Fitch присвоило еврооблигациям Россельхозбанка ожидаемый рейтинг «BBB(exp)»
Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по эмиссии, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации.
Проведение эмиссии намечено на 17 августа 2012 г. Ожидается, что облигации будут иметь срок погашения через три года и годовой купон со ставкой 3,125%. Выпуск будет проводиться в рамках программы выпуска облигаций, представляющих собой участие в кредите, объемом 15 млрд. долл. Программа позволяет проведение выпусков как приоритетных необеспеченных, так и субординированных долговых обязательств. Условия выпуска включают положение о смене контроля, если Российская Федерация перестанет иметь в собственности минимум 50% плюс 1 акцию банка.
Россельхозбанк – четвертый крупнейший российский банк по величине активов. По оценкам банк имеет 60-процентную долю рынка агропромышленного кредитования. У банка лидирующее присутствие в сельских районах России. В настоящее время Россельхозбанк находится в 100-процентной государственной собственности через Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Приватизация до 25% в банке возможна в период до 2016 г., хотя конкретных планов приватизации в настоящее время нет. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Россельхозбанка отражает потенциальную поддержку, доступную от российских властей.
Рейтинги Россельхозбанка:Долгосрочный РДЭ «BBB», прогноз «Стабильный»
Краткосрочный РДЭ «F3»
Рейтинг устойчивости «b»
Национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)», прогноз «Стабильный»
Рейтинг поддержки «2»
Уровень поддержки долгосрочного РДЭ «BBB».
Проведение эмиссии намечено на 17 августа 2012 г. Ожидается, что облигации будут иметь срок погашения через три года и годовой купон со ставкой 3,125%. Выпуск будет проводиться в рамках программы выпуска облигаций, представляющих собой участие в кредите, объемом 15 млрд. долл. Программа позволяет проведение выпусков как приоритетных необеспеченных, так и субординированных долговых обязательств. Условия выпуска включают положение о смене контроля, если Российская Федерация перестанет иметь в собственности минимум 50% плюс 1 акцию банка.
Россельхозбанк – четвертый крупнейший российский банк по величине активов. По оценкам банк имеет 60-процентную долю рынка агропромышленного кредитования. У банка лидирующее присутствие в сельских районах России. В настоящее время Россельхозбанк находится в 100-процентной государственной собственности через Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Приватизация до 25% в банке возможна в период до 2016 г., хотя конкретных планов приватизации в настоящее время нет. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Россельхозбанка отражает потенциальную поддержку, доступную от российских властей.
Рейтинги Россельхозбанка:Долгосрочный РДЭ «BBB», прогноз «Стабильный»
Краткосрочный РДЭ «F3»
Рейтинг устойчивости «b»
Национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)», прогноз «Стабильный»
Рейтинг поддержки «2»
Уровень поддержки долгосрочного РДЭ «BBB».