Fitch присвоило еврооблигациям Россельхозбанка ожидаемый рейтинг «BBB(EXP)»

Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по эмиссии, которая должна соответствовать полученной ранее информации.

Проведение эмиссии намечено на 27 июня 2012 г. Ожидается, что облигации будут иметь срок погашения 5,5 лет и полугодовой купон со ставкой 5,298%. Выпуск будет проводиться в рамках программы эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, объемом 15 млрд. долл. Программа позволяет проведение выпусков как приоритетных необеспеченных, так и субординированных долговых обязательств.

Россельхозбанк – четвертый крупнейший российский банк по величине активов. По оценкам банк имеет 60-процентную долю рынка агропромышленного кредитования и лидирующее присутствие в сельских районах России. В настоящее время Россельхозбанк находится в 100-процентной государственной собственности через Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Приватизация до 25% в банке возможна в период до 2015 г., хотя конкретных планов приватизации в настоящее время нет. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Россельхозбанка отражает потенциальную поддержку, доступную от российских властей.

Рейтинги Россельхозбанка:

Долгосрочный РДЭ "BBB", прогноз "Стабильный"
Краткосрочный РДЭ "F3"
Рейтинг устойчивости "b+"
Национальный долгосрочный рейтинг "AAA(rus)", прогноз "Стабильный"
Рейтинг поддержки "2"
Уровень поддержки долгосрочного РДЭ "BBB".