«Эксперт РА»: рынок факторинга пока не достиг докризисных объемов
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело анализ рынка факторинга за 2010 год. Исследование показало, что рынок факторинга вплотную приблизился к 500 млрд. руб., но пока не превысил показатели ни 2008, ни 2007 годов.
Это при том, что на рынок вернулись старые (Московский кредитный банк, АКБ "ЦентроКредит") и вышли новые ("Эйч-эс-би-си Банк (РР)", ВТБ Факторинг) участники. Отчасти это связано с довольно умеренными темпами роста оборота оптовой и розничной торговли, отчасти – со вступлением в силу Закона о торговле, закрепившим максимальные отсрочки платежа по продовольственным товарам.
И в первом, и во втором полугодии 2010 года рост рынка факторинга сопровождался снижением доходов Факторов. «В целом за год рынок прибавил 37,5%, в то время как факторинговое вознаграждение снизилось на 15%, – рассказывает Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». – Это результат обострения ценовой конкуренции, особенно жесткой она оказалась в сегменте факторинга с регрессом в Москве, где сконцентрированы усилия большинства крупных игроков рынка.
По мнению «Эксперта РА», дальнейший рост рынка, будет основан на развитии региональных рынков и сегмента безрегрессного факторинга. Но такой рост потребует существенных инвестиций в развитие, на что в условиях низкой доходности отважатся далеко не все. Но для тех, кто хочет удержать лидирующие позиции на рынке, другого выхода нет: на смену стратегии развития «выживания», уместной в кризис, должны прийти более долгосрочные планы развития.
В рамках исследования рейтинговое агентство «Эксперт РА» составило рэнкинг российских Факторов по объему уступленных им денежных требований в 2010 г.
ТОП-20 российских Факторов по объему уступленных им денежных требований в 2010 г.
Место в рэнкинге в 2010 году
Место в рэнкинге в 2009 году
Наименование Фактора
Объем денежных требований, уступленных Фактору в 2010 г., тыс. руб.
Темпы прироста объемов денежных требований, уступленных Фактору в 2010 г.
Размер портфеля (без учета РВПС) на 01.01.11г., тыс. руб.
1
1
ОАО "Промсвязьбанк"
130 531 822
7,0%
28 118 040,6
2
5
ОАО "АЛЬФА-БАНК"
54 846 523
159,7%
9 759 417,0
3
-
ООО ВТБ Факторинг
43 228 938
Н.д.
12 834 316,9
4
2
Банк НФК (ЗАО)
37 719 891
8,4%
6 430 471,0
5
4
ЗАО "ТрансКредитФакторинг"
33 926 739
47,2%
6 225 782,1
6
3
ОАО Банк «Петрокоммерц»
28 829 138
-10,7%
7 073 522,0
7
6
ООО "БСЖВ Факторинг"
27 264 106
52,9%
2 671 440,4
8
7
ОАО АКБ “Металлинвестбанк”
23 242 941
38,2%
2 177 399,0
9
9
ЗАО ЮниКредит Банк
19 780 483
96,6%
3 003 101,0
10
10
Группа Газпромбанка (ГПБ (ОАО) и ООО "ГПБ-факторинг")
18 526 321
112,6%
4 309 414,9
11
-
ОАО "МКБ"
12 458 850
Н.д.
2 297 443,4
12
8
ООО ФК "Лайф"
11 877 185
-12,5%
2 488 597,0
13
-
ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"
5 141 589
Н.д.
1 087 484,0
14
13
ЗАО "РФК"
4 860 337
88,1%
1 063 476,1
15
18
ЗАО "Кредит Европа Банк"
3 951 514
285,2%
1 043 435,0
16
16
ООО "Факторинговая компания "Санкт-Петербург"
3 035 723
79,8%
528 774,4
17
14
КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО)
2 510 741
-0,5%
345 448,0
18
17
"ТКБ" (ЗАО)
1 752 852
38,2%
202 332,6
19
-.
