Рост банковских переводов мигрантов резко замедлился
Рост рынка денежных переводов за рубеж существенно замедлился. В I полугодии 2013 г. физические лица вывели из России за рубеж через банки с помощью систем денежных переводов 218,5 млрд рублей, всего на 6,4% больше, чем годом ранее. При этом в первой половине 2012 г. темпы роста составляли 14,3%. Рост рынка банковских переводов мигрантов снизился почти вчетверо (с 16,2% до 4,5%), резидентов — с 12,4% до 8,4%. По итогам первого квартала 2013 г. объем рынка переводов иностранных граждан через банки составил 106,9 млрд руб., россиян — 111,5 млрд. Соответствующие данные содержатся в оборотной ведомости 101-й формы, которую ЦБ публикует на своем сайте.
Научный сотрудник Центра развития ВШЭ Дмитрий Мирошниченко называет две причины явления. Прежде всего, это стагнация экономики: за I квартал, по оценкам ВШЭ, рост ВВП составил всего 0,1% (по данным Росстата -- 1,6%), а замедление роста экономики в первую очередь бьет по доходам мигрантов. Кроме того, подошли к концу мегастройки, например, в Сочи, и потребность в ресурсах трудовых мигрантов стала снижаться.
Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков указывает на еще один аспект: ЦБ проявляет повышенное внимание к рынку денежных переводов после того, как его экс-главой Сергеем Игнатьевым были озвучены цифры по объему незаконных финансовых операций, связанных с выводом средств из страны: 1,5 трлн руб. с начала 2013 г.
— Рынок денежных переводов в основном «питается» от активности мигрантов, работающих в крупных российских городах, — продолжает управляющий активами финансовой компании Aforex Сергей Ковжаров. - Между тем пик приема на работу мигрантов уже прошел, и сейчас местные власти не гнушаются политики ужесточения мер при выборе персонала. Разумеется, чем меньше мигрантов работают в городах РФ, тем меньше денежных переводов они осуществляют.
Не стоит забывать, что рынок денежных переводов насыщен и высококонкурентен, поэтому, скорее всего, период своего наиболее динамичного роста уже прошел, считает старший аналитик Национального рейтингового агентства Максим Васин.
Аналитик ИК «Совлинк» Ольга Беленькая указывает, что увеличилась доля небанковских платежей, то есть граждане стали чаще пользоваться пунктами систем денежных переводов, чем приходить для совершения операции в отделение банков. По данным ЦБ, за январь - май 2013 г. через системы денежных переводов и Почту России в страны ближнего зарубежья было отправлено $6,759 млрд.
Наиболее существенные изменения в первом квартале 2013 года произошли на рынке банковских переводов нерезидентов (преимущественно гастарбайтеров). Сбербанк за год опустился с 5-го на 9-е место с показателем в 2,2 млрд руб. При этом в топ-3 по объемам переводов иностранцев вошел Спецсетьстройбанк (4,2 млрд руб.), который занимает лишь 18-е место по объемам переводов россиян за рубеж (946 млн). У Банка Юнистрим (лидер сегмента) бизнес сократился с 13,7 млрд до 12,6 млрд руб.
При выводе денег из России в страны СНГ корреспонденты пользуются каналами кредитных организаций значительно реже. По оценкам UNIStream, 80% средств проходит через системы денежных переводов (Золотая Корона, MoneyGram, Anelik, BLIZKO, Coinstar Money Transfer, Contact, InterExpress, Migom, PrivatMoney, UNIStream, Western Union, АзияЭкспресс, Аллюр, Блиц, Быстрая Почта, Лидер, Почта России, Faster, Caspian Money Transfer). Больше всего денег направляется в Узбекистан, Таджикистан и Украину – на эти три страны приходится 64% всех переводов нерезидентов, свидетельствуют данные ЦБ.
