"Ипотечный агент АИЖК 2011-2" проводит вторичное размещение облигаций серии А1 на 5,94 млрд руб
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2" планирует 8 февраля в 11:00 мск открыть книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций класса А1 объемом 5,94 млрд рублей в рамках их вторичного размещения, говорится в материалах Ситибанка, организующего сделку совместно с "ВТБ Капиталом".
Цена вторичного размещения бумаг установлена в диапазоне 99,85-100,15% от номинала бумаг в 1 тыс. рублей. Цене соответствует доходность к оферте через 3,2 года (в апреле 2015 года) в диапазоне 8,66-8,35% годовых при планируемом уровне ставки купона 10% годовых.
Заявки будут приниматься до 17:00 мск 10 февраля. Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 13 февраля.
Как сообщалось, ипотечный агент в июле 2011 года полностью разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием классов "А1", "А2" и "Б" по закрытой подписке в пользу АИЖК.
Объем траншей "А1" и "А2" составил по 7,457 млрд рублей, транша "Б" - 1 млрд 657,195 млн рублей. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. рублей.
Облигации классов "А1" и "А2" подлежат полному погашению 15 сентября 2043 года. Информацию о погашении транша "Б" эмитент не раскрывал.
Ставка 1-3 купонов облигаций "А1" определена в размере 8,25% годовых.
Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала эти ипотечные облигации 23 июня. Компания приняла решение о размещении этих облигаций в начале мая 2011 года.
Цена вторичного размещения бумаг установлена в диапазоне 99,85-100,15% от номинала бумаг в 1 тыс. рублей. Цене соответствует доходность к оферте через 3,2 года (в апреле 2015 года) в диапазоне 8,66-8,35% годовых при планируемом уровне ставки купона 10% годовых.
Заявки будут приниматься до 17:00 мск 10 февраля. Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 13 февраля.
Как сообщалось, ипотечный агент в июле 2011 года полностью разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием классов "А1", "А2" и "Б" по закрытой подписке в пользу АИЖК.
Объем траншей "А1" и "А2" составил по 7,457 млрд рублей, транша "Б" - 1 млрд 657,195 млн рублей. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. рублей.
Облигации классов "А1" и "А2" подлежат полному погашению 15 сентября 2043 года. Информацию о погашении транша "Б" эмитент не раскрывал.
Ставка 1-3 купонов облигаций "А1" определена в размере 8,25% годовых.
Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала эти ипотечные облигации 23 июня. Компания приняла решение о размещении этих облигаций в начале мая 2011 года.