Банк "Санкт-Петербург" ищет деньги в Европе
В банке "Санкт-Петербург" отказались от комментариев касательно размещения еврооблигаций, сообщив, что обязаны дождаться окончания road show (серия встреч с потенциальными инвесторами, на которых презентуется деятельность банка или компании, которые размещают еврооблигации; рассказывается о результатах работы; даются ответы на вопросы. — "Ъ").
Неофициально источник в банке подтвердил, что речь идет о размещении ценных бумаг в объеме $200-300 млн, однако никаких подробностей более сообщить не смог.
По данным "Интерфакса", road show евробондов проходит в Великобритании и Швейцарии 7-10 октября. Организаторами выступают J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".
Банк "Санкт-Петербург" в октябре 2012 года разместил шестилетние субординированные еврооблигации на $101 млн, ставка купона была определена в размере 11% годовых. Организаторами выпуска стали BNP Paribas и UBS. Банк "Санкт-Петербург" в первом полугодии 2013 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 8,4 раза — около 2 млрд рублей по сравнению с первым полугодием 2012 года. Капитал банка составил 51,6 млрд рублей, продемонстрировав рост на 5,6% по сравнению с показателем на 1 января 2013 года. Достаточность капитала составила 13,3%, в том числе достаточность капитала первого уровня — 9,3% против 13,79% и 9,9% соответственно на начало года.
Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга "Финам", говорит, что сейчас все банки приводят в порядок свои балансы, в том числе и банк "Санкт-Петербург". "Я полагаю, что средства, вырученные от размещения евробондов, банк направит на финансирование текущей деятельности. Предполагаю, что сроки размещения составят три-пять лет, поэтому часть денег может пойти на рефинансирование долгов, которые подходят к выплатам, что позволит снизить нагрузку на операционную деятельность. Что касается потенциальных покупателей, то евробондами банка "Санкт-Петербург" могут заинтересоваться инвестфонды или фонды облигаций. Эта покупка входит в средний сегмент с высокой доходностью, подходит для тех, кто пытается поддерживать высокий доход, а не заниматься сбережением", — говорит господин Сороко.
Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО "Инвестиционная компания "ЛМС"", отмечает: "У банка "Санкт-Петербург" довольно давно наблюдаются сложности с достаточностью собственного капитала, ряд крупных заемщиков просрочил выплаты по кредитам, поэтому вырученные от продаж евробондов деньги, скорее всего, пойдут на увеличение объемов кредитования. Кроме того, банк наверняка будет диверсифицировать портфель".
Неофициально источник в банке подтвердил, что речь идет о размещении ценных бумаг в объеме $200-300 млн, однако никаких подробностей более сообщить не смог.
По данным "Интерфакса", road show евробондов проходит в Великобритании и Швейцарии 7-10 октября. Организаторами выступают J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".
Банк "Санкт-Петербург" в октябре 2012 года разместил шестилетние субординированные еврооблигации на $101 млн, ставка купона была определена в размере 11% годовых. Организаторами выпуска стали BNP Paribas и UBS. Банк "Санкт-Петербург" в первом полугодии 2013 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 8,4 раза — около 2 млрд рублей по сравнению с первым полугодием 2012 года. Капитал банка составил 51,6 млрд рублей, продемонстрировав рост на 5,6% по сравнению с показателем на 1 января 2013 года. Достаточность капитала составила 13,3%, в том числе достаточность капитала первого уровня — 9,3% против 13,79% и 9,9% соответственно на начало года.
Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга "Финам", говорит, что сейчас все банки приводят в порядок свои балансы, в том числе и банк "Санкт-Петербург". "Я полагаю, что средства, вырученные от размещения евробондов, банк направит на финансирование текущей деятельности. Предполагаю, что сроки размещения составят три-пять лет, поэтому часть денег может пойти на рефинансирование долгов, которые подходят к выплатам, что позволит снизить нагрузку на операционную деятельность. Что касается потенциальных покупателей, то евробондами банка "Санкт-Петербург" могут заинтересоваться инвестфонды или фонды облигаций. Эта покупка входит в средний сегмент с высокой доходностью, подходит для тех, кто пытается поддерживать высокий доход, а не заниматься сбережением", — говорит господин Сороко.
Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО "Инвестиционная компания "ЛМС"", отмечает: "У банка "Санкт-Петербург" довольно давно наблюдаются сложности с достаточностью собственного капитала, ряд крупных заемщиков просрочил выплаты по кредитам, поэтому вырученные от продаж евробондов деньги, скорее всего, пойдут на увеличение объемов кредитования. Кроме того, банк наверняка будет диверсифицировать портфель".