На рынке международных переводов резидентов первенство удерживает Сбербанк. В первом полугодии 2013 г. россияне перевели через него 12,5 млрд руб. В тройку лидеров также входят Банк Юнистрим (платежная система UNIStream, через нее было переведено 6,9 млрд руб.), Юниаструм-банк (4 млрд руб.). Четвертое место занимает Москомприватбанк (платежная система PrivatMoney, 3,9 млрд руб.), пятое — Азиатско-тихоокеанский банк (в числе его партнеров — 11 систем денежных переводов, 3,7 млрд руб.). По сравнению с прошлым годом расстановка сил в рейтинге не поменялась.
— Позиции Сбербанка пропорциональны его доле на банковском рынке, — говорит Васин. — В то же время, среди мигрантов более популярными стали специализированные системы переводов, непосредственно нацеленные на работу со странами СНГ — в Среднюю Азию, в Украину и Белоруссию. К примеру, Юнистрим специализируется на переводах в страны Кавказа и Средней Азии, откуда в Россию приезжает наибольшее число трудовых мигрантов. А позиции Азиатско-тихоокеанского банка сильны на Дальнем Востоке, где он занимает значимую часть банковского рынка.
— Для Сбербанка, в отличие от Юнистрима, сегмент денежных переводов мигрантов не является приоритетным, поясняет Ковжаров. — Юнистрим же наоборот специализируется на услугах переводов для мигрантов, плюс этот сервис они широко рекламируют в крупных городах. За счет агрессивной маркетинговой политики он, конечно, больше выигрывает у Сбербанка и остальных конкурентов.
Международные банковские переводы осуществляются только в страны присутствия филиалов Сбербанка – Украина, Белоруссия, Казахстан, пояснили «Известиям» в банке Германа Грефа:
— Переводы SWIFT и MoneyGram можно осуществлять во все страны мира, но в основном эти системы используются для переводов в западные и другие «развитые» страны. Таким образом получается, что для переводов в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и другие основные страны-источники мигрантов использование отделений Сбербанка – не самый выгодный и удобный способ, и эта категория людей выбирают альтернативные способы перевода денег, в то числе Юнистрим. В то же время, россияне, в основной массе осуществляют переводы в западные страны.
По данным Федеральной миграционной службы, ежегодно в России работает около 3-4 млн человек из стран ближнего зарубежья. Средняя комиссия за перевод по России и странам СНГ составляет 1,5 -2 %. Денежные средства можно отправить в рублях, долларах и евро.
Научный сотрудник Центра развития ВШЭ Дмитрий Мирошниченко называет две причины явления. Прежде всего, это стагнация экономики: за I квартал, по оценкам ВШЭ, рост ВВП составил всего 0,1% (по данным Росстата -- 1,6%), а замедление роста экономики в первую очередь бьет по доходам мигрантов. Кроме того, подошли к концу мегастройки, например, в Сочи, и потребность в ресурсах трудовых мигрантов стала снижаться.
Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков указывает на еще один аспект: ЦБ проявляет повышенное внимание к рынку денежных переводов после того, как его экс-главой Сергеем Игнатьевым были озвучены цифры по объему незаконных финансовых операций, связанных с выводом средств из страны: 1,5 трлн руб. с начала 2013 г.
— Рынок денежных переводов в основном «питается» от активности мигрантов, работающих в крупных российских городах, — продолжает управляющий активами финансовой компании Aforex Сергей Ковжаров. - Между тем пик приема на работу мигрантов уже прошел, и сейчас местные власти не гнушаются политики ужесточения мер при выборе персонала. Разумеется, чем меньше мигрантов работают в городах РФ, тем меньше денежных переводов они осуществляют.
Не стоит забывать, что рынок денежных переводов насыщен и высококонкурентен, поэтому, скорее всего, период своего наиболее динамичного роста уже прошел, считает старший аналитик Национального рейтингового агентства Максим Васин.
