Инвестторгбанк успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов
Облигации класса «А» ЗАО «Ипотечный агент ИТБ1» были размещены в объеме 2,4 млрд. руб. по открытой подписке в ЗАО «ФБ ММВБ» по ставке 8,75% годовых, облигации класса «Б» в объеме 0,9 млрд. руб. с плавающей ставкой купона были выкуплены самим Банком.
Ипотечные облигации и пул ипотечных кредитов, составляющих ипотечное покрытие облигаций, соответствуют требованиям первой Программы ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Дата погашения облигаций класса «А» и «Б» — 3 августа 2045 года. Погашение части номинальной стоимости облигаций класса «А» осуществляется ежеквартально по мере погашения ипотечных кредитов в рамках ипотечного покрытия. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям класса «А» кредитный рейтинг на уровне «Baa3».
Ипотечные облигации и пул ипотечных кредитов, составляющих ипотечное покрытие облигаций, соответствуют требованиям первой Программы ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Дата погашения облигаций класса «А» и «Б» — 3 августа 2045 года. Погашение части номинальной стоимости облигаций класса «А» осуществляется ежеквартально по мере погашения ипотечных кредитов в рамках ипотечного покрытия. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям класса «А» кредитный рейтинг на уровне «Baa3».