АИЖК собирает заявки на покупку облигаций серии 21
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) открыло книгу заявок на покупку облигаций серии 21 на сумму на сумму 15 млрд рублей, говорится в материалах компании. Рейтинги - "BBB" по версии S&P, "Baa1" – от Moody"s. Дата погашения выпуска 15 февраля 2020 г. Дату начала размещения эмитент официально назначил на 9 апреля.
По выпуску предусмотрена государственная гарантия Российской Федерации. Дата выплаты первого купона - 15.05.2012 г. Последующие - 15 августа, 15 ноября, 15 февраля, 15 мая (ежегодно). График амортизации выпуска предусматривает погашение займа частями по 15-20% от номинала. Колл-опцион (амортизация по усмотрению эмитента) назначен на 15.02.2014 г. - 35% от номинала, 15.02.2015 г. - 25% от номинала.
Ориентир по ставке купона, согласно материалам к выпуску находится в диапазоне 8,7-8,8% годовых. Дюрация займа без учета колл-опциона составляет 3,61 года.
Облигации АИЖК-21 полностью удовлетворяют требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Предыдущие выпуски Эмитента допущены к торгам в списке "А1" на ФБ ММВБ. Размещение будет проходить в формате book-building. Книга заявок на покупку бумаг открыта со 2 по 3 апреля. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк, ВЭБ Капитал, ВТБ Капитал. Агент по размещению - Ренессанс Брокер.
29 марта "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" разместило на ММВБ выпуск облигаций серии 22 на сумму 15 млрд рублей. Эмитент установил ставку купона на уровне 7,7% годовых, доходность - 7,91% годовых. Купонный доход составит 341,7 млн рублей или 22,78 рубля в расчете на одну бумагу.
По выпуску предусмотрена государственная гарантия Российской Федерации. Дата выплаты первого купона - 15.05.2012 г. Последующие - 15 августа, 15 ноября, 15 февраля, 15 мая (ежегодно). График амортизации выпуска предусматривает погашение займа частями по 15-20% от номинала. Колл-опцион (амортизация по усмотрению эмитента) назначен на 15.02.2014 г. - 35% от номинала, 15.02.2015 г. - 25% от номинала.
Ориентир по ставке купона, согласно материалам к выпуску находится в диапазоне 8,7-8,8% годовых. Дюрация займа без учета колл-опциона составляет 3,61 года.
Облигации АИЖК-21 полностью удовлетворяют требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Предыдущие выпуски Эмитента допущены к торгам в списке "А1" на ФБ ММВБ. Размещение будет проходить в формате book-building. Книга заявок на покупку бумаг открыта со 2 по 3 апреля. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк, ВЭБ Капитал, ВТБ Капитал. Агент по размещению - Ренессанс Брокер.
29 марта "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" разместило на ММВБ выпуск облигаций серии 22 на сумму 15 млрд рублей. Эмитент установил ставку купона на уровне 7,7% годовых, доходность - 7,91% годовых. Купонный доход составит 341,7 млн рублей или 22,78 рубля в расчете на одну бумагу.