"Русагро" в Лондоне пользовалось спросом

Вторая попытка подконтрольного сенатору Вадиму Мошковичу агрохолдинга «Русагро» продать свои акции на в ходе первичного размещения акций (IPO) оказалась удачной. Иностранные инвесторы, в отличие от российских, с гораздо большим энтузиазмом приняли эту компанию. Хотя размещение прошло практически по нижней границе ценовой дипазона — 15 долл. за GDR — спрос инвесторов более чем вдвое превысил предложение.

Головная компания «Русагро» Ros Agro Plc. продала в ходе IPO 20 млн GDR (пять GDR соответствуют одной акции) по цене 15 долл. за штуку. Еще 2 млн расписок по такой же цене продал мажоритарный акционер «Русагро» - офшор Shiny Property Limited. Общая сумма привлеченных средств составила 330 млн долл. Напомним, «Русагро» накануне установило ценовой диапазон в пределах 14,5—18,25 долл. за расписку. Организаторы размещения — «Ренессанс Капитал», Credit Suisse и Alfa Capital Markets — получили опцион green shoe на покупку дополнительно до 3 млн GDR от основного акционера.

В рамках IPO «Русагро» была оценена в 1,8 млрд долл. В свободное обращение после выпуска новых акций поступит 18,3% капитала «Русагро», количество обращающихся на рынке акций (free-float) увеличится до 20,8%, если организаторы по максимуму реализуют опцион доразмещения.

По словам участников финансового рынка, спрос инвесторов на ценные бумаги российского агрохолдинга более чем в два раза превысил предложение.

Официальные торги GDR «Русагро» на Лондонской фондовой бирже начнутся 13 апреля.

Весной 2010 года «Русагро» пыталось продать на российских биржах 28,6% акций за 245-309 млн долл. Однако в последний момент компания отказалась от размещения из-за сильной волатильности рынка. Компания ожидала капитализацию после IPO в размере 1,23-1,55 млрд долл. «Русагро» собиралось предложить для размещения 18 млн 188 тыс. 742 акции, принадлежащие Matchzone Holdings Limited.