Аналитик ИК «Совлинк» Ольга Беленькая указывает, что увеличилась доля небанковских платежей, то есть граждане стали чаще пользоваться пунктами систем денежных переводов, чем приходить для совершения операции в отделение банков. По данным ЦБ, за январь - май 2013 г. через системы денежных переводов и Почту России в страны ближнего зарубежья было отправлено $6,759 млрд.
Наиболее существенные изменения в первом квартале 2013 года произошли на рынке банковских переводов нерезидентов (преимущественно гастарбайтеров). Сбербанк за год опустился с 5-го на 9-е место с показателем в 2,2 млрд руб. При этом в топ-3 по объемам переводов иностранцев вошел Спецсетьстройбанк (4,2 млрд руб.), который занимает лишь 18-е место по объемам переводов россиян за рубеж (946 млн). У Банка Юнистрим (лидер сегмента) бизнес сократился с 13,7 млрд до 12,6 млрд руб.
При выводе денег из России в страны СНГ корреспонденты пользуются каналами кредитных организаций значительно реже. По оценкам UNIStream, 80% средств проходит через системы денежных переводов (Золотая Корона, MoneyGram, Anelik, BLIZKO, Coinstar Money Transfer, Contact, InterExpress, Migom, PrivatMoney, UNIStream, Western Union, АзияЭкспресс, Аллюр, Блиц, Быстрая Почта, Лидер, Почта России, Faster, Caspian Money Transfer). Больше всего денег направляется в Узбекистан, Таджикистан и Украину – на эти три страны приходится 64% всех переводов нерезидентов, свидетельствуют данные ЦБ.
На рынке международных переводов резидентов первенство удерживает Сбербанк. В первом полугодии 2013 г. россияне перевели через него 12,5 млрд руб. В тройку лидеров также входят Банк Юнистрим (платежная система UNIStream, через нее было переведено 6,9 млрд руб.), Юниаструм-банк (4 млрд руб.). Четвертое место занимает Москомприватбанк (платежная система PrivatMoney, 3,9 млрд руб.), пятое — Азиатско-тихоокеанский банк (в числе его партнеров — 11 систем денежных переводов, 3,7 млрд руб.). По сравнению с прошлым годом расстановка сил в рейтинге не поменялась.
— Позиции Сбербанка пропорциональны его доле на банковском рынке, — говорит Васин. — В то же время, среди мигрантов более популярными стали специализированные системы переводов, непосредственно нацеленные на работу со странами СНГ — в Среднюю Азию, в Украину и Белоруссию. К примеру, Юнистрим специализируется на переводах в страны Кавказа и Средней Азии, откуда в Россию приезжает наибольшее число трудовых мигрантов. А позиции Азиатско-тихоокеанского банка сильны на Дальнем Востоке, где он занимает значимую часть банковского рынка.
— Для Сбербанка, в отличие от Юнистрима, сегмент денежных переводов мигрантов не является приоритетным, поясняет Ковжаров. — Юнистрим же наоборот специализируется на услугах переводов для мигрантов, плюс этот сервис они широко рекламируют в крупных городах. За счет агрессивной маркетинговой политики он, конечно, больше выигрывает у Сбербанка и остальных конкурентов.
Международные банковские переводы осуществляются только в страны присутствия филиалов Сбербанка – Украина, Белоруссия, Казахстан, пояснили «Известиям» в банке Германа Грефа:
— Переводы SWIFT и MoneyGram можно осуществлять во все страны мира, но в основном эти системы используются для переводов в западные и другие «развитые» страны. Таким образом получается, что для переводов в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и другие основные страны-источники мигрантов использование отделений Сбербанка – не самый выгодный и удобный способ, и эта категория людей выбирают альтернативные способы перевода денег, в то числе Юнистрим. В то же время, россияне, в основной массе осуществляют переводы в западные страны.
По данным Федеральной миграционной службы, ежегодно в России работает около 3-4 млн человек из стран ближнего зарубежья. Средняя комиссия за перевод по России и странам СНГ составляет 1,5 -2 %. Денежные средства можно отправить в рублях, долларах и евро.