АСВ опубликовало результаты анализа рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2012 года
Сберегательная активность населения
В I полугодии 2012 г. объём застрахованных средств населения в банках – участниках ССВ увеличился на 894,2 млрд руб. (в I полугодии 2011 г. – на 722,2 млрд руб.). В относительном выражении он вырос на 7,5% до 12 743,9 млрд руб. (в I полугодии 2011 г. – на 7,4%). Удельный вес капитализации процентов в I полугодии 2012 г. оценивается в 2,9 п.п. При этом влияние валютного курса, несмотря на заметные колебания внутри периода, в целом за полугодие было минимально – без учета курсовой переоценки рост составил бы 7,4%.
В отчетном периоде впервые обозначилось различие в динамике застрахованных и не застрахованных вкладов, прирост которых составил 77,5 млрд руб. Указанное связано с активным размещением на рынке сберегательных сертификатов на предъявителя. Так, во II квартале 6,8% всего прироста вкладов было обеспечено их размещением. В результате общий рост рынка вкладов за I полугодие 2012 г. составил 962 млрд руб. или 8,1% в относительном выражении.
Динамика ежедневных приростов вкладов свидетельствует, что сберегательная активность населения в I полугодии 2012 г. была выше, чем год назад. Рост вкладов в январе–июне 2012 г. в среднем составлял 5,3 млрд руб. в день. Это превышает аналогичный показатель прошлого года (в январе–июне 2011 г. — 4 млрд руб. в день).
Поквартальная динамика вкладов в I полугодии 2012 г. была более ярко выраженной, чем в прошлые годы – традиционно низкий прирост в I квартале – 1% и ускорение во II квартале до 7,1%. Данный скачок помимо сезонного фактора связан с колебаниями курса рубля: укрепление в I квартале и понижение во II-м.
Кроме того, по мнению Агентства, некоторое усиление сберегательной активности в текущем году, особенно во II квартале, стало следствием роста доходов различных групп населения, некоторого повышения процентных ставок по вкладам и низкой инфляции.
Агентство сохраняет свой прогноз на 2012 г. – средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1 900–2 200 млрд руб. до 13,75–14,05 трлн руб. Это соответствует относительному росту вкладов на 16–18,5%.
Структура вкладов по размеру
В I полугодии 2012 г. продолжился активный рост средних и крупных вкладов. Наиболее высокими темпами увеличились вклады свыше 1 млн руб. – на 11,2% за полгода по сумме и на 10,7% по количеству счетов. Вклады в интервалах от 700 тыс. до 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. по-прежнему росли близкими темпами: на 8,8% и 8,6% по объёму и на 10,2% и 9,5% по количеству счетов соответственно. При этом вклады от 400 до 700 тыс. руб. увеличивались примерно равными темпами в течение всего полугодия, а вклады свыше 700 тыс. руб. выросли в основном во II квартале.
В результате доля вкладов размером свыше 1 млн руб. увеличилась с 37,5 до 38,8%. Вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. также немного увеличили свои доли – с 6,7 до 6,8% и с 14,6 до 14,7% общей суммы депозитов.
Средний размер вкладов в различных интервалах за полугодие в основном снизился на уровне одного процента. По оценкам Агентства, средний размер вклада по банковской системе без мелких и неактивных счетов составляет 134 тыс. руб.
Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов
Проводимый Агентством мониторинг процентных ставок по вкладам, предлагаемых в 100 крупнейших розничных банках, показал, что по итогам I полугодия 2012 г. 62 из 100 банков немного повысили ставки, причем рост происходил равномерно в течение всего полугодия.
Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 июля 2012 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 7,9% годовых (рост за I полугодие 2012 г. – на 0,6 п.п.), для вкладов в размере 700 тыс. руб. – 7,9% (рост за I полугодие 2012 г. – на 0,4 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 9,2% (рост за I полугодии 2012 г. – 0,6 п.п.) и 9,3% годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (рост за I полугодие 2012 г. – 0,5 п.п.).
Тем самым на фоне низкой инфляции сохранялась положительная реальная доходность по рублевым вкладам.
