"Русский стандарт" планирует 27 сентября начать road-show субординированных евробондов
"В случае заинтересованности инвесторов и благоприятной ситуации на рынке, евробонды планируется размещать по правилу 144A/Reg S. Объем и условия выпуска будут определены по итогам встреч", - отметил собеседник агентства.
По его сведениям, организаторами встреч с инвесторами назначены Goldman Sachs, UBS и ВТБ Капитал.
Банк "Русский стандарт" может до конца года выйти на рынок заимствований.
Как ранее сообщал "Прайм" со ссылкой на предправления банка Дмитрия Левина, "Русский стандарт" рассматривает возможность до конца 2012 года выйти на внешний и внутренний рынки заимствований. На российском рынке банк намерен выпустить как минимум один облигационный займ, на внешнем - еврооблигации или еврокоммерческие бумаги (ECP).
В настоящее время в обращении находятся два выпуска еврооблигаций "Русского стандарта" объемом 200 миллионов долларов каждый с доходностью 7,73% и 7,561% годовых, выпуск ECP с погашением в апреле 2013 года на 150 миллионов долларов, а также три выпуска рублевых облигаций объемом по 5 миллиардов рублей.
ЗАО "Банк "Русский стандарт" основано в 1999 году. "Русский стандарт" является одним из лидеров рынка потребительского кредитования в России. Основным владельцем является Рустам Тарико.
По его сведениям, организаторами встреч с инвесторами назначены Goldman Sachs, UBS и ВТБ Капитал.
Банк "Русский стандарт" может до конца года выйти на рынок заимствований.
Как ранее сообщал "Прайм" со ссылкой на предправления банка Дмитрия Левина, "Русский стандарт" рассматривает возможность до конца 2012 года выйти на внешний и внутренний рынки заимствований. На российском рынке банк намерен выпустить как минимум один облигационный займ, на внешнем - еврооблигации или еврокоммерческие бумаги (ECP).
В настоящее время в обращении находятся два выпуска еврооблигаций "Русского стандарта" объемом 200 миллионов долларов каждый с доходностью 7,73% и 7,561% годовых, выпуск ECP с погашением в апреле 2013 года на 150 миллионов долларов, а также три выпуска рублевых облигаций объемом по 5 миллиардов рублей.
ЗАО "Банк "Русский стандарт" основано в 1999 году. "Русский стандарт" является одним из лидеров рынка потребительского кредитования в России. Основным владельцем является Рустам Тарико.