдачей лицензий и упрощение порядка их отзыва.
Первый квартал традиционно один из самых неприбыльных для страховщиков. Во втором полугодии в дополнение к вновь заключенным договорам будут продлеваться уже действующие договоры.
Основная причина общего снижения объемов рынка, в том числе и в 2004 году, - существенное сокращение схем в страховании жизни (примерно в два раза), а также рост объемов обязательного страхования. Однако активная борьба надзорных органов против налогосберегающих схем привела к тому, что для оптимизации налогообложения своих клиентов страховщики все чаще стали использовать страхование имущества. Впрочем, в некоторых секторах рынка объемы реального страхования растут.
Лидером страхового рынка России стала, как и по итогам 2004 года, компания "Росгосстрах", собравшая 9,7 млрд руб. На второй позиции находится компания "СОГАЗ" (основные сборы которой приходятся на личное страхование — 6,9 млрд руб.) занимавшая по итогам 2004 года 6-ю строчку. Замыкает тройку лидеров компания "Ингосстрах" — 5,3 млрд руб.
По итогам 2004 года на второй строчке рейтинга находилась компания "Столичное страховое общество". В I квартале 2005 года компания собрала лишь 3,4 млрд руб. (лишь 12% от объема 2004 года), и опустилась на 6 строчек вниз, до 8-го места. Также значительно снизились в рейтинге позиции "Национальной Страховой Группы" - на 6 строчек, до 11-го места. К слову сказать, у этих компаний на страхование жизни приходится 93% и 51% соответственно, что является самым высоким показателем по компаниям, занимающим верхние строчки рейтинга.
В рейтинге по собранным премиям без учета страхования жизни также лидируют "Росгосстрах", "СОГАЗ" и "Ингосстрах". Среди компаний-лидеров наибольшая доля страхования жизни - "Национальная Страховая Группа" — 51%, "Оранта" — 36% и "УралСиб" — 24%. Существенной разницы позиций с рейтингом у крупных компаний по общим премиям нет.
Несмотря на то, что в целом объемы премий по страховому рынку снижаются, в I квартале есть компании, которые собрали больше половины объема за 2004 года. Так, например, компания "Лидер" собрала за первые три месяца 2004 года 69% объема прошлого года, и попала в top10, страховой дом ВСК собрал 45%, а "РОСНО" — 42%.
На фоне общего снижения объемов собираемых премий растет уровень страховых выплат. Эту тенденцию эксперты рынка отмечают практически по всем видам страхования. Страшного в этом ничего нет — при снижении схемных объемов, рост выплат неизбежен. По сравнению с I кварталом 2004 года, общий объем выплат вырос приблизительно на 20-25%. За I квартал 2005 года крупнейшую выплату осуществила компания "РОСНО" — ущерб составил 49 млн руб. Компания "Лидер" выплатила за поломку оборудования 21 млн руб., а оплаченный ущерб вследствие пожара обошелся компании "РЕСО-Гарантия" в 20 млн руб.
По количеству произошедших страховых случаев лидирует сегмент автострахования - ущерб вследствие дорожно-транспортных происшествий и кражи автомобилей. Наибольшую сумму выплатила компания "Согласие" по угону автомобиля марки Lexus - порядка 120 тыс. долл. Немногим меньше (119 тыс. долл) выплатила питерская компания "Прогресс-Нева" за Audi ТТ. Наибольшая доля одного страхового случая в общем объеме выплат за период пришелся на компанию "ТЭСТ-Жасо". Кража грузов, по которой было выплачено 2,8 млн руб., составила 52% всех выплат компании за период.
Дальнейшее развитие страхового рынка в России довольно туманно, однако с уверенностью можно сказать, что оно будет ориентировано на западные стандарты. До конца 2005 года эксперты ожидают роста собранных премий не более уровня инфляции — приблизительно 10-15%. За последние год-другой общее число страховщиков практически не увеличилось. Что ни удивительно — установленные законом размеры уставных капиталов для российских страховщиков уже почти сравнялись с европейскими: для России это не менее 30 млн руб., для Европы — обычно не менее 1 млн долл. В 2004 году были отозваны лицензии примерно у 20% российских компаний, и в нынешнем году страховщиков ждет существенное ужесточение надзора за выдачей лицензий и упрощение порядка их отзыва.
Первый квартал традиционно один из самых неприбыльных для страховщиков. Во втором полугодии в дополнение к вновь заключенным договорам будут продлеваться уже действующие договоры.
Ещё новости по теме:
07:00