Валютная структура вкладов
В I полугодии 2012 г. в отличие от прошлых лет немного повысилась доля депозитов в иностранной валюте – с 18,3 до 18,7%. Основной причиной указанного стало желание части населения сделать определенный запас в иностранной валюте в начале года, когда на фоне укрепления рубля наблюдался опережающий рост валютных вкладов. Во втором квартале, когда рубль, напротив, стал снижаться, рост вкладов в иностранной валюте остановился, а их доля выросла за счет курсовой переоценки – с 18,1 до 18,7%. При этом по итогам полугодия влияние курсовых колебаний на рынок вкладов оказалось сведено к минимуму.
Срочная структура вкладов
По итогам I полугодия 2012 г. доля вкладов сроком свыше 1 года сократилась на 1,2 п.п. до 59,6%. В прошлые годы она обычно росла, однако в текущем году продолжилась начатое осенью 2011 г. некоторое сокращение доли долгосрочных вкладов в пользу краткосрочных вложений. Вклады от 1 месяца до 1 года выросли в рассматриваемом периоде на 2 п.п. до 22,0%. Самые длинные вклады населения – свыше 3-х лет стабилизировались на уровне 10%, хотя до этого на протяжении двух лет (2010–2011 гг.) они показывали наиболее высокие темпы роста.
Концентрация вкладов
Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков уменьшилась с 77,7 до 77,5%. При этом фактически снижение происходило только в I квартале. Во II квартале доля данной группы банков несколько выросла (на 0,1 п.п.).
Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам полугодия наблюдались у банков московского региона – 17,5%. Сетевые многофилиальные банки выросли на 7,6%, региональные банки – на 6,4%, Сбербанк – на 6,9%. По сравнению с прошлым годом динамика вкладов в Сбербанке стала ближе к среднерыночным значениям, а региональные банки напротив немного отстали.
Страховая ответственность АСВ
Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) составил на 1 июля 2012 г. 66,7% всех застрахованных вкладов, без учета Сбербанка – 53,0% (на 1 января 2012 г. – 67,7%, без Сбербанка – 53,9%).
В I полугодии 2012 г. объём застрахованных средств населения в банках – участниках ССВ увеличился на 894,2 млрд руб. (в I полугодии 2011 г. – на 722,2 млрд руб.). В относительном выражении он вырос на 7,5% до 12 743,9 млрд руб. (в I полугодии 2011 г. – на 7,4%). Удельный вес капитализации процентов в I полугодии 2012 г. оценивается в 2,9 п.п. При этом влияние валютного курса, несмотря на заметные колебания внутри периода, в целом за полугодие было минимально – без учета курсовой переоценки рост составил бы 7,4%.
В отчетном периоде впервые обозначилось различие в динамике застрахованных и не застрахованных вкладов, прирост которых составил 77,5 млрд руб. Указанное связано с активным размещением на рынке сберегательных сертификатов на предъявителя. Так, во II квартале 6,8% всего прироста вкладов было обеспечено их размещением. В результате общий рост рынка вкладов за I полугодие 2012 г. составил 962 млрд руб. или 8,1% в относительном выражении.
Динамика ежедневных приростов вкладов свидетельствует, что сберегательная активность населения в I полугодии 2012 г. была выше, чем год назад. Рост вкладов в январе–июне 2012 г. в среднем составлял 5,3 млрд руб. в день. Это превышает аналогичный показатель прошлого года (в январе–июне 2011 г. — 4 млрд руб. в день).
Поквартальная динамика вкладов в I полугодии 2012 г. была более ярко выраженной, чем в прошлые годы – традиционно низкий прирост в I квартале – 1% и ускорение во II квартале до 7,1%. Данный скачок помимо сезонного фактора связан с колебаниями курса рубля: укрепление в I квартале и понижение во II-м.
Кроме того, по мнению Агентства, некоторое усиление сберегательной активности в текущем году, особенно во II квартале, стало следствием роста доходов различных групп населения, некоторого повышения процентных ставок по вкладам и низкой инфляции.
