Банк ЗЕНИТ разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-05 на сумму 3 млрд рублей
7 февраля 2012 года Банк Зенит открыл книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций БО-05. Книга заявок была сформирована в течение нескольких часов. При общем номинальном объеме размещения 3 млрд руб. было получено более 60 предложений о приобретении биржевых облигаций Банка, общий спрос составил 9 млрд рублей.
Ставка первого купона определена на уровне 8,9%. Ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте — 9,1% годовых.
«Учитывая значительный неудовлетворенный спрос на облигации Банка ЗЕНИТ, который мы увидели в ходе размещения предыдущего облигационного займа в начале февраля, было принято решение о размещении еще одного выпуска облигаций Банка, — отметила Елена Горная, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ. — При этом, хотя мы предложили рынку дополнительный объем наших бумаг, спрос них остался стабильно высоким. Это говорит о высоком уровне доверия инвесторов к долговым инструментам банка».
Организатор выпуска: ОАО Банк Зенит. Соорганизаторы: ООО «БК РЕГИОН», АКБ «Вятка-банк» ОАО, ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ООО «РОНИН», ОАО «Углеметбанк». Андеррайтеры: ЗАО «Банк Русский Стандарт», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), «Мой Банк» (ООО), «НОМОС-БАНК» (ОАО).
Соандеррайтеры: ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО), КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), ОАО «МДМ Банк», ООО КБ «Национальный стандарт», ОАО «Первобанк», АО ИК «Проспект Инвестментс», ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО КБ «РУБЛЕВ», ОАО «СКБ-Банк», ООО КБ «ФДБ». Технический агент размещения и платежный агент: ОАО Банк Зенит.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем займа составляет 3 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-05 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 18 февраля 2013 года. С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ОАО Банк Зенит серии БО-05 можно ознакомиться на официальном сайте Банка.
Ставка первого купона определена на уровне 8,9%. Ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте — 9,1% годовых.
«Учитывая значительный неудовлетворенный спрос на облигации Банка ЗЕНИТ, который мы увидели в ходе размещения предыдущего облигационного займа в начале февраля, было принято решение о размещении еще одного выпуска облигаций Банка, — отметила Елена Горная, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ. — При этом, хотя мы предложили рынку дополнительный объем наших бумаг, спрос них остался стабильно высоким. Это говорит о высоком уровне доверия инвесторов к долговым инструментам банка».
Организатор выпуска: ОАО Банк Зенит. Соорганизаторы: ООО «БК РЕГИОН», АКБ «Вятка-банк» ОАО, ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ООО «РОНИН», ОАО «Углеметбанк». Андеррайтеры: ЗАО «Банк Русский Стандарт», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), «Мой Банк» (ООО), «НОМОС-БАНК» (ОАО).
Соандеррайтеры: ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО), КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), ОАО «МДМ Банк», ООО КБ «Национальный стандарт», ОАО «Первобанк», АО ИК «Проспект Инвестментс», ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО КБ «РУБЛЕВ», ОАО «СКБ-Банк», ООО КБ «ФДБ». Технический агент размещения и платежный агент: ОАО Банк Зенит.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем займа составляет 3 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-05 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 18 февраля 2013 года. С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ОАО Банк Зенит серии БО-05 можно ознакомиться на официальном сайте Банка.