ТКС банк увеличил объем размещения облигаций на 2 млрд руб за счет серии БО-06
Книга заявок закрывается в 15.00 мск 13 июля, техническое размещение запланировано на 17 июля.
Выпуск серии БО-06 имеет те же ориентиры по ставке купона и доходности, что и облигации серии БО-05, книга заявок на которую открылась 9 июля. Таким образом, эмитент увеличивает объем эмиссии облигаций за счет серии БО-06. При этом банк сообщил о переносе срока закрытия книги заявок на облигации серии БО-05 объемом 1,5 миллиарда рублей - на 11.30 мск 12 июля с 15.00 мск 13 июля. Техническое размещение серии БО-05 также запланировано на 17 июля.
Ориентир ставки купона по облигациям серий БО-05 и БО-06 составляет 13,75-14,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 14,22-14,76% годовых. По облигациям выплачивается полугодовой купон.
Организаторами размещения выступают Номос-банк , банк "Открытие", Промсвязьбанк и ИК "Тройка Диалог".
В обращении у банка сейчас четыре выпуска биржевых облигаций серий БО-01 - БО-04 общим объемом 6,1 миллиарда рублей и выпуск облигаций серии 02 на 1,4 миллиарда рублей. Банк планирует также разместить облигации серии БО-07 объемом 2 миллиарда рублей.
ТКС банк входит в пятерку лидеров на рынке кредитных карт в РФ. По состоянию на июль 2011 года бизнесмен Олег Тиньков владел 68,1% капитала банка, Vostok Nafta - 15,5%, Goldman Sachs - 13,4%, менеджеры через программу мотивации - 3%.
Выпуск серии БО-06 имеет те же ориентиры по ставке купона и доходности, что и облигации серии БО-05, книга заявок на которую открылась 9 июля. Таким образом, эмитент увеличивает объем эмиссии облигаций за счет серии БО-06. При этом банк сообщил о переносе срока закрытия книги заявок на облигации серии БО-05 объемом 1,5 миллиарда рублей - на 11.30 мск 12 июля с 15.00 мск 13 июля. Техническое размещение серии БО-05 также запланировано на 17 июля.
Ориентир ставки купона по облигациям серий БО-05 и БО-06 составляет 13,75-14,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 14,22-14,76% годовых. По облигациям выплачивается полугодовой купон.
Организаторами размещения выступают Номос-банк , банк "Открытие", Промсвязьбанк и ИК "Тройка Диалог".
В обращении у банка сейчас четыре выпуска биржевых облигаций серий БО-01 - БО-04 общим объемом 6,1 миллиарда рублей и выпуск облигаций серии 02 на 1,4 миллиарда рублей. Банк планирует также разместить облигации серии БО-07 объемом 2 миллиарда рублей.
ТКС банк входит в пятерку лидеров на рынке кредитных карт в РФ. По состоянию на июль 2011 года бизнесмен Олег Тиньков владел 68,1% капитала банка, Vostok Nafta - 15,5%, Goldman Sachs - 13,4%, менеджеры через программу мотивации - 3%.