Финальный ориентир 7-летних суверенных евробондов РФ: 185 б. п. к свопам
Финальный ориентир доходности по 7-летнему выпуску суверенных еврооблигаций РФ, номинированных в евро, составляет 185 базисных пунктов к среднерыночным свопам, предполагавший выпуск 12-летних отменен, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.
Россия предложила инвесторам пять выпусков еврооблигаций, номинированных в евро и долларах. Номинированные в евро бонды предлагались со сроком обращения 7 и 12 лет с ориентиром доходности 185 базисных пунктов к среднерыночным свопам и 195 базисных пунктов к свопам соответственно, долларовые бонды — с ориентиром доходности около 212,5 базисного пункта к казначейским бумагам США (UST) по 5-летнему выпуску и около 237,5 базисного пункта к UST — по 10- и 30-летнему выпускам.
Как сообщил источник, суммарно на указанные евробонды заявки собраны в размере, эквивалентном 15 млрд долларов. Россия планирует разместить в 2013 году суверенные евробонды на общую сумму, эквивалентную 7 млрд долларов.
Предложенный инвесторам 12-летний выпуск в евро был отменен из-за «высокого спроса на другие транши евробондов», отметил собеседник агентства.
Закрытие книги заявок на выпуски, номинированные в долларах, было запланировано на 18:45 по московскому времени, добавил источник.
Организаторами размещения выступают Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), «ВТБ Капитал», Газпромбанк и «Ренессанс Капитал».
Россия предложила инвесторам пять выпусков еврооблигаций, номинированных в евро и долларах. Номинированные в евро бонды предлагались со сроком обращения 7 и 12 лет с ориентиром доходности 185 базисных пунктов к среднерыночным свопам и 195 базисных пунктов к свопам соответственно, долларовые бонды — с ориентиром доходности около 212,5 базисного пункта к казначейским бумагам США (UST) по 5-летнему выпуску и около 237,5 базисного пункта к UST — по 10- и 30-летнему выпускам.
Как сообщил источник, суммарно на указанные евробонды заявки собраны в размере, эквивалентном 15 млрд долларов. Россия планирует разместить в 2013 году суверенные евробонды на общую сумму, эквивалентную 7 млрд долларов.
Предложенный инвесторам 12-летний выпуск в евро был отменен из-за «высокого спроса на другие транши евробондов», отметил собеседник агентства.
Закрытие книги заявок на выпуски, номинированные в долларах, было запланировано на 18:45 по московскому времени, добавил источник.
Организаторами размещения выступают Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), «ВТБ Капитал», Газпромбанк и «Ренессанс Капитал».