Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения дебютного выпуска облигаций Металлинвестбанка на сумму 1,5 млрд руб.

Размещение облигаций Металлинвестбанка серии 01 общей (индивидуальный государственный регистрационный номер 40102440В от 30.08.2011) проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг.

Книга заявок была закрыта 15 июня 2012 года. В ходе ее формирования было получено свыше 25 предложений о приобретении с диапазоном ставок первого купона от 9,75% до 10,25% годовых. Ставка первого купона была определена в размере 10,15 % годовых. Эффективная доходность облигаций к полугодовой оферте составила 10,41 % годовых. Облигации серии 01 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 21 декабря 2012 года.

«Интерес инвесторов, который удалось привлечь в текущем сложном рынке, явился подтверждением того, что при гибком подходе эмитента и организатора к параметрам размещения финансовых инструментов адекватного кредитного качества реально осуществлять первичные размещения в такой непростой ситуации», - прокомментировал результаты размещения Кирилл Копелович, начальник инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.