Влияние России на газовый рынок Европы усиливается

Европейский рынок важен для российских компаний

Газопровод  проходящий через территорию Украины, имеет емкость 159,5 млрд.куб.м (миллиардов кубических метров). Статистика его работы в 2014 году показала, что нагрузка трубопровода упала на 50% по сравнению с 2013 г. Это может быть связано с геополитическими вопросами и ценовыми разногласиями между Украиной и Россией.

Между тем, Северный поток напрямую поставляет газ в Германию по дну Балтийского моря. Нагрузка на этом трубопроводе значительно выросла наряду с падением нагрузки на трубопроводах, проходящих через Украину. Германия является одним из главных торговых партнеров России в Европе, помимо Китая в Азии. Большинство энергетических потребностей Германии обеспечивается российским экспортом. Трубопровод, который проходит через Беларусь, ответвляется в Польшу. В 2014 году Польша приобрела 16,3 млрд.куб.м природного газа. Этот трубопровод работает с мощностью 31,5 млрд.куб.м и  уровень его эксплуатации в 2014 году составил 100%.

Европа является прибыльным рынком для российского "Газпрома", поскольку обеспечивает 50 % зарубежных доходов компании. "Газпром", "Лукойл" и "Татнефть" (OAOFY) имеют наибольшую капитализацию российских АДР (американские депозитарные расписки) в нефтяной и газовой отрасли.

Влияние взаимоотношений Анкары и Москвы на газопровод

Благодаря географическому положению, Турция, соединяющая Европу с Азией, имеет стратегическое значение для поставщиков нефти и газа. Поскольку украинский коридор поставок газа в Европейский Союз под вопросом, то Турция становится ключевой в поставках газа в регионе. В декабре 2014 года Москва и Анкара обсудили предложение о проведении газопровода из России в Турцию, так называемого Турецкого потока. Теперь это предложение под вопросом после того, как Турция сбила российский истребитель 24 ноября 2015 года.

Ранее в этом году генеральный директор "Газпрома" заявил, что Турция является единственным шлюзом для транспортировки ~64 млрд кубометров природного газа в Европу после того, как проект Южный поток был закрыт. Позже в октябре, установленная мощность была снижена до 32 млрд кубометров. Проект Южный поток направлен на транспортировку газа от российского побережья через Черное море в Болгарию, а далее в другие европейские страны. Тем не менее, проект был спорным в связи с несоответствием европейским условиям конкуренции и энергетическому законодательству ЕС. Эксперты сообщают, что Болгария отказывалась сотрудничать под давлением со стороны Соединенных Штатов.

Производственная смесь энергетических компаний

Российские энергетические гиганты "Газпром" и "Лукойл" имеют  производственное соотношениесмесь газ/нефть 85% и 13%. Между тем, американские энергетические компании "ExxonMobil" и "Chevron"  46% и 33%, соответственно. Наконец, канадские энергетические компании "Imperial Oil" и "Suncor Energy" - 10% и 0,5%.

Энергетика и производительность

Германия расположена относительно близко к России по сравнению с другими западными европейскими странами. Это может сыграть немцам на руку в связи с тем, что строительство трубопровода через Турцию сейчас находится под вопросом из-за напряженных отношений между Москвой и Анкарой. Северный поток может ослабить границы между странами. Трубопровод через Беларусь уже работает на 100% своей мощности. Кроме того, Северный поток может быть для России решением вопроса сохранения и освоения большей доли рынка в ЕС.

Падение цен на природный газ сделало для производителей сохранение доли рынка необходимым условием обеспечения устойчивых доходов. "Газпром", наряду с другими европейскими компаниями, уже начали усиливать возможности трубопровода Северный поток. Кроме того, снижение цен до определенных пределов повышает уровень конкуренции. По данным обзора ВР,  Россия потребила 409,2 млрд кубометров газа в 2014 году, а произвела 578,7 млрд кубометров газа.