ЗАО АКБ "ЦентроКредит"
1 400 721
Н.д.
229 895,3
20
21
ООО "Эконом-факторинг"
984 244
80,7%
190 006,9
Это при том, что на рынок вернулись старые (Московский кредитный банк, АКБ "ЦентроКредит") и вышли новые ("Эйч-эс-би-си Банк (РР)", ВТБ Факторинг) участники. Отчасти это связано с довольно умеренными темпами роста оборота оптовой и розничной торговли, отчасти – со вступлением в силу Закона о торговле, закрепившим максимальные отсрочки платежа по продовольственным товарам.
И в первом, и во втором полугодии 2010 года рост рынка факторинга сопровождался снижением доходов Факторов. «В целом за год рынок прибавил 37,5%, в то время как факторинговое вознаграждение снизилось на 15%, – рассказывает Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». – Это результат обострения ценовой конкуренции, особенно жесткой она оказалась в сегменте факторинга с регрессом в Москве, где сконцентрированы усилия большинства крупных игроков рынка.
По мнению «Эксперта РА», дальнейший рост рынка, будет основан на развитии региональных рынков и сегмента безрегрессного факторинга. Но такой рост потребует существенных инвестиций в развитие, на что в условиях низкой доходности отважатся далеко не все. Но для тех, кто хочет удержать лидирующие позиции на рынке, другого выхода нет: на смену стратегии развития «выживания», уместной в кризис, должны прийти более долгосрочные планы развития.
В рамках исследования рейтинговое агентство «Эксперт РА» составило рэнкинг российских Факторов по объему уступленных им денежных требований в 2010 г.
ТОП-20 российских Факторов по объему уступленных им денежных требований в 2010 г.
Место в рэнкинге в 2010 году
Место в рэнкинге в 2009 году
Наименование Фактора
Объем денежных требований, уступленных Фактору в 2010 г., тыс. руб.
Темпы прироста объемов денежных требований, уступленных Фактору в 2010 г.
Размер портфеля (без учета РВПС) на 01.01.11г., тыс. руб.
1
1
ОАО "Промсвязьбанк"
130 531 822
7,0%
28 118 040,6
2
5
ОАО "АЛЬФА-БАНК"
54 846 523
159,7%
9 759 417,0
3
-
ООО ВТБ Факторинг
43 228 938
Н.д.
12 834 316,9
4
2
Банк НФК (ЗАО)
37 719 891
8,4%
6 430 471,0
5
4
ЗАО "ТрансКредитФакторинг"
33 926 739
47,2%
6 225 782,1
6
3
ОАО Банк «Петрокоммерц»
28 829 138
-10,7%
7 073 522,0
7
6
ООО "БСЖВ Факторинг"
27 264 106
52,9%
2 671 440,4
8
7
ОАО АКБ “Металлинвестбанк”
23 242 941
38,2%
2 177 399,0
9
9
ЗАО ЮниКредит Банк
19 780 483
96,6%
3 003 101,0
10
10
Группа Газпромбанка (ГПБ (ОАО) и ООО "ГПБ-факторинг")
18 526 321
112,6%
4 309 414,9
11
-
ОАО "МКБ"
12 458 850
Н.д.
2 297 443,4
12
8
ООО ФК "Лайф"
11 877 185
-12,5%
2 488 597,0
13
-
ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"
5 141 589
Н.д.
1 087 484,0
14
13
ЗАО "РФК"
4 860 337
88,1%
1 063 476,1
15
18
ЗАО "Кредит Европа Банк"
3 951 514
285,2%
1 043 435,0
16
16
ООО "Факторинговая компания "Санкт-Петербург"
3 035 723
79,8%
528 774,4
17
14
КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО)
2 510 741
-0,5%
345 448,0
18
17
"ТКБ" (ЗАО)
1 752 852
38,2%
202 332,6
19
-.
ЗАО АКБ "ЦентроКредит"
1 400 721
Н.д.
229 895,3
20
21
ООО "Эконом-факторинг"
984 244
80,7%
190 006,9