"Пятерочка" разместит свои акции в Лондоне
Торговая сеть "Пятерочка" определилась с площадкой и организаторами предстоящего IPO. До конца года она разместит на Лондонской бирже GDR на свои акции. Параметры размещения никто из участников процесса не разглашает. Аналитики считают, что может быть продано от 15% до 40% сети, а стоимость продажи может составить $150-300 млн.
Сеть "Пятерочка" состоит из более чем 460 супермаркетов экономкласса в 14 регионах России, а также на Украине и в Казахстане. Около половины магазинов работает по франшизе. Магазины сети в Москве и Петербурге принадлежат дочерним предприятиям голландской Pyaterochka Holding, владельцы которой не раскрываются. Оборот в 2004 г. составил $1,59 млрд. Из них на франчайзи "Пятерочки" пришлось, по собственным данным компании, около $400 млн.
"Пятерочка" планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже. IPO будет проходить в форме размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции компании. Организаторами размещения определены Credit Suisse First Boston и Morgan Stanley. Такое заявление для иностранных СМИ распространила вчера "Пятерочка". Его цитируют Bloomberg и Dow Jones. Как пояснила "Ведомостям" Марина Захарова, менеджер лондонской компании Citigate Dewe Rogerson, отвечающей за коммуникации ритейлора в Европе, "Пятерочка" не имеет права делать заявления для российской прессы в соответствии с законами "О рынке ценных бумаг" (статьи 27.6, 36, 51.1), "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (статья 4.5), "О рекламе" (статья 17).
Глава российского подразделения Morgan Stanley Райр Симонян подтвердил, что Morgan Stanley является одним из лид-менеджеров IPO "Пятерочки", но от других комментариев отказался. Диана Гиндин, возглавляющая Credit Suisse First Boston в России, также подтвердила участие своей организации в продаже GDR "Пятерочки", но не смогла сообщить параметры размещения, сославшись на запрещающие законы. В пресс-службе "Пятерочки" от любых заявлений на тему IPO отказываются. Марина Захарова из Citigate утверждает, что пока акционеры "Пятерочки" одобрили само намерение разместиться в Лондоне, а информации, касающейся количества расписок и акций, а также сроков размещения, до сих пор нет. Источник, близкий к акционерам "Пятерочки", сообщил, что параметры IPO могут быть объявлены через две недели.
Credit Suisse First Boston и Morgan Stanley уже приходилось партнерствовать при размещении на Лондонской бирже депозитарных расписок на 16% акций АФК "Система". Марат Ибрагимов из "УралСиба" считает, что "Пятерочка" может продать от 15% до 25% акций. Выбор Лондонской биржи он объясняет большим присутствием там крупных инвесторов: "Очевидно, что спрос все равно больше, чем здесь. Даже при размещении "Седьмого континента" (на РТС. — "Ведомости") 80% выпуска купили иностранцы".
Этот год "Пятерочка" начала с нескольких громких заявлений. В марте главный исполнительный директор сети Олег Высоцкий объявил, что его компания хочет поглотить сеть дискаунтеров "Копейка", стоимость которой аналитики оценивают в $400-500 млн. А в апреле "Пятерочка" заявила о планах потратить $600 млн в течение 10 лет на развитие региональной сети и выкуп бизнеса своих франчайзи. Продажа акций "Пятерочкой" — давно ожидаемое рынком событие. Сотрудник сети "Перекресток" утверждает, что в прошлом году акционеры "Пятерочки" предлагали свои активы и "Перекрестку", и "Копейке". "Перекресток", по его словам, отказался от приобретения из-за малопрозрачной структуры "Пятерочки".
Вместе с тем "Пятерочка" не исключала для себя и выход на фондовый рынок. Главный исполнительный директор "Пятерочки" Олег Высоцкий в прошлогоднем интервью "Ведомостям" утверждал, что планируется "выводить на рынок иностранную компанию" (российской сетью через ООО "Агроторг" и ООО "Агроаспект" управляет Pyaterochka Holding, зарегистрированная в Голландии. — "Ведомости"). Другой топ-менеджер сети обещал, что выход на фондовый рынок состоится до конца 2005 г.
Первым среди ритейлоров на публичную продажу акций решился "Седьмой континент": в ноябре прошлого года торговый оператор сети продал 13% своих акций на РТС более чем за $80 млн. Сейчас капитализация ОАО "Седьмой континент" превышает $700 млн, хотя его выручка в 2004 г. составила всего $495,8 млн (недвижимыми активами сети владеет другая компания — "Столичные гастрономы"). В ближайшие два года среди торговцев может появиться еще несколько публичных компаний. На конференции инвесторов Russia one on one, проведенной в феврале Deutsche UFG, представители компании "Тандер" (владелец сети "Магнит" из 1019 магазинов на начало 2005 г. с оборотом $997 млн в 2004 г.) заявили о намерении провести IPO в 2006 г. В этом же году может продать на бирже часть своих акций "Перекресток" ($766 млн в 2004 г., 75 магазинов на начало года). А торговый дом "Копейка" ($420 млн, 72 магазина) объявил о намерении провести IPO в конце 2005 — начале 2006 г. и даже назначил организаторов размещения — "УралСиб" и Объединенную финансовую группу.
