Источник: Сбербанк размещает евробонды на сумму от 150 млн франков под 3,125% годовых
Сбербанк планирует разместить еврооблигации на сумму от 150 млн швейцарских франков (около 165 млн долларов) с доходностью около 3,125% годовых, сообщает «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах.
«Закрытие книги запланировано на вечер 15 февраля», — сказал собеседник агентства.
Срок обращения бумаг — 3,5 года.
Накануне источник в банковских кругах сообщил, что Сбербанк на прошлой неделе провел ряд встреч с инвесторами в Швейцарии, рассматривая возможность размещения еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках. По его словам, организаторами встреч выступили UBS, Credit Suisse и «Тройка Диалог».
Последний раз Сбербанк выходил на рынок внешних заимствований в швейцарской валюте в ноябре 2011 года, разместив четырехлетние еврооблигации в объеме 400 млн швейцарских франков под 3,5% годовых.
В конце января — начале февраля 2012 года Сбербанк первым из российских эмитентов вышел на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах, разместив пятилетний транш на 1 млрд долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш в объеме 750 млн под 6,125% годовых.
«Закрытие книги запланировано на вечер 15 февраля», — сказал собеседник агентства.
Срок обращения бумаг — 3,5 года.
Накануне источник в банковских кругах сообщил, что Сбербанк на прошлой неделе провел ряд встреч с инвесторами в Швейцарии, рассматривая возможность размещения еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках. По его словам, организаторами встреч выступили UBS, Credit Suisse и «Тройка Диалог».
Последний раз Сбербанк выходил на рынок внешних заимствований в швейцарской валюте в ноябре 2011 года, разместив четырехлетние еврооблигации в объеме 400 млн швейцарских франков под 3,5% годовых.
В конце января — начале февраля 2012 года Сбербанк первым из российских эмитентов вышел на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах, разместив пятилетний транш на 1 млрд долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш в объеме 750 млн под 6,125% годовых.