ТКС Банк разместил выпуск трехлетних еврооблигаций на 175 млн долларов
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк) разместил выпуск трехлетних еврооблигаций на сумму 175 млн долларов, сообщили в кредитной организации. Размещение прошло с переподпиской, процентная ставка составила 11,5% годовых.
«Мы высоко ценим доверие, которое продемонстрировали инвесторы из Европы, Азии и России. 63 инвестора сформировали диверсифицированную и сбалансированную книгу заявок», — комментирует президент ТКС Банка Оливер Хьюз.
Привлеченные средства будут направлены на рост портфеля кредитных карт.
«К концу 2011 года мы планируем увеличить портфель кредитных карт вдвое до 20—22 млрд рублей, что позволит банку занять четвертое или пятое место по доле рынка. Успешное размещение евробонда делает этот план абсолютно выполнимым», — добавил президент кредитной организации.
Размещение еврооблигаций входит в стратегию диверсификации источников финансирования роста ТКС Банка, отмечается в сообщении. В рамках этой стратегии банк в 2010 году начал привлечение вкладов населения в Москве и Санкт-Петербурге и к середине апреля 2011 года нарастил портфель до 6 млрд рублей. Летом 2010 года банк начал программу размещения рублевых облигаций и реализовал четыре выпуска на сумму 6 млрд.
На рынок еврооблигаций «Тинькофф Кредитные Системы» выходит уже второй раз. Как сообщалось, в июне 2008 года банк разместил бумаги на 70 млн евро — выпуск был досрочно погашен в сентябре 2010 года.
«Тинькофф Кредитные Системы» Банк» — моноофисный московский банк, специализирующийся на работе с физическими лицами. Ключевые бизнес-направления — кредитные карты и привлечение вкладов. Основной владелец — Олег Тиньков (68% акций). Миноритарные пакеты принадлежат инвестбанку Goldman Sachs (15% акций) и шведскому инвестфонду Vostok Nafta (17% акций).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2011 года нетто-активы банка — 16,30 млрд рублей (155-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,31 млрд, кредитный портфель — 12,32 млрд, обязательства перед населением — 5,75 млрд.