Агентство сохраняет свой прогноз на 2012 г. – средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1 900–2 200 млрд руб. до 13,75–14,05 трлн руб. Это соответствует относительному росту вкладов на 16–18,5%.
Структура вкладов по размеру
В I полугодии 2012 г. продолжился активный рост средних и крупных вкладов. Наиболее высокими темпами увеличились вклады свыше 1 млн руб. – на 11,2% за полгода по сумме и на 10,7% по количеству счетов. Вклады в интервалах от 700 тыс. до 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. по-прежнему росли близкими темпами: на 8,8% и 8,6% по объёму и на 10,2% и 9,5% по количеству счетов соответственно. При этом вклады от 400 до 700 тыс. руб. увеличивались примерно равными темпами в течение всего полугодия, а вклады свыше 700 тыс. руб. выросли в основном во II квартале.
В результате доля вкладов размером свыше 1 млн руб. увеличилась с 37,5 до 38,8%. Вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. также немного увеличили свои доли – с 6,7 до 6,8% и с 14,6 до 14,7% общей суммы депозитов.
Средний размер вкладов в различных интервалах за полугодие в основном снизился на уровне одного процента. По оценкам Агентства, средний размер вклада по банковской системе без мелких и неактивных счетов составляет 134 тыс. руб.
Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов
Проводимый Агентством мониторинг процентных ставок по вкладам, предлагаемых в 100 крупнейших розничных банках, показал, что по итогам I полугодия 2012 г. 62 из 100 банков немного повысили ставки, причем рост происходил равномерно в течение всего полугодия.
Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 июля 2012 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 7,9% годовых (рост за I полугодие 2012 г. – на 0,6 п.п.), для вкладов в размере 700 тыс. руб. – 7,9% (рост за I полугодие 2012 г. – на 0,4 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 9,2% (рост за I полугодии 2012 г. – 0,6 п.п.) и 9,3% годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (рост за I полугодие 2012 г. – 0,5 п.п.).
Тем самым на фоне низкой инфляции сохранялась положительная реальная доходность по рублевым вкладам.
Валютная структура вкладов
В I полугодии 2012 г. в отличие от прошлых лет немного повысилась доля депозитов в иностранной валюте – с 18,3 до 18,7%. Основной причиной указанного стало желание части населения сделать определенный запас в иностранной валюте в начале года, когда на фоне укрепления рубля наблюдался опережающий рост валютных вкладов. Во втором квартале, когда рубль, напротив, стал снижаться, рост вкладов в иностранной валюте остановился, а их доля выросла за счет курсовой переоценки – с 18,1 до 18,7%. При этом по итогам полугодия влияние курсовых колебаний на рынок вкладов оказалось сведено к минимуму.
Срочная структура вкладов
По итогам I полугодия 2012 г. доля вкладов сроком свыше 1 года сократилась на 1,2 п.п. до 59,6%. В прошлые годы она обычно росла, однако в текущем году продолжилась начатое осенью 2011 г. некоторое сокращение доли долгосрочных вкладов в пользу краткосрочных вложений. Вклады от 1 месяца до 1 года выросли в рассматриваемом периоде на 2 п.п. до 22,0%. Самые длинные вклады населения – свыше 3-х лет стабилизировались на уровне 10%, хотя до этого на протяжении двух лет (2010–2011 гг.) они показывали наиболее высокие темпы роста.
Концентрация вкладов
Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков уменьшилась с 77,7 до 77,5%. При этом фактически снижение происходило только в I квартале. Во II квартале доля данной группы банков несколько выросла (на 0,1 п.п.).
Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам полугодия наблюдались у банков московского региона – 17,5%. Сетевые многофилиальные банки выросли на 7,6%, региональные банки – на 6,4%, Сбербанк – на 6,9%. По сравнению с прошлым годом динамика вкладов в Сбербанке стала ближе к среднерыночным значениям, а региональные банки напротив немного отстали.
Страховая ответственность АСВ
Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) составил на 1 июля 2012 г. 66,7% всех застрахованных вкладов, без учета Сбербанка – 53,0% (на 1 января 2012 г. – 67,7%, без Сбербанка – 53,9%).