Трубопроводы в контексте Северного полярного круга

Важность существующих рынков и газопроводов заключается в потенциале будущей добычи сырой нефти и природного газа в месторождениях Северного полярного круга. Согласно исследованиям, за полярным кругом расположены большие запасы нефти и газа, а российская территория составляет около 60% общей площади этих месторождений. Эти резервы могут усилить нефтяную и газовую промышленность России, а также экономику страны в целом. Заявленные запасы также могут сделать Россию первым в мире производителем нефти и газа, не давая возможности ОПЕК манипулировать ценами. Недавно, "Royal Dutch Shell" прекратили свое бурение вдоль побережья Аляски за полярным кругом, решив, что проект является экономически нецелесообразным. Энергетические компании США такие, как "ExxonMobil" и "Chevron" также упоминаются в новостях в связи с разработками за Северным полярным кругом.

Большая зависимость ЕС от российской энергии может препятствовать интересам США

Согласно аналитическим данным, в 2014 году экспорт российского природного газа составил ~42% общего импорта газа Европейского Союза. Россия  в значительной степени обеспечивает энергетические потребности ЕС. Европейский континент расположен недалеко от Северного полюса, и газоснабжение в определенное время года играет важную роль. Это делает зависимость ЕС от экспорта российских энергоносителей неизбежной.

Понимание энергетической ситуации для США

 ЕС является близким союзником Соединенных Штатов в Азии и Африке. С другой стороны, отношения между Соединенными Штатами и Россией со времен холодной войны не совсем дружественные. Кроме того, некоторые эксперты считают, что присутствие России в Сирии является проблемой для Соединенных Штатов. Они также считают, что более тесные связи России с другими странами Ближнего и Среднего Востока, такими как Иран, могут сигнализировать о расколе в рамках ОПЕК. Саудовская Аравия, как ведущий производитель нефти среди стран ОПЕК и в мире стояла во главе организации.

Иран обладает самыми высокими запасами природного газа в объеме около 34 трлн кубометров, за ним следует Россия с 32,6 трлн кубометров. Сырая нефть и природный газ составляют значительную часть мировой торговли. Поскольку международная торговля ведется в долларах США, все вышесказанное, может в будущем пошатнуть позицию доллара США в международной торговле. "ExxonMobil", "Chevron" и "ConocoPhillips", обладают большими законсервированными запасами нефти и газа.

Зависимость России от цен на нефть и природный газ. Переполох в ОПЕК

ОПЕК во главе с Саудовской Аравией не снижает добычу нефти, несмотря на перенасыщенный рынок. Организация, кажется, не хочет терять свою долю на рынке нефти в США. Кроме того, эксперты считают, что ОПЕК испытывает торговые проблемы в Азии из-за падения цен на нефть, уменьшения прибыли и геополитических проблем. Саудовская Аравия когда-то доминировала на рынке нефти в Китае, но теперь главная роль в поставках принадлежит России. Учитывая это, воссоединение Индонезии с ОПЕК может стать дополнительным преимуществом для организации.

Дополнительный вклад Индонезии в 2014 году составил 2,1% продукции ОПЕК. Опять же, это увеличивает долю ОПЕК на 2,3%, давая организации возможность контролировать около 42% от общего объема производства в мире.

Российская экономика и цены на сырую нефть и природный газ

 По данным государственной статистики России, в 2014 году сфера добычи энергетических полезных ископаемых привлекла 14,7% от общего объема инвестиций в основной капитал. В соответствии с EIA2, в 2013 году сырая нефть составляла 68% от общего объема экспорта и 16,4% от ВВП. Кроме того, в Европу и Азию идет значительная часть экспорта российской нефти и природного газа. Основными торговыми партнерами России являются Германия и Китай. В 2014 году Россия экспортировала 4,7 млн баррелей сырой нефти в день.

Экономика России сильно зависит от цен на нефть. Эксперты отмечают, что, когда цены на нефть падают, российская экономика стагнирует. Акции российского "Газпром" упали на 7,5% с начала года, а акции "Лукойл" остались без изменений. С другой стороны, акции "Татнефть" выросли на 24% с начала года.