Сеть "Пятерочка" состоит из более чем 460 супермаркетов экономкласса в 14 регионах России, а также на Украине и в Казахстане. Около половины магазинов работает по франшизе. Магазины сети в Москве и Петербурге принадлежат дочерним предприятиям голландской Pyaterochka Holding, владельцы которой не раскрываются. Оборот в 2004 г. составил $1,59 млрд. Из них на франчайзи "Пятерочки" пришлось, по собственным данным компании, около $400 млн.
"Пятерочка" планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже. IPO будет проходить в форме размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции компании. Организаторами размещения определены Credit Suisse First Boston и Morgan Stanley. Такое заявление для иностранных СМИ распространила вчера "Пятерочка". Его цитируют Bloomberg и Dow Jones. Как пояснила "Ведомостям" Марина Захарова, менеджер лондонской компании Citigate Dewe Rogerson, отвечающей за коммуникации ритейлора в Европе, "Пятерочка" не имеет права делать заявления для российской прессы в соответствии с законами "О рынке ценных бумаг" (статьи 27.6, 36, 51.1), "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (статья 4.5), "О рекламе" (статья 17).
Глава российского подразделения Morgan Stanley Райр Симонян подтвердил, что Morgan Stanley является одним из лид-менеджеров IPO "Пятерочки", но от других комментариев отказался. Диана Гиндин, возглавляющая Credit Suisse First Boston в России, также подтвердила участие своей организации в продаже GDR "Пятерочки", но не смогла сообщить параметры размещения, сославшись на запрещающие законы. В пресс-службе "Пятерочки" от любых заявлений на тему IPO отказываются. Марина Захарова из Citigate утверждает, что пока акционеры "Пятерочки" одобрили само намерение разместиться в Лондоне, а информации, касающейся количества расписок и акций, а также сроков размещения, до сих пор нет. Источник, близкий к акционерам "Пятерочки", сообщил, что параметры IPO могут быть объявлены через две недели.
Credit Suisse First Boston и Morgan Stanley уже приходилось партнерствовать при размещении на Лондонской бирже депозитарных расписок на 16% акций АФК "Система". Марат Ибрагимов из "УралСиба" считает, что "Пятерочка" может продать от 15% до 25% акций. Выбор Лондонской биржи он объясняет большим присутствием там крупных инвесторов: "Очевидно, что спрос все равно больше, чем здесь. Даже при размещении "Седьмого континента" (на РТС. — "Ведомости") 80% выпуска купили иностранцы".
Этот год "Пятерочка" начала с нескольких громких заявлений. В марте главный исполнительный директор сети Олег Высоцкий объявил, что его компания хочет поглотить сеть дискаунтеров "Копейка", стоимость которой аналитики оценивают в $400-500 млн. А в апреле "Пятерочка" заявила о планах потратить $600 млн в течение 10 лет на развитие региональной сети и выкуп бизнеса своих франчайзи. Продажа акций "Пятерочкой" — давно ожидаемое рынком событие. Сотрудник сети "Перекресток" утверждает, что в прошлом году акционеры "Пятерочки" предлагали свои активы и "Перекрестку", и "Копейке". "Перекресток", по его словам, отказался от приобретения из-за малопрозрачной структуры "Пятерочки".
Вместе с тем "Пятерочка" не исключала для себя и выход на фондовый рынок. Главный исполнительный директор "Пятерочки" Олег Высоцкий в прошлогоднем интервью "Ведомостям" утверждал, что планируется "выводить на рынок иностранную компанию" (российской сетью через ООО "Агроторг" и ООО "Агроаспект" управляет Pyaterochka Holding, зарегистрированная в Голландии. — "Ведомости"). Другой топ-менеджер сети обещал, что выход на фондовый рынок состоится до конца 2005 г.
Первым среди ритейлоров на публичную продажу акций решился "Седьмой континент": в ноябре прошлого года торговый оператор сети продал 13% своих акций на РТС более чем за $80 млн. Сейчас капитализация ОАО "Седьмой континент" превышает $700 млн, хотя его выручка в 2004 г. составила всего $495,8 млн (недвижимыми активами сети владеет другая компания — "Столичные гастрономы"). В ближайшие два года среди торговцев может появиться еще несколько публичных компаний. На конференции инвесторов Russia one on one, проведенной в феврале Deutsche UFG, представители компании "Тандер" (владелец сети "Магнит" из 1019 магазинов на начало 2005 г. с оборотом $997 млн в 2004 г.) заявили о намерении провести IPO в 2006 г. В этом же году может продать на бирже часть своих акций "Перекресток" ($766 млн в 2004 г., 75 магазинов на начало года). А торговый дом "Копейка" ($420 млн, 72 магазина) объявил о намерении провести IPO в конце 2005 — начале 2006 г. и даже назначил организаторов размещения — "УралСиб" и Объединенную финансовую группу.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00